如何在 Zoho Books 中更新客户的信用额度？

只有管理员和拥有信用额度权限的用户才能更新客户的信用额度。要更新信用额度：

• 登录 Zoho Books 并进入客户模块。
• 选择要提高信用额度的客户。
• 点击编辑按钮，并在其他详情部分更新信用额度。
• 点击保存。

现在，客户的信用额度将被更新，您可以继续创建交易。

如果您已经集成了 Zoho CRM，并且希望直接从 Zoho CRM 更新信用额度，您可以创建一个自定义字段并将其映射到信用额度字段。这是一次性设置。

• 登录 Zoho CRM。
• 根据 Zoho Books 与 Zoho CRM 之间配置的同步类型，在 Zoho CRM 的 账户 模块或 联系人 模块中创建一个自定义字段。
• 前往 Zoho CRM 中的 Zoho Books 集成页面，将新创建的自定义字段映射到信用额度字段。

在完成字段映射后，您需要在 Zoho CRM 中执行即时同步，以更新 Zoho Books 中的详细信息。要执行即时同步：

• 在 Zoho CRM 中导航到设置。
• 在 Marketplace 部分下点击 Zoho，然后选择 Zoho Finance Suite。
• 前往同步设置 > 账户及其联系人同步。
• 单击立即同步。

每次你在 Zoho CRM 中更新账户或联系人的信用额度时，都必须执行以上四个步骤，将新的信用额度与 Zoho Books 同步。同步完成后，你在 Zoho CRM 中输入的信用额度将立即在 Zoho Books 中可用。