2025年十大最佳CRM软件系统(福布斯评测报告)

如果你需要客户关系管理软件（CRM）来帮助拓展业务、与客户互动并管理业务流程，却不确定该选哪款，那么你来对地方了。本文将为你介绍十大最佳 CRM 的核心功能、使用成本以及它们如何助力企业发展。

为评选出最佳 CRM 软件，我采用了我们的专属评分标准，对 30 个平台和 53 项企业高度关注的功能进行了排名。随后我选取了排名前十的平台进行实际测试，看它们是否能满足企业的需求。测试结果显示，Zoho CRM 是大多数企业的最佳选择。不过，其他许多平台也值得关注。继续阅读，了解更多关于这些最佳 CRM 的信息。

一、2025 年最佳 CRM 软件对比

1、Zoho CRM、4.6 分、性价比最高
2、Salesmate、4.4 分、最适合定制
3、Freshsales、4.4 分、最适合 AI 驱动的工作流
4、Pipedrive、4.3 分、最适合电子邮件营销
5、Nimble、4.3 分、最适合个体创业者和小型团队
6、Agile CRM、4.2 分、最适合需要免费计划的团队
7、monday.com、4.1 分、最适合初创企业和新团队
8、Apptivo、4.1 分、最适合端到端工作流
9、Insightly、4.0 分、最适合隐私和数据控制
10、Salesforce、4.0 分、最适合集成

1、Zoho CRM

如果你正在寻找一款能帮助你管理潜在客户、交易和联系人，可按需定制，生成详细报告，且能加强协作又不会让你花太多钱的 CRM，那么 Zoho CRM 就是你的不二之选。此外，我的首选推荐还支持电子邮件和电话服务，让联系客户变得简单。它还有强大的自动化工具和集成功能，你可以将 CRM 与社交媒体网站相连。

Zoho CRM 还允许企业创建在线目录和管理库存，而且得益于安卓和 iOS 应用程序，你在外出时也能随时了解最新情况。Zoho CRM 物超所值，为企业提供了成功所需的所有工具。它有一个有限的免费计划，支持 3 名用户，但付费计划才更具吸引力，起价为每位用户每月 20 美元（100元人民币），最高为每位用户每月 65 美元（420元人民币）（均为月付）。

2、Salesmate

凭借其丰富的工具集和定制功能，Salesmate 在我评选的最佳 CRM 中位列第二。无论你身处哪个行业，Salesmate 的定制工具都能让你创建符合自身需求的完美界面，从而提高工作效率。Salesmate 提供易于使用的联系人管理和 AI 工具、电子邮件和短信功能、营销和自动化工具、集成功能、移动应用以及详尽的报告。

Salesmate 的销售功能也很强大。跟踪交易、任务、会议和库存都很简单，创建报价、跟踪客户工单和上传文档也不例外。你还可以接听来电和拨打电话。遗憾的是，Salesmate 没有免费计划，但其付费计划价格合理，大多数中小企业都能负担得起。计划起价为每位用户每月 29 美元，最高为每位用户每月 79 美元（月付）。

3、Freshsales

如果你喜欢 AI，那么你会欣赏 Freshsales 在其 Freddy AI 助手方面所做的努力。这款 AI 工具可以起草电子邮件、汇总数据、评估交易完成的可能性，并为客户聊天提供帮助。虽然 AI 是 Freshsales 的一大卖点，但我也不能不提其精心设计的联系人与交易管理工具、任务跟踪、集成电子邮件收件箱、电话功能、强大的报告、集成和自动化工具。

你还会发现其设计精美的用户界面以及适用于安卓和 iOS 的移动应用程序。Freshsales 提供免费计划，支持 3 名用户和基本工具。付费计划起价为每位用户每月 11 美元，最高为每位用户每月 71 美元（月付），许多中小企业都能负担得起。

4、Pipedrive

如果电子邮件营销是你业务模式的重要组成部分，那么你应该重点关注 Pipedrive。其电子邮件构建器能让你创建出色的电子邮件，对你的利润产生重大影响。除了电子邮件构建器，它还有潜在客户、交易和联系人管理功能、400 多个集成、预约调度工具和自动化功能。此外，Pipedrive 还包括一个直观的电子邮件工具、大量报告和一个 AI 助手。

遗憾的是，在较低级别的计划中，支持电子签名的文档管理是一项昂贵的附加功能，每月每公司 32.50 美元，而且它没有免费计划。付费套餐价格较高，起价为每位用户每月 14 美元，最高为每位用户每月 99 美元（月付）。不过，如果你想要一个强大的电子邮件营销平台，Pipedrive 是不错的选择。

5、Nimble CRM

凭借简洁的定价结构，Nimble 是个体创业者和小型团队的理想平台。每月每位用户 29.90 美元（月付），你就能获得所有常见功能，如潜在客户生成工具、销售流程、报告和社交媒体集成。它还具备任务跟踪、文档管理、移动应用、仪表板、网页表单、电子邮件序列、可定制工作流、自动化和集成功能。

Nimble 的计划支持每位用户 2GB 存储、25,000 个联系人、每月 1,000 条群消息、1,000 个自定义字段以及每月 25 个获取潜在客户信息的积分。不足之处是，由于只有一个计划，如果你需要增加这些工具的基本配额，就需要额外付费，这会大幅提高每月的用户价格。不过，如果你的团队规模小或你是独自工作，Nimble 的基础计划可能已经能满足你的大部分需求。

6、Agile CRM

Agile CRM 能入选我们的最佳免费 CRM 软件榜单有诸多原因。其免费计划支持 1,000 个联系人、5,000 封品牌电子邮件，并提供自定义数据字段、线索评分、预约调度、电子邮件营销活动和电子邮件跟踪功能。你还能找到表单和登录页构建器、营销活动工作流、一项自动化和集成、报告以及任务跟踪功能。因此，Agile CRM 是预算有限或没有软件预算的中小企业的理想工具。

如果你觉得免费计划不够用且有能力付费，还有三个付费计划可供选择，它们增加了高级功能，并提高了联系人、电子邮件、自动化和集成的数量上限。付费计划起价为每位用户每月 14.99 美元，最高为每位用户每月 79.99 美元（月付）。如果你想省钱但又需要一款功能出色的 CRM，不妨注册 Agile CRM 的免费计划。

二、为什么可以信任《福布斯顾问》

《福布斯顾问》团队致力于提供无偏见的排名和信息，拥有完全的编辑独立性。我们利用产品数据、严谨的方法和专家见解为所有内容提供依据，指导你在业务发展过程中做出最佳决策。

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三、如何选择最佳 CRM 软件

既然我们已经了解了适合企业的 10 大最佳 CRM 平台，接下来就该确定在选择 CRM 软件时应关注哪些方面了。在接下来的部分中，你将了解需要关注哪些工具、如何处理软件费用以及如何判断某个平台是否易于使用。

1、CRM 软件的核心功能

在选择任何一款 CRM 平台之前，你都需要做好尽职调查，确保它具备关键功能。我建议你访问各平台网站查看功能列表后再做决定。务必仔细检查，确保以下绝大多数功能都已包含在内。

业务流程管理。CRM 软件应提供业务流程管理功能，让你能在流程的每个阶段监控交易等情况。业务流程管理通常通过看板可视化呈现，所以要确保平台提供该功能。
任务管理。任何一款优质的 CRM 平台都应允许用户跟踪重要任务。确保你感兴趣的平台提供日历、看板或待办事项清单，以便你能跟踪所有需要完成的工作。
自动化。为提高效率和优化流程，你应确保所选 CRM 能实现工作流自动化和创建重复性任务，从而节省时间和成本。
集成。中小企业会使用许多软件平台。因此，在选择新 CRM 之前，务必确认它能与你已在使用的软件良好兼容。
文档管理。CRM 的实施是一项大工程，所以要确保它提供你所需的一切，包括文档管理系统（DMS）。DMS 允许你上传文件并将其附加到任务、交易和客户信息中，使跟踪重要文件变得更容易。
行业特定功能。如果你正在为房地产、金融咨询公司营销或呼叫中心寻找 CRM，要确保它具备行业特定功能，如电子邮件营销工具、电话系统和投资组合管理工具。

2、价值

所有中小企业在注册昂贵的计划之前，都必须考虑某个平台能提供多少价值。虽然我可以推荐软件，但最终只有你自己知道你需要哪些工具以及你的预算情况。在投入使用之前做些研究，确保你有足够的资金购买额外的软件，并且你的支出能为你带来所需的一切。

许多平台都提供免费的 CRM 工具，能帮助你入门。这些免费平台提供核心工具，非常适合初创企业。然而，要充分利用任何一款 CRM，你都需要付费。入门级计划的费用可能在每位用户每月 10 至 20 美元之间，而功能丰富的顶级计划可能超过每位用户每月 70 美元。再次提醒，先查看你的预算，然后确定哪个计划能为你的需求带来最佳性价比。我们的 CRM 定价指南也能帮助你了解大致的费用情况。