SaaS CRM系统和本地部署CRM的区别

SaaS CRM 部署在云端，按年/月订阅，无需自建服务器和专门运维，上线快、易扩容、升级由厂商统一完成，适合追求敏捷与成本可控的企业。本地部署 CRM 安装在企业自有服务器，一次性投入大、运维复杂，但可深度定制、数据完全掌握在本地，更适合有严格合规和复杂集成需求的大中型组织。

在选择 CRM 系统时，很多企业首先遇到的难题不是“用不用 CRM”，而是“用哪种 CRM”——是选择部署在云端的 SaaS CRM，还是坚持使用 本地部署（On-Premise）CRM？

这不仅仅是一个技术问题，更是一个关乎成本结构、数据安全、业务敏捷性和未来可扩展性的战略选择。
下面，我们从多个维度来对比这两种模式，帮助你判断哪一种更适合你的企业。

一、基础概念：先把话说清楚

在比较之前，先用几句话厘清这两种 CRM 到底是什么。

1. 什么是 SaaS CRM？

SaaS（Software as a Service，软件即服务）CRM 通常具有以下特点：

• 系统部署在供应商的云端服务器上
• 用户通过浏览器或 APP 访问，无需自建服务器
• 采用订阅制收费（按月/按年、按用户数）
• 升级、运维、安全补丁由厂商统一负责

典型代表：Zoho CRM 等云端 CRM 产品。

2. 什么是本地部署 CRM？

本地部署（On-Premise）CRM 则与之相反：

• 系统部署在企业自有或托管的服务器上
• 需要企业 IT 团队进行安装、维护和日常运维
• 多数采用一次性授权 + 年度维护费的收费模式
• 硬件投入、网络安全、备份和升级由企业自己负责

二、部署与上线速度：从“采购项目”到“即开即用”

1. SaaS CRM：从注册到账户启用只需几小时

• 部署速度快：只需开通账号、设置组织信息，即可开始使用。
• 实现“边用边改”：业务流程可以在实际使用中不断调整、优化。
• 适合场景：成长型企业、销售团队扩张期、需要快速上线的项目。

2. 本地部署 CRM：更像一场 IT 工程项目

• 前期准备繁琐：采购服务器、操作系统、数据库、中间件等。
• 实施周期长：从需求调研、部署安装到上线，周期往往以月为单位。
• 适合场景：已具备成熟 IT 架构、对系统定制和内网部署有强诉求的大中型企业。

三、成本结构：看得见的报价 vs. 看不见的隐形成本

很多企业在对比 CRM 时，第一眼先看“软件价格”，但真正需要关注的，是总拥有成本（TCO, Total Cost of Ownership）。

下面这张表简单对比两种模式的成本构成：

1. SaaS CRM：更平滑的现金流压力

• 按需购买账号和功能模块
• 可根据业务阶段灵活增减用户数
• 对于希望控制前期资金压力的企业（尤其是中小企业），更容易接受

2. 本地部署 CRM：资本性支出较大

• 需要一次性投入服务器、数据库授权、机房环境等
• 升级和扩容往往也意味着新一轮投入
• 更适合已经习惯大规模 IT 固定资产投入的传统型组织

四、定制化与扩展性：标准化 vs. 深度“量身定制”

1. SaaS CRM 的定制能力

很多人误以为 SaaS CRM 就是“标准品”，不能灵活定制。实际上，成熟的 SaaS CRM（例如 Zoho CRM）通常支持：

• 自定义字段、自定义模块
• 自定义审批流程、自动化工作流
• 与第三方应用的 API 集成（如 ERP、电商平台、营销自动化工具等）
• 低代码 / 无代码扩展（比如通过拖拽方式搭建小应用）

优点在于：

• 定制过程可视化、对业务人员友好，不完全依赖程序员
• 多数配置不影响系统升级，降低后期维护难度

2. 本地部署 CRM 的定制能力

本地部署模式下，企业可以做到非常深层的定制：

• 从数据结构、业务逻辑到界面都可以按需修改
• 可以深度嵌入企业现有的复杂系统架构
• 可与内部自建系统进行高度耦合整合

但同时，也可能带来：

• 升级困难：定制越深，后续升级代价越高
• 对供应商依赖度高：核心逻辑只有原实施团队真正懂
• 项目周期长：需求调研、开发、测试、交付需要较长时间

简单概括：

• 追求灵活配置和较快迭代：更适合 SaaS CRM
• 需要与复杂的自建系统深度融合：本地部署 CRM 优势更明显

五、安全与合规：数据放在云上，真的安全吗？

对于很多企业来说，数据安全是决定是否使用 SaaS CRM 的关键考量之一。

1. SaaS CRM 的安全性与认证

成熟的 SaaS CRM 厂商通常会在以下方面投入大量资源：

• 数据加密：传输层加密（HTTPS）、存储加密
• 多层防护：防火墙、入侵检测系统、DDoS 防护
• 访问控制：角色权限、IP 限制、双因素认证等
• 合规认证：如 ISO 27001 等信息安全管理认证

对中小企业而言，自建同等级别的安全体系成本极高，选择 SaaS 等于“顺带买了一整套安全能力”。

2. 本地部署的安全：掌控在自己手里，但也意味着责任在自己

• 数据完全存放在企业自有机房或托管机房
• 安全策略、备份策略、访问控制完全由企业决定
• 适合对数据完全不出本地网络有强制要求的机构（如某些金融、政府单位）

但也需要意识到：

• 需要持续投入安全设备与专业人员
• 一旦出现安全事件，责任与应对压力都在企业一方
• 定期补丁更新、漏洞修复不能松懈

六、访问方式与移动办公：随时随地 vs. 内网访问

1. SaaS CRM：天然适配移动和远程办公

• 天然支持浏览器访问和移动 APP
• 只要有网络，就可以在任何地点访问系统
• 非常适合分支机构多、销售团队经常出差、居家办公等场景

以 Zoho CRM 为例，销售人员可以通过手机：

• 实时查看客户信息与跟进记录
• 在拜访现场记录沟通要点
• 实时更新销售机会进展，让团队协作更加顺畅

2. 本地部署 CRM：访问更多依赖网络拓扑

• 通常依赖企业内部网络访问
• 如果需要外网访问，需要专门配置 VPN 或开放端口
• 移动端体验很大程度上依赖厂商是否有专门的 APP 和移动适配能力

七、升级与维护：自动演进 vs. 自己“搬砖”

1. SaaS CRM：持续演进、自动升级

• 产品功能迭代通常较快，新增功能自动推送给所有客户
• 安全漏洞和系统性能优化由厂商统一处理
• 企业可以更多精力投入在“如何用好 CRM”上，而不是“如何养 CRM”

2. 本地部署 CRM：升级是一件“需要项目立项”的事

• 每次版本升级通常伴随测试、数据备份、功能迁移
• 定制化越多，升级成本越高、风险越大
• 很多企业最终采用“能不动就不动”的策略，停留在较旧版本

长期来看，会出现两个问题：

• 无法享受新版本带来的效率提升
• 安全补丁更新滞后，风险增加

八、可伸缩性：业务增长跟不跟得上？

1. SaaS CRM：按需扩容，业务变化更从容

• 增加新用户只需购买新账号
• 业务量增加时，后台资源扩容通常由厂商自动完成
• 遇到季节性业务峰值（比如促销季），也可以灵活调整账号数及模块

2. 本地部署 CRM：扩容需要提前规划

• 需要预估 CPU、内存、存储、网络带宽等
• 一旦预估不足，后期扩容涉及硬件采购、环境搭建、数据迁移
• 容易在业务快速增长时期出现“系统拖后腿”的情况

九、典型适用场景对比

用一张表，快速总结 SaaS CRM 和本地部署 CRM 适合什么样的企业和场景：

十、从 Zoho CRM 视角看：为什么越来越多客户选择 SaaS CRM？

站在 SaaS 厂商的角度，我们能明显感受到过去几年用户需求的变化：

1. 决策周期缩短：企业更倾向于先小规模试点，再逐步推广，而不是一开始就做“大项目”。
2. 关注“业务结果”多于“技术参数”：比起服务器型号和数据库品牌，决策者更关心“能不能提升销售转化”“能不能减少手工操作”。
3. 接受订阅制：订阅制让企业可以更敏捷地调整系统规模，更好地与业务节奏匹配。

Zoho CRM 这类 SaaS CRM 产品在设计之初，就围绕这些趋势进行规划：

• 尽量以“配置”代替“定制开发”，降低实施门槛
• 内置丰富报表与自动化工具，从线索获取到成交形成闭环
• 强调移动端体验，让 CRM 真正走到销售一线使用场景中去

对大部分正在数字化转型的企业来说，SaaS CRM 已经成为默认首选，除非确实存在较强的本地化合规要求或复杂架构约束。

十一、总结：如何做出适合自己的选择？

如果用一句话总结两种模式的核心区别：

SaaS CRM 更适合追求敏捷、降低门槛、快速迭代的企业；
本地部署 CRM 更适合对数据管控和深度集成有特殊需求的大型组织。

你可以从以下几个问题出发做决策：

1. 我们的业务是不是需要在 1–2 个月内看到 CRM 上线效果？
2. 我们有多少 IT 运维资源可以长期投入到 CRM 系统上？
3. 我们是否有合规要求强制需要数据完全留在本地？
4. 我们是更偏向一次性大投入，还是偏好按年/按月逐步投入？
5. 我们是否高度依赖自建系统，必须进行深度、复杂的集成？

如果大部分答案指向“需要快”“IT 资源有限”“没有硬性本地数据要求”“希望按年付费”，那么 SaaS CRM 通常是更自然的选择。

常见问题 FAQ

1. SaaS CRM 的数据是不是完全在供应商控制之下？我还能导出吗？

不是。成熟的 SaaS CRM 厂商通常都提供数据导出功能，你可以将客户、商机、活动等数据以 CSV、Excel 等格式导出备份。同时，通过 API 也可以实现数据的定期同步或对接到你的本地系统中。

选择时可以重点确认几件事：

• 是否支持全量数据导出
• 是否有数据备份与恢复机制
• 账号停止订阅后，数据保留策略是怎样的

这些都会写在产品的服务条款和数据策略中，是评估供应商的重要指标。

2. 如果我现在用 SaaS CRM，将来能迁移到本地部署 CRM 吗？

理论上可以，关键在于两点：

1. 数据结构是否清晰可导出：包括客户、联系人、线索、商机、自定义字段等。
2. 目标本地 CRM 是否支持数据导入和结构映射。

实践中，更常见的是：企业先用 SaaS CRM 完成业务梳理和流程标准化，当组织变得更成熟、架构更稳定后，再决定是否需要自建或本地部署；也有不少企业发现 SaaS 完全能满足需求，从而继续沿用 SaaS 模式。

3. SaaS CRM 会不会因为网络问题导致“无法工作”？怎么规避？

任何依赖网络的系统都存在网络波动的风险，但可以通过多种方式降低影响：

• 选择有 多地域机房和高可用架构 的 SaaS 供应商
• 企业内部保持 双线路或备用网络，关键岗位可以使用 4G/5G 作为备选
• 部分 SaaS CRM 提供 移动端离线功能，短时网络中断不影响基本数据查看和记录

从整体经验看，成熟 SaaS CRM 的可用性通常高于自建系统，因为其在基础设施和监控体系上的投入是多数单一企业难以匹敌的。

通过以上对比，希望这篇文章能帮助企业更清晰地理解 SaaS CRM 和本地部署 CRM 的核心区别，从而选择一条最符合自身发展阶段和战略方向的数字化道路。