客户/供应商偏好设置
让我们看一下您可以为Zoho Books中的客户/供应商模块配置的各种设置。
基本设置
您可以选择在交易PDF中显示您的客户/供应商的哪些字段，还可以创建具有相似详细信息的多个客户/供应商。
配置您的客户/供应商偏好设置：
- 转到页面右上角的设置。
- 在偏好设置下选择客户和供应商。
- 如果您想创建具有相同客户/供应商显示名称的多个客户/供应商，那么请检查允许联系人显示名称重复。
- 启用客户信用额度。
- 点击插入占位符下拉按钮。
- 选择您想在交易PDF中显示的字段。
- 您甚至可以从占位符框中删除字段或在其中添加额外的文本。
字段定制
您可以为客户/供应商模块添加多个自定义字段，并为每个字段分配不同的数据类型。了解更多关于字段定制。
自定义按钮和链接
您可以在客户/供应商模块中创建新的按钮，以执行您的交易的特定操作，或打开外部链接。您可以使用deluge脚本创建它们，并根据您添加的功能执行操作。了解更多关于自定义按钮和链接。
每个联系人的多币种交易
Zoho Books使您能够为您的客户和供应商创建不同货币的交易。让我们通过一个场景来理解这在Zoho Books中是如何工作的。
场景： Rockvan, Inc.是一家位于纽约市的投资管理公司。他们的一个客户，QP Banks，是一个在不同国家的跨国公司。Rockvan, Inc使用Zoho Books中的每个联系人的多币种交易功能，根据他们运营的国家使用的货币向QP Banks开具发票。
注意：此功能仅适用于Zoho Books的某些计划。访问定价页面以检查您当前计划是否提供此功能。
注意：当您创建交易时，Zoho Books会实时自动获取外币的汇率。这些汇率是根据您的组织的基础货币从我们的第三方服务提供商Open Exchange Rates获取的。然而，如果您想手动输入汇率，首先禁用汇率提供，然后手动输入汇率。
启用每个联系人的多币种交易
在为客户和供应商启用每个联系人的多币种交易之前，请确保您更新所有客户的基础货币信用额度。
如果您创建了使用应收账款、应付账款或未使用信用等参数的自定义视图、工作流或webhooks，请确保您编辑以下客户和供应商：
- 自定义视图：在更新条件时，选择应收账款BCY、应付账款BCY和未使用信用BCY作为字段，而不是应收账款、应付账款和未使用信用。
- 工作流规则：在更新触发器时，选择应收账款BCY和应付账款BCY作为字段，而不是应收账款和应付账款。
- Webhooks：在更新参数值时，选择应收账款BCY和应付账款BCY作为参数，而不是应收账款和应付账款。
您将必须启用每个联系人的多币种交易以记录不同货币的交易。
- 转到页面右上角的设置。
- 在偏好设置下选择客户和供应商。
- 将每个联系人的多币种交易旁边的切换滑动到启用。
- 点击保存。
注意：一旦您为您的客户或供应商创建了其他货币的交易，您就不能禁用每个联系人的多货币交易。
创建不同货币的交易
现在您已经启用了每个联系人的多货币交易，您可以为您的客户或供应商创建其他货币的交易。
- 选择您要创建的销售或购买交易。
- 点击交易列表页面右上角的+ 新建按钮。
- 输入交易详情。
- 点击客户名称旁边的货币下拉菜单，选择您想要创建交易的货币。
- 点击保存。
查看客户和供应商的多货币详情
联系人列表页面
不同货币的应收款、应付款和未使用的信用将列在客户或供应商的默认货币下面。
联系人详情页面
应收款或应付款将以表格形式显示。它包含了您为客户或供应商记录的交易的未结应收款或应付款、未使用的信用和货币。
客户和供应商报表
报表部分包含了您创建交易的所有货币的明细。
记录收到或支付的款项
您也可以记录您向客户开具发票或记录供应商账单的货币中的付款。
- 转到已收款项记录客户付款或已付款项记录供应商付款。
- 选择您想要记录付款的货币。
- 如果您正在记录客户付款，输入收到的金额，如果您正在记录供应商付款，输入支付的金额。
- 输入每个未付发票或账单的金额。
- 点击保存。
假设您记录了一种您没有为客户或供应商进行交易的货币的付款。在这种情况下，付款将被记录为超额付款。
报告
我们为支持每个联系人的多货币交易的报告添加了折叠所有货币和展开所有货币按钮。
折叠所有货币显示在客户或供应商的默认货币中创建的交易。
展开所有货币显示为您的客户或供应商创建的所有交易。
以下报告支持每个联系人的多货币交易：
- 应收账款老化汇总报告
- 应付账款老化汇总报告
- 客户余额报告
- 客户余额汇总报告
- 供应商余额报告
- 供应商余额汇总报告
- 供应商采购订单报告
高级搜索
在进行高级搜索时，您可以使用货币字段作为过滤器来搜索特定货币的交易。
注意：如果您已经与Zoho Subscriptions集成，您也可以用不同的货币为您的客户开具发票。
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