客户门户

Zoho Books中的客户门户是一个专门为您的客户查看和管理所有交易的空间。它为他们提供了更多的控制权，可以在一个地方执行接受报价或支付发票等操作。

一旦您设置了客户门户，您将能够：

• 与客户合作制定报价并获得批准。
• 检查客户何时查看了您的发票。
• 让客户能够在一个地方支付所有发票。
• 在开具发票之前提交您的时间条目以供批准。
• 获取客户对您业务的评价。
• 与客户实时互动并讨论评论。

为您的客户启用客户门户

客户门户将默认为您的组织提供。您可以在首选项中查看或更改访问门户的URL。要为您的客户提供访问客户门户的权限，您需要在Zoho Books中为每个联系人单独配置门户。

要为客户配置门户访问权限：

• 进入销售并选择客户。
• 选择您想要提供访问权限的客户。

您可以通过三种方式为客户启用门户访问：

1. 点击客户详情页面右上角的更多，然后从下拉菜单中选择配置客户门户。
或者

2. 将光标悬停在其他详情部分下的门户状态上，然后点击齿轮图标。
或者

3. 点击客户姓名下方的邀请到门户。

• 在弹出窗口中，选择您希望提供门户访问权限的客户或其联系人。
• 一旦您点击保存，Zoho Books 将向您的客户发送一封邀请他们进入门户的电子邮件。您可以根据您的偏好自定义此电子邮件的内容。

注册客户门户

要访问门户，您的客户应：

• 打开发送给他们的邀请邮件。
• 点击接受邀请。他们将被重定向到门户网站的注册页面。
• 输入密码并点击更新。

他们将被带到门户网站的主页，在那里您的客户可以接受或拒绝报价、支付发票、上传文件等等。

客户门户中的功能

您为客户创建的交易将在客户门户中对他们可见。让我们来看看您的客户在每个模块中可以执行的各种操作。

首页

主页或仪表板是客户登录客户门户时看到的第一个屏幕。它为客户提供了您与客户之间交易的概览。他们可以在仪表板上查看以下详细信息：

• 未结发票： 您的客户尚未支付的发票总金额。客户可以点击“立即支付”来支付全部金额。
• 可用信用额度： 您欠客户的总金额。这可能是您为该客户创建的任何退款或信用票据。
• 未结清的预付款发票： 您的客户欠您的预付款发票的总金额。
• 可用预付款： 您可以退还或应用于其发票的总预付款金额。
• 最后付款日期： 您的客户最近一次付款的金额和日期。
• 报价： 您的客户需要批准的报价数量。点击此处将显示他们所有未决的报价。
• 工时表： 您的客户需要批准的工时表数量。点击此处将显示所有待批准的工时表。

除了上述细节外，主页还显示您的客户的账户详情、他们的联系人以及您组织的联系信息。

接受报价

您可以通过向客户发送报价来就您所销售的产品或服务的价值进行谈判。在客户门户中，您的客户可以在报价部分查看他们从您那里收到的报价列表。他们可以点击某个报价来查看其详细信息。他们还可以通过点击列表上方的下拉菜单来筛选列表，以显示特定类型的报价。

如果他们对价格和交易感到满意，他们可以接受报价。操作方法如下：

• 点击左侧边栏中的报价。
• 选择需要批准的报价。
• 点击接受按钮。

如果客户对报价不满意并希望获得更好的报价，他们可以点击拒绝按钮来拒绝报价。他们可以通过评论与你进行协商。然后，你可以从你的 Zoho Books 组织中回复评论（勾选在门户中显示选项以使评论在门户中可见），编辑这个被拒绝的报价以提供一个有吸引力的报价，并再次提交以供批准。

支付发票

您的客户可以在客户门户的发票部分查看所有发票和预付款发票的列表。他们可以点击某张发票查看其详细信息。如果发票未支付，他们可以通过点击立即支付来即时支付。客户可以选择过滤列表以显示特定类型的发票，或通过点击列表上方的下拉菜单对发票进行排序。

当您的客户点击立即支付以支付发票时，支付页面将会打开。如果您在创建发票时启用了部分支付功能，那么您的客户可以输入他们现在希望支付的金额。否则，他们将需要支付全额发票金额。

客户可以通过选择他们首选的支付方式进行付款（可用的支付方式取决于配置的支付网关）。在为客户创建发票时，您可以为他们提供各种支付网关选项。

卡片支付

为了使用信用卡/借记卡进行支付，客户可以输入他们的卡号、CVV、安全码、到期日期、账单地址和国家来进行支付。他们还可以保存这些卡片，并在未来支付发票时使用。

ACH支付

为了让客户进行ACH支付，您需要在客户创建界面的其他详情部分为他们启用允许此客户通过其银行账户支付选项。客户可以通过勾选将此账户用于未来交易选项来选择保存其银行账户信息以便未来交易使用。

跟踪已付款项

在客户门户的已付款部分，您的客户可以跟踪他们向您的业务支付的所有款项。这包括在线支付以及您在 Zoho Books 中为他们记录的线下支付。客户可以筛选列表以仅查看发票支付，并按日期或金额对支付进行排序。

他们可以点击特定的付款来查看其付款收据，并检查该付款所对应的发票或预付款发票的详细信息。您的客户可以点击下载 PDF或打印按钮来保存收据的副本。

查看销售订单

如果您已为客户创建了销售订单以确认销售的商品和价格，他们可以在门户中销售订单下查看。要深入了解特定销售订单的详细信息，他们可以点击销售订单编号。除了订单的详细信息外，客户还可以查看与已完成销售订单相关的发票详细信息。

管理时间表

项目

您的客户可以在客户门户的项目部分查看所有活跃项目的列表。

要查看特定项目的更多详细信息，他们可以点击项目名称。他们可以查看所选项目的以下详细信息：

• 任务：您为此项目创建的所有可计费任务将列在此处，并显示相应的已记录工时、已计费工时和未计费工时。
• 时间记录：您为此项目记录的所有可计费时间条目将列在此处，包括记录的小时数和计费状态。
• 评论：客户可以使用此空间与您就此项目进行协作。此处添加的评论将显示在您 Zoho Books 组织的项目评论部分。

时间表

为了让您的客户知道项目的确切工作时间（以便您可以准确地向他们收费），您可以让客户批准您的工时表。为此，您需要在 Zoho Books 中创建一个客户批准。

您的客户可以在客户门户的工时表部分查看您发送给他们的所有工时表审批。他们还可以根据审批状态筛选和查看审批。

客户可以点击特定的审批来查看其详细信息。如果对时间条目满意，他们可以通过点击批准按钮来批准提交的审批。如果不满意，他们可以拒绝并提供原因。他们还可以通过评论与你沟通。

生成账户报表

对账单是一份列出您与客户在特定时间段内发生的所有交易的文件。此对账单让您的客户了解在该期间内发生的销售总金额以及他们欠您的总金额。

客户可以在客户门户中生成此报表以查看其未结余额。操作方法如下：

• 进入客户门户的对账单部分。
• 选择左上角的日期范围。
• 点击生成以生成报表。
• 点击下载 PDF或打印按钮以保存声明的副本。

分享文档

客户门户中的报价单、发票和销售订单可以打印、下载为PDF，并转发给客户的其他联系人。

获取通知

客户门户是一个很好的方式，让您检查客户是否查看了您的交易。一旦客户在门户中查看了您的报价或发票，您将在Zoho Books组织中的特定报价或发票上收到一个“已查看”图标的通知。

当您的客户发生以下情况时，通知邮件将发送到您在 Zoho Books 中的主要电子邮件地址：

• 接受或拒绝报价。
• 在报价单、发票或工时表上添加评论。
• 支付发票。
• 更新他们的详细信息。

客户详情

• 更新账户详情
• 编辑卡片详情
• 更改密码

更新账户详情

如果您的客户更改了个人或公司信息，他们可以在客户门户中更新。操作方法如下：

• 前往客户门户的主页。
• 向下滚动到我的详细信息并点击查看更多。

• 点击需要更新的部分旁边的编辑图标，填写详细信息，然后点击保存。

编辑卡片详情

如果满足以下条件，客户可以在客户门户中查看其卡片详细信息：

• 您已在 Zoho Books 中添加了他们的卡片详细信息。
• 您已向客户请求支付信息，他们已添加了他们的卡片详细信息。
• 您的客户在门户网站的上一次付款中保存了他们的卡片信息。

客户可以随时编辑他们的卡片信息。操作方法如下：

• 前往客户门户的主页。
• 向下滚动到卡片详情部分，然后点击编辑，选择你想要更改详情的卡片。
• 填写详细信息并点击保存。

更改密码

为了保护他们的交易，客户可以定期更改客户门户的密码。操作方法如下：

• 点击左侧边栏中您名字旁边的下拉菜单，然后选择更改密码。
• 输入旧密码，并输入符合密码要求的新密码。
• 在确认密码字段中重新输入密码，然后点击确认。

其他操作

• 发送电子邮件
• 写评论
• 登出

发送电子邮件

客户可以通过发送电子邮件到您在 Zoho Books 中注册的电子邮件地址，直接从门户与您联系。操作方法如下：

• 前往客户门户的主页。
• 在页面底部，将提及您的业务详情。
• 点击发送邮件按钮并输入主题和消息。
• 点击发送。

写评论

通过让客户撰写评论来衡量他们对您业务的满意度。您可以宣传正面的评论，并从建设性的批评中找出改进的领域。以下是您的客户撰写评论的方法：

• 前往客户门户的主页。
• 在页面底部，将提及您的业务详情。
• 点击审查按钮。
• 输入消息并点击提交评论。

登出

要从客户门户注销，客户可以点击左侧边栏中的注销。

为客户禁用客户门户

如果您已停止与某个特定客户进行业务往来，您可以在 Zoho Books 中禁用他们对客户门户的访问权限。操作步骤如下：

• 前往 销售 > 客户。
• 选择您想要禁用访问权限的客户。
•  
  • 在“其他详情”部分，点击靠近门户状态的齿轮图标。
• 在“配置门户访问”页面中，取消选择您想要禁用门户访问的客户，然后点击保存。

故障排除

您的客户在尝试通过客户门户进行支付时，可能会遇到以下错误：