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Zoho Campaigns 3.0 入门与核心操作

Zoho Campaigns 3.0 操作指南

适合首次使用 Zoho Campaigns 3.0 的用户，帮助您从机构设置、联系人导入、域名认证、 邮件制作、发送测试和报表分析，快速上手Zoho Campaigns。

开始学习操作步骤 注册 Zoho Campaigns
适合新用户上手 覆盖 7 个核心步骤 包含发送前检查清单
START BEFORE

开始前需要准备什么？

在进入系统操作前，建议先准备好以下资料，以便更顺畅地完成机构初始化、联系人导入和域名认证。

01

公司资料

02

企业发件邮箱

03

域名解析权限

04

联系人名单

05

邮件内容素材

▶

视频教程参考

查看发件人、域名认证、联系人导入、邮件发送等学习视频，配合本指南完成实际操作。

查看视频 →
OPERATION GUIDE

Zoho Campaigns 3.0 操作指南

STEP 01

创建机构并完善资料

入口：注册或登录 → 首次启用 → 设置 → 常规 → 组织

操作步骤

  1. 打开 Zoho Campaigns 中国站注册页面，使用企业邮箱注册；已有 Zoho 账号可直接登录。
  2. 首次使用时按页面提示完成账号启用和机构初始化。已获公司邀请的用户，进入受邀机构。
  3. 点击右上角齿轮，进入“常规 → 组织”，填写公司名称、行业、电话、网站和完整邮寄地址。
  4. 上传企业标志，补充隐私政策和服务条款链接，点击“保存”。
完善机构资料  界面中的“组织”即本指南所说的机构
完成检查：确认当前机构正确，公司名称和地址完整。已有机构成员请使用公司邀请进入原机构。
STEP 02

添加联系人

入口：受众 → 列表；批量导入从“受众 → 联系人 → 导入联系人”进入

导入联系人

  1. 先创建目标列表，例如“产品资讯”。首次练习可建立“内部测试”列表。
  2. 整理联系人表格，至少保留邮箱列；姓名、公司等字段可按需填写。
  3. 选择重复处理方式：只新增时选“跳过重复联系人”；需要更新资料时选择“覆盖现有联系人”。
  4. 选择目标列表、真实订阅类型，以及联系人已同意接收的内容主题。
  5. 在“字段映射”中，将文件的邮箱、姓名等列对应到系统字段。
  6. 核对右侧示例数据后点击“导入”。
  7. 查看新增、更新和忽略数量，抽查联系人邮箱、列表归属及订阅状态。
注意：列表用于联系人分组，主题对应联系人同意接收的内容类别。
STEP 03

验证发件邮箱和域名

入口：设置 → 邮件 → 发件人与认证

邮箱与域名认证流程

  1. 点击“添加发件人”，填写对外显示名称和企业邮箱，点击“保存”。
  2. 打开发件邮箱收到的验证邮件，点击验证链接。
  3. 返回 Zoho Campaigns 页面，确认邮箱已验证。
  4. 在目标域名旁点击“设置”，打开域名认证窗口。
  5. 复制当前账号显示的 SPF、DKIM 主机名和记录值，请域名负责人按要求配置，同时检查 DMARC 设置。
  6. 等待域名解析生效，回到 Campaigns 点击“认证”，逐项检查结果。
认证项配置说明
SPF按照当前账号提供的值配置 TXT 记录；已有 SPF 时合并授权项，同一主机名只保留一条 SPF。
DKIM按照当前账号提供的主机名与完整公钥新增 TXT 记录，避免复制缺失或截断。
DMARC检查域名是否已有策略；尚未配置时，由域名负责人结合企业发件体系确定并发布 TXT 记录。
自定义返回路径域名认证完成后可继续认证，有助于进一步提高邮件送达率。
注意：
1、失败时请重点核对主机名、完整记录值及域名解析是否已经生效。
2、此项验证建议由机构管理员与域名解析负责人协作完成。
STEP 04

创建营销活动

入口：营销活动 → 邮件 → 新建

活动配置

  1. 点击右上角“新建”，填写内部活动名称，例如“十月产品资讯”。
  2. 在“收件人”区域选择内容主题，再选择目标列表或分段；需要排除人群时设置“排除”。
  3. 核对页面显示的“符合条件的联系人”数量，确认实际收件范围。
  4. 在“邮件详情”中选择已验证的发件邮箱，填写发件人名称、回复邮箱、邮件主题和预览文字。
  5. 进入“内容”，选择一个模板，继续到下一页编辑正文。
名称用途
内部活动名称用于团队查找和管理活动，例如“十月产品资讯”。
邮件主题客户在收件箱看到的标题，例如“本月新品与实用技巧”。
内容主题联系人的订阅内容类别，例如“产品资讯”。
STEP 05

编辑营销邮件内容

入口：活动配置 → 内容 → 选择模板 → 编写内容

邮件内容编辑

  1. 选择适合本次用途的模板，进入编辑器。
  2. 修改标题和正文，替换企业标志与图片；通过“元素”加入文字、图片或按钮。
  3. 逐个设置按钮和文字链接，替换模板中的占位文案、旧日期和旧网址。
  4. 检查页脚公司信息，保留系统退订入口；通过顶部电脑和手机图标检查排版。
  5. 点击右上角“保存并关闭”，回到活动页检查内容预览。
第一封邮件可以这样组织：标题说明本期内容；正文突出一到两个重点；按钮指向客户需要访问的页面；页脚保留公司信息和退订入口。
检查位置检查内容
文字与图片中文显示正常，没有模板占位内容或失效图片。
按钮与链接点击后进入正确页面，链接可正常访问。
手机与页脚手机上文字可读，按钮清楚，公司信息与退订入口完整。
STEP 06

测试并发送邮件

入口：活动内容区 → 测试邮件；活动右上角 → 检查并发送

测试与发送

  1. 点击“测试邮件”，输入本人或内部复核邮箱并发送。
  2. 在真实邮箱检查发件人、邮件主题、图片、中文显示、手机效果和全部链接。发现问题先修改并重新测试。
  3. 测试通过后点击“检查并发送”，补齐系统提示的未完成项。
  4. 最后确认内容主题、目标列表、符合条件的联系人数量、发件人和正文。
  5. 选择“立即发送”，或选择“稍后发送”并设置日期、时间和时区。按北京时间发送时选择东八区。
  6. 完成最终确认，回到活动列表查看“已计划”“进行中”或“已发送”状态，并核对计划时间。
注意：发送前建议至少完成一次内部测试，重点检查发件人、邮件主题、正文内容、图片加载、按钮链接、手机排版和退订入口。
STEP 07

查看报表并优化

入口：营销活动 → 邮件 → 已发送 → 打开目标活动

报表查看

  1. 在“概览”查看本次邮件的发送、送达、退信、打开和点击结果。
  2. 进入“联系人”，查看送达、点击、退信或退订等类别对应的联系人明细。
  3. 打开“链接洞察”，检查哪些按钮或链接获得点击。
  4. 在“配置”回看本次发件与收件设置。
  5. 需要查看多次活动汇总时，进入“分析 → 邮件”，选择统计时间和邮件范围。
先看什么如何使用结果
送达与退信先确认邮件能否投递；查看退信原因，修正或处理无效地址。
打开与点击结合主题、正文和链接表现判断互动。打开数据可能受图片加载和隐私机制影响。
退订与投诉检查内容是否符合订阅预期，并调整收件范围和发送频率。
下一次改进记录一个具体动作，例如更换邮件主题、优化按钮或修复失效链接。
阅读提示：送达表示投递结果，不能据此认定邮件一定进入收件箱。对比不同活动时，建议使用一致的统计范围和时间窗口。
FINAL CHECK

发送前检查清单

正式发送前，建议团队按照以下四类内容完成复核，减少内容错误、链接错误和收件范围错误。

内容与链接

  • 中文显示正常，没有乱码。
  • 没有模板占位内容、旧日期或旧网址。
  • 图片加载正常，按钮文字清晰。
  • 所有按钮和文字链接均可正常访问。

收件人与合规

  • 联系人已同意接收相关主题邮件。
  • 目标列表和排除人群设置正确。
  • 发件邮箱已验证。
  • 页脚公司信息和退订入口完整保留。

移动端效果

  • 手机上文字可读。
  • 按钮大小适合点击。
  • 图片未变形，排版没有错位。
  • 页脚信息显示完整。

发送设置

  • 邮件主题和预览文字已经确认。
  • 符合条件的联系人数量合理。
  • 选择立即发送或稍后发送。
  • 按北京时间发送时，确认时区为东八区。

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