客户门户偏好

您可以编辑门户名称和URL，并在门户首选项中配置其他一些设置。要访问它：

• 前往页面右上角的设置。
• 在偏好设置下选择客户门户。

在这里，您可以自定义以下选项：

门户名称

门户名称对您的组织是唯一的，并且它用于客户门户的URL中。默认情况下，这是自动生成的。但是，您可以通过点击编辑来更改门户名称。

请为门户中发生的每个活动发送电子邮件通知

启用此选项以在客户接受报价、对报价发表评论、首次查看发票或在客户门户中执行任何其他活动时收到通知。

当我对交易发表评论时，向我的客户发送电子邮件通知

启用此选项，当您对客户的任何交易发表评论时，通过他们的电子邮件地址通知客户。

允许客户在门户中编辑他们的信息

启用此选项以允许客户编辑其详细信息，例如个人详细信息、账单和送货地址以及卡片详细信息。

允许客户从门户转发文档

启用此选项以允许客户将他们的发票和报价单通过电子邮件发送给其他人。当您的客户将其发送给他们时，他们将自动被添加为 Zoho Books 中该客户的联系人。

启用客户评论我的服务

启用此选项以允许您的客户撰写有关您业务的评论。

允许客户查看销售订单

启用此选项以允许客户直接从客户门户查看其销售订单。他们可以下载PDF、转发或打印销售订单。

允许客户查看项目和时间表

启用此选项以允许客户直接从客户门户查看他们的项目和时间表。他们可以查看任务、时间条目（及其状态），还可以对他们的项目添加评论。

横幅消息

您可以输入一条消息，在客户门户的主页上显示给您的客户。