CRM系统赋能汽车轴承制造：消除信息孤岛，提升全球销售与管理效能

在全球制造业加速数字化转型的浪潮中，汽车轴承行业正面临前所未有的挑战与机遇。销售流程的复杂性、信息的分散化、技术与经验的传承难题，成为制约企业持续成长的关键因素。本文以某汽车轴承事业部为例，深度解析Zoho CRM在行业中的实际应用价值，以及它如何助力企业消除信息个人化、传承销售技术、强化全球销售能力。

一、汽车轴承公司基本情况介绍

该公司是一家拥有深厚历史底蕴和强大技术实力的机械制造企业。作为无油轴承领域的先驱，该公司致力于研发无需润滑即可实现滑动功能的轴承产品，广泛应用于产业机械、汽车等多个行业领域。

主要业务板块

公司业务涵盖三大核心板块：

1. 轴承设备业务
   作为公司的核心业务，无油轴承产品以环保、低维护成本著称，适用于各种产业机械和汽车领域。该类产品无需加油，减少了环境污染和维护难度，深受全球客户青睐。

2. 结构设备业务
   主要生产隔震和减震装置，利用先进技术为建筑物和人员提供地震防护，保障生命财产安全。

3. 建筑设备业务
   专注于研发和销售充分利用自然风与光线、兼顾节能与舒适性的建筑设备产品，积极响应可持续发展和绿色建筑的市场趋势。

作为独立制造商，该公司已与国内外众多知名企业建立了长期合作关系。公司在中国国内设有北京、上海、杭州、深圳、郑州、武汉等销售据点，并在法国、美国、泰国、印度、德国等海外市场积极拓展业务，形成了覆盖全球的销售与服务网络。

二、制造业销售的复杂性与信息孤岛困境

汽车轴承作为机械制造业的核心零部件，其销售活动不仅涉及项目管理，还贯穿技术提案、试生产、量产、交货期管理及合规应对等多个环节。传统的Excel管理方式，虽然灵活，但随着业务扩展和团队国际化，逐渐暴露出以下瓶颈：

• 数据分散，无法共享：各销售人员将客户和项目数据存储于个人Excel文件，信息难以集中管理，团队协作效率低下。
• 历史信息缺失，难以追溯：销售活动的过程、节点和责任人无法系统化记录，知识和经验难以传承。
• 多语言与数据量挑战：面对全球市场，日英双语记录的繁琐，以及文件体积膨胀，进一步加剧了管理难度。
• 销售预测与流程可视化不足：缺乏统一平台，无法实时掌握各据点动态，销售预测流于表面，战略制定缺乏数据支撑。

这些问题不仅影响日常业务效率，更制约了企业的全球化扩展和销售能力提升。

三、引入Zoho CRM：从痛点到解决方案

面对上述困境，奥该公司汽车轴承事业部于2025年正式引入Zoho CRM，开启了数字化转型之路。

1. 选型过程：功能、联动性与支持体系并重

在CRM选型过程中，企业确立了“优先选择能切实带来成效的系统，而非单纯考虑预算”的方针。Zoho CRM凭借以下优势脱颖而出：

• 多语言支持与定制化能力：满足全球销售据点的多语种需求，灵活适应各地业务流程。
• 强大的数据联动与分析能力：与Zoho Analytics等工具无缝集成，支持销售预测、业绩分析、个人目标管理等多维度数据应用。
• 本地化服务与价格优势：完善的中文支持体系，确保系统落地顺畅，同时兼顾成本效益。
• 小规模起步，逐步扩展：避免初期投入过大，降低系统引入风险，便于团队适应和迭代优化。

2. 业务场景落地：项目管理与销售预测一体化

Zoho CRM已在国内外多个销售据点投入使用，覆盖法国、美国、泰国、印度、德国等市场。系统根据制造业特点，搭建了“潜在项目—询价项目—量产项目”三阶段销售漏斗，通过看板视图，直观呈现各项目进展。

• 全流程统一管理：从客户战略开拓、询价、设计提案、试生产到量产方案确定，所有环节在CRM系统中一站式管理，打破信息孤岛。
• 月度进度报告与历史履历：每月底自动生成项目进度报告，记录后续行动与业务履历，提升销售流程透明度和接单成功率。
• 销售预测标签化管理：设置中长期年度销售预测、接单基准数量、月度预算管理、量产动态实绩等标签，实现业绩、预算与实绩的对比分析，助力战略规划。

四、CRM带来的变革：效率提升、文化转型与信息共享

经过半年多的正式运营，该公司已深刻体会到CRM系统带来的多重效益：

1. 业务效率显著提升

• 信息实时共享：销售人员可随时获取最新客户与项目动态，取代过去按月共享的滞后模式。
• 自动通知与任务管理：系统按预设时间自动提醒交货、合规等关键节点，避免任务遗漏，提高交付和合规率。
• 强大检索与数据分析：快速查询历史业务记录与销售活动，生成分析报告，助力销售跟进与管理决策。

2. 信息个人化消除与知识传承

• 集中管理，快速交接：所有客户与项目信息集中存储，新老员工可无缝交接，无需费力查找邮件或分散文件。
• 跨据点动态掌握：按销售网点查看业务情况，随时了解全球各地团队的客户负责人与业务进展。
• 销售技术与经验沉淀：通过系统化记录，销售流程与技术提案经验得以沉淀和传承，降低人员流动带来的业务风险。

3. 数据驱动的销售文化转型

• 数值目标管理：销售人员关注数据，形成以业绩为导向的正向文化，推动整体销售能力提升。
• 未接单原因分析：系统强制填写未接单原因，积累数据用于趋势分析和策略优化，支持管理层决策。
• 业绩可视化与差距分析：清晰呈现每位销售人员的工作动态，助力发现业绩差距，制定针对性提升措施。

五、CRM赋能全球化与新客户开拓

随着CRM系统的深化应用，企业不仅实现了现有客户销售额的提升，还积极布局新客户开拓：

• 供应商信息调查与产品类型分析：通过CRM系统收集和分析各汽车制造商的供应商信息及轴承产品类型，制定市场份额提升战略。
• 数据驱动支持海外据点：基于CRM数据，为德国、印度等海外市场提供定制化支持，助力当地团队提升询价数量和接单率。

六、合作伙伴服务与引入建议

在系统搭建过程中，该公司与Zoho中国合作，获得了高效响应与专业支持。即使非IT专业人士，也能通过“自助终端功能”快速实现业务需求，极大降低了系统运维门槛。

对于正在考虑引入CRM的制造业企业，赵先生建议：

• 小规模起步，逐步扩展：避免初期功能过度复杂，降低员工适应难度，根据实际需求逐步完善系统。
• 注重系统落地与团队参与：选择具备本地化服务和行业理解的合作伙伴，确保系统顺利落地和团队积极参与。
• 将CRM视为分析与提升工具：不仅仅用作数据记录，更要充分挖掘其分析与决策支持功能，助力业务持续优化。

七、结语：CRM引领汽车轴承行业迈向智能化管理新纪元

该公司汽车轴承事业部的案例，充分展示了CRM系统在机械制造行业的深远价值。通过消除信息个人化、传承销售技术、强化全球销售能力，企业不仅实现了业务流程的升级，更为未来的数字化转型和全球化扩展奠定了坚实基础。

在汽车轴承行业，CRM已不再是简单的客户管理工具，而是连接人、数据与流程的智能化平台。随着系统应用的不断深化，企业将迎来更加高效、透明和协同的销售管理新时代。

常见问题解答（FAQ）

1. 为什么汽车轴承制造企业比其他行业更需要CRM系统？

汽车轴承企业的销售流程极为复杂，涉及技术方案、试生产、量产、交货、合规等多个环节，且客户关系维护周期长、信息流转频繁。传统的Excel管理难以满足多项目、多团队、跨地域的协同需求，容易造成信息分散、知识流失和工作交接困难。CRM系统能够集中管理客户与项目信息，提升数据可视化和追溯性，助力企业高效传承销售技术、提升全球销售能力，是实现数字化转型的关键工具。

2. Zoho CRM在制造业实际应用中有哪些显著优势？

Zoho CRM为制造业量身打造了可定制的销售漏斗和项目管理流程，支持多语言和全球多据点协作。其与Zoho Analytics等工具联动，能实现销售预测、目标管理与业绩分析的自动化和可视化。系统还具备强大的自动通知和任务提醒功能，极大减少了任务遗漏和延误风险。此外，Zoho CRM支持灵活扩展和本地化服务，既适合小规模试点，也能满足企业后续的全面推广需求。

3. 企业在引入CRM系统时，如何确保顺利落地和员工积极参与？

建议企业采用“小规模起步，逐步扩展”的策略，先选取部分核心功能和关键用户进行试点，积累经验后再逐步推广至全公司。应重视系统的本地化支持和员工培训，鼓励一线员工参与需求讨论和流程优化，降低使用门槛。同时，管理层要以身作则，推动数据驱动的文化转型，将CRM作为销售分析与决策支持工具，而不仅仅是记录平台。选择有经验的合作伙伴进行系统实施和持续服务，也能有效保障项目成功。