客户对时间条目的批准

客户批准功能允许您让您所服务的客户验证和批准您的时间条目。这将使客户了解您为他们工作的总小时数。只有经过批准的时间条目才能随后开具发票给客户。

了解客户批准

让我们通过一个场景来理解客户批准。

启用客户审批

• 登录到您的Zoho Books组织。
• 前往页面右上角的设置。
• 在偏好设置下选择时间表。
• 勾选启用客户审批时间条目选项。

如果您尚未在客户门户中启用项目和时间表，将会弹出一个窗口，要求您启用它。

• 勾选在客户门户中启用项目和时间表选项。
• 点击保存并启用，让您的客户从客户门户查看客户批准。

创建客户审批

启用客户审批后，您可以通过进入时间跟踪并选择客户审批来查看它。

客户批准仅适用于您已启用的项目。

要为项目启用客户审批：

• 在创建新项目或编辑现有项目时，勾选启用客户审批此项目的时间条目选项。

有两种方法可以创建客户审批：

1. 来自客户审批模块

• 前往左侧边栏中的时间跟踪模块。
• 选择 客户批准。
• 点击页面右上角的+ 新建审批。

2. 从 工时表模块

• 前往左侧边栏中的时间跟踪模块。
• 选择 工时表。
• 选择需要发送审批的时间条目。
• 点击顶部的提交客户批准按钮。

一旦您选择了上述任何一种方法，您需要填写以下详细信息：

• 从客户名称下拉菜单中选择一个客户。
• 在名称字段中提供一个审批名称。
• 从项目下拉菜单中选择您想要包含时间条目的项目。
• 在 描述字段中为客户批准添加描述（如果有）。
• 如果您希望客户在特定日期之前批准时间条目，请在到期日期字段中选择一个到期日期。
• 在时间表下选择您希望发送给客户的时间条目。
• 点击 保存并提交 以立即保存并提交审批。接下来，在弹出窗口中点击 提交审批。
• 点击保存以保存并稍后提交。

客户审批操作

客户审批选项卡列出了所有客户审批，您可以提交、批准或拒绝这些审批。

批准客户审批

客户批准可以通过三种方式获得批准。

1. 从客户门户

• 您的客户可以在客户门户的工时表标签中查看您的客户批准。
• 在这里，他们可以通过点击右上角的批准按钮来批准时间条目。

一旦时间条目被批准，您将在 Zoho Books 中收到通知。

2. 从 工时表模块

• 从左侧边栏下的时间跟踪选项卡中进入工时表模块。
• 选择需要批准的时间条目。
• 点击顶部的批准标记按钮以批准它们。

3. 来自客户审批模块

• 从左侧边栏的时间跟踪选项卡下进入客户审批模块。
• 选择您想要批准的时间条目，然后点击更多下拉菜单。
• 选择 标记为已批准。

• 在接下来的弹出窗口中点击是以批准时间条目。

拒绝客户批准

客户审批也可以通过三种方式被拒绝。

1. 从客户门户

• 您的客户可以在客户门户的工时表标签中查看您的客户批准。
• 在这里，他们可以通过点击右上角的拒绝按钮来拒绝一个时间条目。

• 您的客户将被要求输入拒绝批准的理由。

如果您的任何时间条目在 Zoho Books 中被拒绝，您将收到通知，并附上拒绝原因。

• 您可以在客户审批页面的评论和历史部分查看拒绝的原因。您也可以在此添加或删除您的评论。

注意：您可以使用此评论部分与您的客户交换消息并讨论时间条目。

2. 从 工时表模块

有时，您的客户可能会直接告诉您他们不批准发票，而不是从客户门户拒绝发票。在这种情况下，您可以手动将发票标记为已拒绝。操作步骤如下：

• 从左侧边栏下的时间跟踪选项卡中进入工时表模块。
• 选择需要标记为拒绝的时间条目。
• 点击更多下拉菜单并选择标记为拒绝。

3. 来自客户审批模块

• 从左侧边栏的时间跟踪选项卡下进入客户审批模块。
• 选择需要标记为拒绝的时间条目。
• 点击更多下拉菜单并选择标记为拒绝。

客户审批中的其他操作

让我们来看看在客户审批中可以执行的一些操作。

编辑、打印、下载和删除客户批准

以下是客户批准后可以执行的操作列表：

• 打印 - 点击打印图标以打印您的客户批准。
• PDF - 要将客户批准下载为PDF文件，请点击PDF图标。
• 编辑 - 要编辑您的客户批准，请点击右上角的编辑图标。
• 删除 - 要完全删除您的客户批准，请点击更多下拉菜单并选择删除。

客户审批过滤器

我们有一组过滤器，您可以根据这些过滤器筛选客户审批并列出它们。

客户审批可以根据其状态和客户名称列出。状态可以从状态下拉菜单中选择，客户名称可以从选择客户下拉菜单中选择。以下是 Zoho Books 中可用于客户审批的状态过滤器：

• 全部
• 已批准
• 已拒绝
• 待提交
• 待批准
• 批准逾期

这些过滤器也可以由您的客户从客户门户使用。

禁用客户审批

前提条件：要为您的组织禁用客户审批功能，您必须为每个已启用客户审批的项目禁用客户审批。操作步骤如下：

• 通过编辑现有项目，取消选中启用客户审批此项目的时间条目框。

接下来，禁用您组织的客户审批：

• 点击页面右上角的设置。
• 在偏好设置下选择工时表。
• 取消选中启用客户审批时间条目选项。
• 点击保存。