CRM系统工作流自动化可以做什么?

2021-08-26 39 阅读量 2 分钟 卡林
CRM系统工作流自动化可以做什么?

如果你每天都会做很多事情,比如给客户发送邮件、跟踪线索忙的不亦乐乎,是否想过有一款工具可以帮你处理一些繁琐重复的任务?那么你一定不要错过CRM系统工作流自动化功能,借助CRM系统工作流工作流可以做什么?一起来看看吧。

在不同场景下自动推送邮件

Zoho CRM是B/S架构产品非常灵活,与企业邮箱集成后能完成在不同场景下推送邮件的任务。邮件的状态信息会保存在CRM系统汇总。

一、销售员参加产品展会,往往会留下大量的名片如果回到办公区一个接一个的录入不仅耽误时间还会被竞争对手捷足先登,在名片扫描器的帮助下能快速录入名片信息,CRM系统触发工作流会自动发送预设好的邮件,促进合作的达成。

二、制造业的合同回款阶段往往会比较棘手,通常需要派专人去书写邮件提示对方打款效率很低,而有了工作流自动化就可以省时省力,比如货物发出后触发工作流发出邮件提醒对方货物已发出;超过付款期限后发出催款函;当超过期限10天后发出律师函。整个过程不需要企业投入人力成本。

三、市场活动是常见的获客手段,对于每一家企业都十分重要。在工作流自动化的帮助下提起设定好规则、创建好邮件模板,Zoho CRM会在活动开始前向数据库中的联系人群发活动邀请邮件。你还可以在发送邮件时添加自定义条件,仅向与活动相关的联系人发送。如果您在北京举行活动,您可以将城市条件设置为“北京”,向所有北京的联系人发送邀请。

四、当线索进入CRM系统后可以精细化管理客户全生命周期,其中一个重要步骤就是在不同阶段发送邮件。例如:第 1 天 - ‘开始’邮件发送给用户;第 2 天 - ‘支持和反馈信息’邮件发送;第 5 天 - ‘产品更新’邮件发送;第 15 天 - ‘购买报价’邮件发送;第 25 天 - ‘提醒’邮件发送。

分配客户商机

销售客户撞单是日常工作中时有发生的事情,如何让CRM系统合理分配客户的同时避免撞单的尴尬发生呢?工作流自动化就是最好的功能,预先设定好分配规则,把线索按照一定的条件划分给销售员,比如来源百度推广、市场活动、线下展会,以及客户的地理位置。

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