CRM 帮助

配置项目集成

Zoho Projects集成只在专业版和企业版中可用。使用此功能的第一步是为Zoho CRM配置Projects集成。

注意

  • 只有管理员用户可以为他们机构的CRM帐号配置Zoho Projects集成。
Zoho Projects新用户? Zoho Projects已有用户?
如果您是Zoho Projects的新用户,请执行下面的步骤:
  • 注册Zoho Projects并创建您的门户
  • 在CRM中提供ZSC Key以及相关的邮件地址
  • 关联门户到Zoho CRM
  • 配置门户
如果您是Zoho Projects门户的管理员,请执行下面的步骤:
  • 登录到Zoho Projects并生成ZSC key
  • 在Zoho CRM中指定ZSC Key以及相关的邮件地址
  • 关联已有门户到Zoho CRM帐号
  • 配置门户
如果您不是Zoho Projects门户的管理员,请执行下面的步骤:
  • 从Zoho Projects的门户管理员处获取ZSC key
  • 在Zoho CRM中指定ZSC Key以及相关的邮件地址
  • 关联已有门户到Zoho CRM帐号
  • 配置门户

从您的CRM帐号中禁用Zoho Projects集成

在Zoho Projects中,一个门户是访问和管理所有项目的平台。它与门户所有者的邮件地址关联,并且一个邮件地址只能关联一个门户。在Zoho Projects中创建的所有项目都列出在单独的门户中。配置Zoho Projects集成时需要配置门户。

注意

  • 只有Zoho CRM管理员用户有权限管理门户和配置门户。
  • 您只能关联一个门户到Zoho CRM。
  • 任何拥有管理员权限的用户可以随时更改门户。更改门户操作将从Zoho CRM的客户、联系人和商机模块中取消关联项目。但是,用户可以继续在Zoho Projects中访问这些项目

步骤一 - 获取ZSC Key

  1. 以管理员身份登录到Zoho CRM。
  2. 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Projects
  3. Zoho Projects 页面中,点击立即激活


    • 如果您是Zoho Projects的新用户,请执行下面的操作:
      • 注册Zoho Projects并创建您的门户。
      • 在Zoho Projects中生成ZSC Key。
    • 如果您是Zoho Projects的已有用户,请执行下面的操作:
      • 在Zoho Projects中生成ZSC Key。
        或者
      • 从门户所有者处获取ZSC(如果您不是门户所有者的话)。

步骤二 - 设置Zoho Projects集成

  1. Zoho Projects页面中的设置Zoho Projects集成部分,执行下面的操作:
    • 输入 Zoho Service Communication(ZSC) Key。
    • 输入与ZSC key相关的邮件地址
    • 点击下一步
    • 选择您想关联项目到CRM中的门户
    • 选择在Zoho CRM中可以访问项目的用户
      将只列出Zoho CRM中激活和确认的用户。门户所有者将不列出在用户中。
    • 为门户用户选择相应的简档以设置查看创建编辑删除权限。
  • 点击保存

注意:

  • 您可以稍后再简档页面中更改用户的简档权限。
  • 更改门户操作将从Zoho CRM的客户、联系人和商机模块中取消关联的项目。

在Zoho CRM中更改项目门户

作为管理员,您可以在Zoho CRM中更改门户。更改门户操作将从Zoho CRM的客户、联系人和商机模块中取消关联的项目。但是,用户可以继续在Zoho Projects中访问这些项目。

要更改项目门户

  1. 以管理员身份登录到Zoho CRM。
  2. 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Projects
  3. Zoho Projects 页面中,点击更改
    请注意:如果您更改了门户,与CRM记录关联的所有已有项目都不可用。

  4. 设置Zoho Projects集成部分,提供ZSC Key以及相关的邮件地址
  5. 点击下一步
  6. 在CRM中选择您想要关联其项目的门户
  7. 选择需要在Zoho CRM中访问项目的用户
    只列出Zoho CRM中激活并确认的用户。门户所有者将不列出在用户中。
  8. 为门户用户选择各自的简档以设置查看创建编辑删除的权限。
  9. 点击保存

管理用户及其权限

当您更改门户时,您还可以更改门户用户以及他们在Zoho CRM中使用项目的权限。

要更改门户用户及其权限

  1. 以管理员身份登录到Zoho CRM。
  2. 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Projects
  3. Zoho Projects页面的门户设置部分,点击管理用户和权限
    请注意:在此将列出与门户关联的Zoho CRM用户。
  4. 选中您想要加入到此项目中的门户用户复选框。
  5. 取消选中您不想加入到此项目中的门户用户复选框。
  6. 如果需要的话,为每个用户启用相应的查看创建编辑删除权限。
  7. 点击保存

禁用Zoho Projects集成

作为Zoho CRM的管理员,您可以为您的CRM帐号禁用Zoho Projects集成。

注意:

  • 所有添加到Zoho CRM的门户和项目都将取消与您的Zoho CRM帐号的关联。用户可以在Zoho Projects中继续访问这些项目。
  • 任何拥有管理员权限的用户都可以卸载或更改门户,并关联其它门户到Zoho CRM帐号。

要禁用Zoho Projects

  1. 以管理员身份登录到Zoho CRM。
  2. 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Projects
  3. Zoho Projects页面中,点击禁用Zoho Projects

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