管理费用
Zoho Books中的费用可以有不同的状态。它们也可以根据各种 标准进行过滤、排序或导出。
费用的状态
Zoho Books中的费用可以有以下任何一种状态。
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| 非计费 | 费用不能添加到您为客户创建的发票中。 |
| 未开票 | 费用已被标记为对客户可计费，但尚未在发票中添加或开票。 |
| 已开票 | 费用已在发票中添加或开票。 |
| 已报销 | 用户已成功报销费用。 |
过滤费用
您可以根据它们的状态过滤定期发票。以下是操作方法：
- 转到采购 > 费用（或按shift + x）。
- 点击页面顶部的所有费用下拉菜单。
- 选择您想要过滤费用的状态。
如果您想根据自己的标准过滤费用，点击+ 新建自定义视图。了解更多关于 自定义视图的信息。
自定义视图
如果您希望根据自己的某些参数过滤费用，您可以通过自定义视图来实现。
场景： Patricia想查看2019年1月1日至2019年3月31日之间创建的所有费用。为此，她可以创建一个自定义视图，并相应地指定条件。
创建费用的自定义视图：
- 转到采购 > 费用（或按shift + x）。
- 点击页面顶部的所有费用下拉菜单。
- 选择+ 新建自定义视图。
- 填写以下字段：
名称
为您的自定义视图输入一个名称。如果您经常使用这个自定义视图，可以选择标记为 收藏选项。
条件
根据定期发票中的字段为自定义视图添加条件。您可以通过点击+ 添加条件来添加多个条件。
列首选项
选择您要在创建的自定义视图中显示的字段。您可以通过点击它们旁边的+ 图标将可用列中的字段移动到选定列。
分享自定义视图
选择谁可以访问这个自定义视图。
当您点击定期发票模块中的所有定期发票下拉菜单时，将显示此自定义视图。
您可以通过点击自定义视图旁边的编辑图标来编辑此自定义视图。
删除自定义视图：
- 编辑自定义视图。
- 滚动到页面底部，点击删除按钮。
- 点击是进行确认。
排序费用
您可以根据费用的不同列或字段进行排序。以下是操作方法：
- 转到采购 > 费用（或按shift + x）。
- 点击您想要排序的列。
- 排序可以根据升序或降序进行（基于箭头）。再次点击字段以更改排序顺序。
重新排列列
在费用模块中，您可以选择在主页面上显示哪些字段，哪些不显示。您也可以在同一页面中重新排列列或字段。以下是操作方法：
- 转到 采购 > 费用（或按 shift + x）。
- 点击页面左侧的表格图标。
- 选择您想要显示的字段。
- 通过拖放它们旁边的图标来重新排列列的顺序。
- 更改完成后，点击 保存。
洞察： 必填字段（由**标记）不能取消选中。
导出当前视图
如果您已经过滤了您的费用，或者重新排列了您的费用列，那么您可以导出您的费用的特定视图。以下是操作方法：
- 转到 采购 > 费用（或按 shift + x）。
- 根据您的需求过滤您的费用和/或排列费用列。
- 点击页面右上角的汉堡图标。
- 选择 导出当前视图。
- 在 导出为 下选择导出格式，并输入一个 密码 来保护您的导出。
- 点击 导出。
下一步 >
里程费用
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