CRM系统如何实现团队高效协同?

2022-10-26 37 阅读量 3 分钟 溯海
CRM系统如何实现团队高效协同?

优秀的企业都会有一个共同点——那就是业务团队高效敏捷。想要打造高效团队,仅靠凝聚力是不够的,还需要通过CRM管理系统进行辅助,来提高部门的战斗力和组织力。下面就来给您介绍CRM系统如何实现团队高效协同?

我们以Zoho CRM为例,来看看CRM系统的协同能力体现在哪些方面:

1、共享动态

赢得大单,想与团队一起分享胜利的喜悦;遇到问题,想找高手出出主意。这些都可以在“动态”中看到。与发微信朋友圈类似,在CRM中的“团队圈”发布消息,也可以直接@某个同事或指定的群组,引起他们的关注。假如自己的数据发生了变化,或所关注的别人的数据发生了变化,也能在动态中看到。

2、共享文档

文档共享容易出现的问题是不好找、不完整、版本多、不安全。Zoho CRM集中管理销售资料库,并将文档与商机相关联。对文档设置访问权限,按照职位、角色、群组或选择某个特定人员共享文档,保证数据安全。具体的场景是:针对某个商机,售前顾问或CSM可以看到销售收集的客户资料文档,销售也可以在商机下查看售前顾问新近完成的解决方案。文档统一存放在商机下,无需担心找不到或者版本不一致,随时共享最新的文档,加快协同效率。

(集中管理销售文档)

(灵活又严格的文档共享机制)

3、共享客户信息

客户太多,需要重点关注的客户容易淹没,销售或团队失去重点。对客户进行分组,可以让相关人员更聚焦。根据标准或条件对客户进行分组,或者按照销售人员所在的区域分组,也可以根据其负责的产品分组,方便管理和客户信息共享。

(建立客户分组)

给客户打标签也可以让销售管理者、其他销售、其他团队的协作者快速找到某一类客户或重要客户。从下图可以看到,我们给“郑学冰”打了两个标签,一个是“重要线索”,另一个是“升级给主管的线索”。当团队成员搜索“重要线索”时,肯定不会漏掉“郑学冰”这个客户。

(给客户打标签)

4、同步进度

成交意味着项目的开始,Zoho CRM和项目管理工具Zoho Projects深度集成,让销售和项目团队在项目的每个阶段保持同步。销售团队可以查看与客户关联的项目,监控项目进度,做出更好的决策。同时销售还可以为项目团队提供客户信息,帮助项目组给客户提供优质服务,确保项目成功收尾。

(CRM深度集成项目管理工具)

5、即时沟通

什么是最快的沟通方式?直接说。Zoho CRM内置聊天工具,不仅可以快速与团队在线聊天讨论问题,还可以在聊天中共享数据(报表或图表,关键指标表现等)、销售更新的记录、审批请求。(引申阅读:CRM系统如何简化部门间的沟通?

(CRM与聊天工具浑然一体)

6、共享数据

数据是企业的重要资产,不同团队不同角色会从各自的角度去解读数据,也可以根据数据对齐观点,建立一致性的业务洞察。Zoho CRM可通过多种方式在不同团队之间共享数据报表或仪表板。比如,共享报表文件夹给其他协同人员。

(共享报表文件夹)

或者在聊天窗口中直观地呈现数据分析结果,当然也可以私聊发送给某个同事。

(在聊天窗口里共享图表)

B2B业务可谓无协同,不销售。共享动态、共享文档、共享客户信息、同步进度、即时沟通、共享数据,Zoho CRM从六个层面共同构成了强大的协同能力,让销售场景充满高效协同带来的力量和效率。

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