销售线索要如何导入CRM系统?

2021-08-17 40 阅读量 2 分钟 溯海
销售线索要如何导入CRM系统?

在成为正式客户之前,我们都会将潜在客户称为销售线索。企业不断地从各种渠道获取销售线索,再分配给销售人员进行跟进销售企业的产品。也就是说,销售线索的质量决定了企业的发展,销售线索管理自然十分重要。通过CRM客户管理系统管理销售线索,能够帮助企业更好地管理、跟进和转化。那么,销售线索要如何导入CRM系统?

Zoho CRM为销售线索导入提供了三种方法:

1、通过文件导入

以Excel表格为例,导入文件格式为 XLS、XLSX 或 VCF,一次最多可以导入5000个记录如果销售线索过多,就可以拆分成多个文件进行上传,轻松、快捷,非常适合大批量线索导入。

2、名片扫描器

推荐您使用Zoho Card Scanner名片扫描器,可以从图库中导入名片或扫描名片,将自动填入对应的字段,快速将名片中的信息导入进CRM系统中。支持汉语、英语、法语、西班牙语、德语、俄语、日语等17种语言,非常适合参加线下会议或活动与拜访客户后的数据导入。(引申阅读:大量客户名片如何导入到CRM系统里

3、手动录入

这是最传统的销售线索录入方式,也是最简单和常见的方式。适合线索不多、数据相对简单的使用场景。

在这三种方法之外,还能够通过数据库进行导入,或者对接第三方平台等方式进行销售线索的导入。

销售线索是进行客户管理的数据基础。通过上述方法进行销售线索导入,可以减少销售人员的工作量,有更多的时间与精力跟进客户并转化,为企业创造更多利润。

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