其他针对客户/供应商的操作

让我们看一下在Zoho Books的客户/供应商模块中可以执行的各种操作。

编辑客户/供应商

要更改您创建的任何客户/供应商的详细信息：

• 转到 销售 > 客户（针对客户）和 采购 > 供应商（针对供应商），并选择要编辑的客户/供应商。
• 点击页面右侧的编辑按钮。
• 进行必要的更改。
• 点击保存。

筛选客户/供应商

您的客户/供应商可以根据他们的类型进行排序。要筛选您的客户/供应商：

• 转到 销售 > 客户（针对客户）和 采购 > 供应商（针对供应商）。
• 点击页面顶部的所有客户/所有供应商下拉菜单。
• 选择筛选器。

自定义筛选器

如果您正在寻找的任何筛选器在客户/供应商的默认列表中不存在，您可以根据您的偏好创建自定义筛选器。例如，您可能希望根据 他们的公司名称筛选客户/供应商。在这种情况下，您可以使用自定义筛选器。以下是操作方法：

• 转到 销售 > 客户（针对客户）和 采购 > 供应商（针对供应商）。
• 点击页面顶部的所有客户/所有供应商下拉菜单。
• 选择+ 新建自定义视图。
• 填写必要的字段，然后点击保存。

客户/供应商的多个地址

您的客户/供应商有多个地址吗？默认情况下，客户/供应商在Zoho Books中可以有两个地址，即账单地址和送货地址。但是，您可以添加更多。以下是操作方法：

• 转到 销售 > 客户（针对客户）和 采购 > 供应商（针对供应商）。
• 选择您想要添加额外地址的客户/供应商。
• 点击页面右侧的添加额外地址。

• 填写国家和完整地址。

• 点击保存。

您可以选择在为他们创建的交易中显示客户/供应商的额外地址。

管理额外的GSTIN

如果您的业务有资格获得多个GSTIN，您可以将额外的GSTIN与客户/供应商的新地址关联，并相应地跟踪您的交易中的税款。要关联GSTIN：

• 转到 销售 > 客户 或 采购 > 供应商，并选择您想要包含额外GSTIN的客户/供应商。
• 在概览选项卡中点击添加额外地址并输入所需的详细信息。

• 转到税务信息下拉菜单，选择管理税务信息以添加或选择必须与此地址关联的GSTIN。

• 在弹出的窗口中，点击添加新的税务信息按钮。

• 输入GSTIN/UIN，供应地点将由Zoho Books自动填充。

• 保存并选择税务信息，它将与额外的地址关联。

因此，每次在创建交易时选择地址时，都会使用相应的GSTIN。

合并客户/供应商

有时，当你有多个同名的客户/供应商时，你可能想要合并他们。以下是操作方法：

• 前往 销售 > 客户（对于客户）和 采购 > 供应商（对于供应商），并选择你想要合并的次要客户/供应商。
• 点击 更多 > 合并客户/供应商。
• 选择主要或主控的客户/供应商，然后点击 继续。
• 点击 确认。

最近的活动

你可以查看你在Zoho Books中与你的客户进行的所有最近的活动。以下是操作方法：

• 前往 销售 > 客户（对于客户）和 采购 > 供应商（对于供应商），并选择客户/供应商。
• 你可以在页面的右下角查看客户/供应商的最近活动时间线。

将客户/供应商标记为不活动

如果你不再与某个客户或供应商进行任何交易，你可以将他们标记为不活动。以下是操作方法：

• 前往 销售 > 客户（对于客户）和 采购 > 供应商（对于供应商），并选择你想要标记为不活动的客户/供应商。
• 点击 更多 > 标记为不活动。

将文件附加到客户/供应商

你可以将文件附加到你的客户/供应商。

• 前往 销售 > 客户（对于客户）和 采购 > 供应商（对于供应商），并选择客户/供应商。
• 点击页面右侧的 附加 图标。

客户报表

你可以根据你在Zoho Books中记录的所有交易查看你的客户或供应商报表。

• 前往 销售 > 客户（对于客户）和 采购 > 供应商（对于供应商），并选择客户/供应商。
• 点击页面右侧的 报表 标签。
• 选择要生成报表的时间段。

你可以通过点击报表顶部的图标下载PDF，打印或将报表通过电子邮件发送给你的客户/供应商。

注意：

• 当你通过电子邮件发送客户报表给你的客户时，你可以通过勾选附加未付发票列表的框来添加他们的未付发票列表。

• 客户报表不包括任何销售或未使用的信用额度，当交易日期在未来或不在生成报表时指定的日期范围内。

停止对客户/供应商的提醒

• 前往 销售 > 客户（对于客户）和 采购 > 供应商（对于供应商），并选择你希望停止所有提醒的客户/供应商。
• 选择 更多 > 停止所有提醒。

你可以通过点击 更多 > 启用所有提醒 来撤销这些更改。

客户邮件

你发送给客户或供应商的电子邮件将采用特定的格式。要查看或编辑此格式：

• 前往 设置 > 邮件模板。
• 选择你想要查看或编辑的电子邮件模板类型（例如，发票通知）。
• 在默认模板的底部点击 显示邮件内容。
• 进行必要的更改，然后点击 保存。

查看你和你的客户之间的所有邮件活动。

• 前往 销售 > 客户（对于客户）和 采购 > 供应商（对于供应商），并选择客户/供应商。
• 点击页面右侧的 邮件 标签。

客户评论

您可以为您的客户添加评论，以供您个人参考。以下是操作方法：

• 转到销售 > 客户（针对客户）和采购 > 供应商（针对供应商），并选择您想要添加评论的客户/供应商。
• 点击页面右侧的评论选项卡。
• 输入评论并点击添加评论。 您为客户或供应商添加的评论不会显示给他们。

批量操作

您可以在客户模块中执行批量操作。其中包括：

• 标记为无效
• 删除
• 打印客户报表
• 发送客户报表
• 合并

要对多个客户执行批量操作：

• 转到销售 > 客户。
• 选择您想要执行批量操作的客户。
• 点击页面顶部的所需操作。

导出客户/供应商

您可以将在Zoho Books中添加的所有客户/供应商和联系人导出到您的系统 以CSV或XLS格式。以下是操作方法：

• 转到销售 > 客户（针对客户）和采购 > 供应商（针对供应商）。
• 点击页面右侧的汉堡图标。
• 选择导出客户或导出供应商。

• 选择要导出的模块，即客户或供应商。
• 选择您是否要导出客户/供应商， 客户的/供应商的联系人，或者 客户的/供应商的地址。
• 选择您是否要导出所有客户/所有供应商，或者 在特定期间的客户/供应商。
• 在导出为字段下选择导出文件格式。
• 要导出任何个人身份信息（PII），请标记在导出时包含敏感的个人身份信息（PII）的框。
• 如果您想保护您的导出文件，请输入一个密码。
• 点击导出。

（导出客户）

（导出供应商）