房地产行业CRM推荐：项目管理、客户跟进与渠道对比评测

房地产行业CRM推荐：房地产CRM选型应按企业规模与复杂度分层：中小型可用Zoho Bigin、纷享销客；中大型用Zoho CRM、销售易等；超大型才考虑Salesforce。重点围绕项目销控、客户全程跟进与渠道报备分佣做流程与数据一体化管理。

一、房地产行业为什么一定要上CRM？🏗️

在很多房地产公司里，销售和案场一忙起来，最容易出现的几个痛点是：

客户信息零散在微信、表格、纸质登记表里，线索流失严重
渠道报备冲突、重客、撞客，销售内耗大
项目多、节点多，销控、回款、签约数据每天都在变，经理看不到实时全局
领导想看报表，只能让同事加班导数据、做透视表

CRM（客户关系管理系统）就是为了解决这些问题：把客户、项目、渠道、跟进记录、合同回款打通在一个平台里，让销售有章可循，让管理层有数据决策。

不过，不同行业的CRM差别很大，房地产是一个非常“重项目”、“重渠道”的行业，选型不能完全照搬互联网、制造业的思路。下面就围绕你关心的几款：Zoho CRM、Zoho Bigin、纷享销客、Salesforce，再加上一些常见CRM，做一篇偏“实战选型”的对比评测。

二、选房地产CRM，先想清楚这几件事

在看具体产品前，先把“怎么选”说清楚，否则很容易被销售一顿演示忽悠。

1. 房地产CRM的核心诉求是什么？

围绕“项目管理、客户跟进与渠道”这三个关键词，一般会落到以下能力：

项目维度管理
- 项目/楼盘的销控（房源状态：在售、认购、签约、退房等）
- 不同项目的价格体系、折扣政策
- 项目节点：开盘、加推、认筹、认购、签约、交房等
客户线索 & 跟进管理
- 线索来源：线上广告、自然到访、电销、外呼、老带新等
- 客户打标签：预算、意向楼盘/户型、家庭结构、自有房产等
- 跟进记录：电话、微信、来访、二访、三访、认购、签约的全过程记录
- 规则提醒：多久未跟进要提醒？重点客户如何自动升级？
渠道与分销管理
- 渠道公司、经纪人报备
- 报备有效期、带看记录、成交归属
- 佣金结算、返点统计
- 防止“重客”、“撞客”带来的内耗
管理与决策
- 销售漏斗：从线索到认购、签约的转化率
- 项目去化率、来访转化率、电call转化率
- 渠道贡献：哪个渠道更“产线索”、哪种线索更“产签约”
- 销售员绩效：个人/团队签约金额、回款情况

选型时，只要看一个产品在以上几个环节有没有“掉链子”，就大致能判断适不适合地产。

2. 自己企业先“对号入座”

简单按两个维度，给自己定位一下：

公司体量
- 中小型：本地开发商、区域性代理公司、中介门店、小规模联合开发项目
- 中大型：有多城市、多项目布局的开发企业或大型代理公司
预算 & IT能力
- 预算有限、没有专门IT团队：更适合标准化SaaS、开箱即用、简单配置即可的
- 预算相对充足、有信息部或懂系统的人：可以考虑可定制性强甚至上平台化方案

有了这两个前提，再看下面几款主流CRM就比较清晰了。

三、Zoho CRM：适合中大型房地产企业的“综合型选手”🏢

Zoho CRM是面向中大型企业的一体化CRM平台，在全球用得很多。对房地产来说，它的特点是：底子是通用型，但支持深度定制，适合有一定管理基础、准备长期打磨流程的房企。

1. 在“项目管理”这块怎么用？

Zoho CRM本身是客户中心的，但可以通过自定义模块，把项目做成类似“项目/楼盘”主数据：

自定义“项目/楼盘”模块：
- 字段包括：项目名称、城市、区位、产品线（住宅/商办/公寓）、开盘时间、总套数等
设置“房源”模块：
- 楼栋、单元、楼层、房号、建筑面积、套内面积、价格、状态
关联关系：客户 → 意向项目 → 意向房源

这样，就能做出房地产比较典型的几个视图：

某项目的房源销控板：实时看哪些房源已认购、签约、退房
某项目客户分布：预算段、意向户型段分布
项目对比分析：不同项目的到访量、认购率、签约率对比

虽然没有完全“开箱即用”的房源模板，但通过配置可以比较好地满足中大型房企的需求。

2. 客户跟进与流程自动化

Zoho CRM在自动化流程上比较成熟，适合地产这种“节点多、审批多”的行业：

自动分配线索：根据项目/城市/预算，将线上线索自动分到对应销售或团队
跟进提醒：客户X天未跟进自动提醒、重点客户集中到“待处理”列表
审批流程：
- 折扣申请、价格审批
- 特批付款方式审批
- 退房、换房审批
自定义销售阶段：从“初访→意向→认筹→认购→签约→回款”的全过程都可以配置成流程节点

结合Zoho自家的邮件、电话、WhatsApp 等集成，可以把沟通记录自动沉淀到客户卡片里，方便日后复盘。流程自动化

3. 渠道管理和分销适配度

对渠道或分销管理，Zoho CRM可以通过“合作伙伴/渠道”模块实现：

记录各渠道公司、渠道人员的信息
报备管理：渠道提交报备信息，系统判断是否重复
成交归属：客户成交后自动关联渠道，方便统计佣金
佣金核算：基于成交金额、政策设置佣金计算逻辑（通常需要一点定制）

如果企业对渠道精细度要求很高（例如强分销模式），一般会再配合Zoho Creator等平台产品做更深度的流程化、移动端报备小程序等。多渠道客户管理

4. 在房地产场景下的优劣势小结

优势：

可配置能力强，适合中大型房企的复杂流程
自动化、报表、权限体系成熟
国际化产品，稳定性、数据安全相对有保障
价格相对Salesforce友好，用同样预算可以覆盖更多用户

劣势：

属于通用CRM，需要前期有咨询/实施把“房企业务模型”落进去
对没有IT背景的团队，初期学习成本比极简工具高
部分本地化需求（如与本土房产中介系统对接）需要定制或第三方伙伴

适用对象：中大型房地产开发商、区域性大型代理公司、专门做精细化管理升级的企业。

四、Zoho Bigin：中小型地产团队的“轻量级CRM”🏘️

Zoho Bigin可以理解为“Zoho CRM 的轻量简化版”，面向中小企业，突出特点是：简单、比表格好用很多，又比大系统便宜很多。

1. 对中小房企/中介门店有用在哪？

对于本地开发商、小型代理公司、中介团队，最常见的问题是：

客户跟着人走，销售离职客户就“带走了”
Excel多版本、多人编辑冲突，数据乱
老板想看总体情况，非常不方便

Bigin刚好提供一个“轻量CRM的标准解”：

管道视图：把客户从“新线索→已接触→看房→认购→签约”做成看板，一目了然
手机端友好：销售在手机上就能快速记录电话、带看、跟进
基础报表：看每天新增线索、跟进记录数、成交情况

要做简单的项目维度，可以：

用“交易”字段加入“项目/楼盘名称”
用筛选器和视图按项目拆开看

虽然没有完整的“房源销控”模块，但对中小公司来说，很多时候能把客户线索和跟进管起来，就已经是巨大的进步。

2. 面向中小企业的优点与边界

优点：

上手非常快，界面简单、培训成本低
价格便宜，同等预算可以让团队所有销售都用起来
对于“一个城市一两个项目”的小开发商，功能已经足够日常管理

边界：

不适合复杂的审批流程、重定制的项目管理
对渠道分销、报备管理支持有限，多为“字段+筛选”型的轻度管理
需要非常复杂销控、回款管理的房企，很快会感觉“装不下”

适用对象：中小开发商、本地代理公司、销售团队人数不多但希望摆脱Excel的公司。 Zoho Bigin

五、纷享销客：国产CRM在地产中的“老牌玩家”🏠

纷享销客在国内B2B销售管理领域比较有名，也有不少房企和经销分销场景的落地案例。对房地产行业，它的特点是：本地化强、流程能力不错、移动端表现好。

1. 房地产场景中的应用特点

在地产里，纷享销客比较擅长这些方向：

项目/楼盘统筹：
- 按项目建立组织和数据结构，支持多项目协同
渠道/分销管理：
- 报备、带看、成交归属
- 渠道考核、返点结算
销售过程管理：
- 对接电销、呼叫中心
- 来访登记、到访统计
- 签约、回款节点管理

因为是国产厂商，在和本地第三方系统对接（如财务、OA、呼叫中心、短信服务商）上会比较顺手，沟通成本也低。

2. 对中小型企业的适配

你特别标注“纷享销客（中小型企业）”，这个定位大致是对的：

对中小房企来说，可以从标准版起步，随着业务复杂度增加逐步扩展
系统配置、搭建可以由厂商或本地服务商协助完成

但也要注意：

如果你是“极小型团队”（比如十个人以内的销售），纷享的实施成本相对Zoho Bigin这类轻工具会高一些
真正用出价值的企业，往往会走“项目式实施+定制配置”的路线，需要投入一定精力

3. 优劣势小结

优势：

国产、本地化强，服务和沟通门槛低
流程引擎成熟，审批、报备等可以高度定制
在渠道管理、分销场景有积累，适合重渠道的地产公司

劣势：

整体方案偏“项目制”，对于只是想要一个非常轻量工具的企业，会显得偏重
产品形态相对Zoho这类国际SaaS会更“本土化”，但跨区域、跨语种、多国家使用时略逊
价格体系、实施成本需要和厂商仔细谈，有一定不透明性（这是不少国产CRM的共性问题）

适用对象：中小型、重渠道的房企和代理公司，尤其偏好国产、本地服务的团队。

六、Salesforce：功能天花板 vs 本地化与成本的现实💸

Salesforce在全球CRM界几乎是“代名词”，功能、生态、平台能力都非常强。但你已经点出了关键评价：贵 / 本地化差。

1. 在房地产行业的“潜力”和“门槛”

从能力看，它基本什么都能做：

非常强的自定义对象、流程自动化、审批流
强大的报表与仪表盘
丰富的生态应用（AppExchange），包括部分地产相关模板

在理论层面，大型房企用Salesforce做销售、客户、渠道、服务全链路，是没有明显功能短板的。

但现实问题主要有两大块：

成本高：
- 许可证费用高
- 实施、二次开发、长期运维费用也不低
- 项目一般要配合专业咨询公司，整体投入是按“项目级预算”算的
本地化不足：
- 对中国本土地产场景（分销模式、渠道玩法、复杂审批）需要大量本地团队做适配
- 与本地常见系统（本土财务、OA、报备小程序等）对接需要额外开发
- 数据合规、上云选择等也要考虑（有的集团会要求在国内云落地）

因此，在中国的大多数房地产企业中，Salesforce更像是头部大型集团做“全球化客户管理平台”时的一个选择，而不是普通房企的主流选型。

2. 在本文语境下的定位

用一句话概括就是：

如果你不是追求“全球统筹+极致可定制+预算非常充足”的超大型房企，房产CRM阶段选Salesforce通常性价比不高。

七、其它常见CRM产品在房地产中的位置📊

除了上面几家，还有一些在国内经常会被房地产公司或中介团队提到的CRM/销售管理工具，这里简要点几个：

1. 销售易 CRM

特点：国产SaaS，强调“移动CRM”和“行业化解决方案”，也有地产行业案例。
适合：中大型企业，对流程、移动端和本地化服务有要求的房企与代理公司。
优点：
- 强移动应用，销售外出、案场使用体验好
- 有针对性行业方案，比完全通用的CRM更接地气
注意点：
- 定制能力强意味着实施要有项目周期
- 成本和纷享等处于同一梯队，需要综合比较服务团队和方案能力

2. 金蝶云星辰 / 用友系的CRM模块

特点：更多是从“财务/ERP/集团管理”延伸出来的CRM模块。
适合：已经大规模使用金蝶/用友体系的房企，想统一在一个集团平台下管理。
优点：
- 和财务、资金、成本、合同模块对接顺畅
- 便于集团做一体化管理
注意点：
- 客户跟进、销售过程体验往往不如专门做CRM的厂商好用
- 对一线销售来说，可能会感觉“太重、太复杂”

3. 国内一些垂直房产中介SaaS（如房产中介门店系统）

市面上有不少专做二手房/新房联动中介门店的系统，它们通常以“房源+客源+门店管理”为主：

优势：
- 对二手房、租赁、门店分佣等非常贴合
- 有完整的房源录入、采集、共享管理
限制：
- 对开发商主导的新房项目型销售、集团化管理支持有限
- 很难满足多城市、大型开发项目的复杂流程、渠道合作

这种系统更适合中介公司，而不是传统意义上的开发商型房企。

4. 开源或自研CRM

一些房企会考虑：

采用开源CRM（如SuiteCRM之类），再找团队二次开发
完全自研CRM或在低代码平台上搭建

优点：

自由度最高，功能想怎么做就怎么做
能深度绑定企业内部系统与业务逻辑

问题：

初期开发投入大，后续维护依赖内部团队
很多公司最后做成了“只能自己人勉强用、体验欠佳”的内部系统
迭代慢，难以跟上业务、政策变化的节奏

对大多数中小房企来说，不是最优解；对头部集团来说，可以作为“战略项目”考虑。

八、不同类型企业的选型建议对比表

为了更直观，把上文核心观点压缩成一个表格，便于快速对比：

企业类型 / 诉求	推荐优先级	说明
中小开发商 / 地产代理（<50人）	Zoho Bigin、轻量国产CRM	先解决“数据能统一、销售能用起来”，避免过度复杂
中小房企，渠道较多，有一定流程需求	纷享销客、销售易、Zoho CRM（标准版+少量定制）	重点对比渠道管理和移动端体验
中大型房企，多项目多城市	Zoho CRM、纷享销客、销售易 + 部分自研/低代码平台	看重流程、权限、报表和扩展能力
超大型或全球化房企集团	Salesforce（加本地伙伴）、Zoho CRM企业版 + 自有平台	更关注全球部署、平台生态、与集团IT架构统一
已有金蝶 / 用友等集团系统	先评估集团CRM模块，再对比引入专用CRM的边际价值	注意避免“所有东西都挤在一个系统里”导致体验下滑

九、写在最后：房地产CRM选型的现实建议 🎯

综合上面几部分，可以给出一套比较务实的建议路径：

先定层级，再选品牌
- 小团队：优先考虑 Zoho Bigin 或同类轻量CRM，把客户跟进“记录起来”是第一目标。
- 中小房企：在 Zoho CRM、纷享销客、销售易之间选，重点看渠道管理、移动端、实施服务。
- 中大型房企：可以以 Zoho CRM、国产成熟CRM为底盘，再规划自研/低代码扩展。
一定要做“试点项目”
- 不管选哪家，先选一个项目/一个城市做试点
- 看真实销售团队愿不愿意用、能不能用得起来
- 再决定全面铺开，否则“高开低走”很常见
不要指望一步到位，但要避免反复推倒重来
- 第一阶段目标：统一客户、统一项目、让跟进可追溯
- 第二阶段目标：自动化审批、渠道精细化、销控在线化
- 第三阶段目标：数据驱动决策（项目布局、营销策略优化）

就房地产行业来说，没有“完美的CRM”，只有“适合当前阶段的CRM”。
与其纠结于某家产品多一个功能、少一个按钮，不如反过来问一句：