通过CRM管理客户 将Excel数据导入进CRM中

很多企业还在用Excel表格来管理客户数据,但是这样不但影响工作效率,还容易出现数据的错漏和丢失。通过CRM客户管理系统储存客户数据,不但方便管理,还能随时进行更新和共享。那么Excel中的客户数据该如何导入到CRM客户管理系统中?难不成还要手动一个个输入吗?别担心,通过Zoho CRM您可以很轻松的将您的客户数据进行导入,快来看看是如何操作的吧!

我们先来说说把Excel表格中的数据导入到CRM系统中的好处:

在企业的客户数量较少的时候,Excel表格使用起来比较简单,基本可以满足企业管理数据的需求。但是随着企业的发展,客户数量开始增多,面对数以千计的客户信息,Excel的使用成本将会剧增。客户数据的查找、去重、更新和维护,每一项工作都将耗费大量的时间,数据也很容易被搞混和丢失,给企业带来不必要的损失。

当企业的销售人员增多,企业就会在客户管理方面遇到问题。用Excel记录客户数据就代表企业的客户都分散在各个销售人员手中,这些数据彼此隔离,其他人很难获取到这些信息。企业的管理者只能通过开会、销售日报周报等形式来了解销售人员的销售进度和客户关系,十分被动。更有可能,当销售人员离职,他甚至会将这些客户数据当入职下一家公司的敲门砖......(引申阅读:销售离职带走客户?CRM帮您解决

因此,将Excel中的客户数据导入进CRM系统中,对企业来说是很有必要的。

以Zoho CRM为例,如何将Excel表格数据导入进CRM系统:

导入文件为 XLS、XLSX 或 VCF 格式,则最多可导入 5000 个记录/批。如果您的记录超过上述指定限制,那么您可将记录拆分为两个或多个文件并进行导入。

1、权限

请确保您拥有导入数据的权限。如果您没有此权限,那么“导入”链接在您的用户界面中将会被隐藏。

2、文件格式

受支持格式包括 Excel(XLS 和 XLSX)、逗号分隔值 (CSV)、名片或 vCard 格式 (VCF)。所有文件附件都应与数据分开。如果 XLS/XLSX 文件包含任何特殊控件(例如,嵌入在其中的组合筛选器或图像),则可能会出现意外错误。

更多的导入操作,可以阅读导入数据来了解哦。如果您还在用excel保存重要数据,现在就马上导入到CRM中吧!

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