以下是基于提供内容的单个问题示例:

其他费用操作

在Zoho Books中,您可以对费用执行许多操作。

编辑费用

要更改您在Zoho Books中创建的费用的详细信息,您需要编辑它。 下面是您可以执行此操作的方法:

  • 转到采购 > 费用(或按shift + x)。
  • 选择您要编辑的费用。
  • 点击页面右上角的编辑图标。
  • 进行必要的更改,然后点击保存

编辑费用 


设定费用为定期费用

如果您在一段时间内反复产生费用,您可以选择在Zoho Books中将其设为定期费用。 定期费用会在一段时间后自动生成。以下是您可以将费用标记为定期的方法:

  • 转到采购 > 费用(或按shift + x)。
  • 选择您要设为定期的费用。
  • 点击页面右上角的设为定期按钮。

设定费用为定期费用

  • 输入以下详细信息:
字段 描述
配置文件名称 为定期费用或配置文件输入一个名称。
日期范围 选择一个开始日期和一个结束日期。如果您希望定期费用永远生成,请勾选永不过期的框。
每次重复 为定期费用选择一个时间间隔,或设置一个自定义时间段。
关联标签 将您在Zoho Books中创建的标签(设置 > 自定义 > 报告标签)关联到定期费用。

设定费用为定期费用

  • 点击保存

将费用转换为发票

如果您已将客户关联到费用并将其标记为可计费,您可以将费用转换为发票。以下是操作方法:

  • 转到采购 > 费用
  • 选择您已标记为可计费并希望转换为发票的费用。
  • 点击顶部栏中的转换为发票按钮。您将被重定向到发票创建页面。

将费用转换为发票

如果您为可计费费用提供了一个标记百分比,标记的金额将与发票中的行项目费率一起显示。

费用中的标记百分比

  • 点击保存为草稿保存并发送

克隆费用

如果您想创建一个与现有费用具有类似详细信息的费用,您可以克隆现有费用。以下是您可以执行此操作的方法:

  • 转到采购 > 费用(或按shift + x)。
  • 选择您要克隆的费用。
  • 点击更多 > 克隆
  • 查看费用,然后点击保存

克隆费用 


打印费用

您可以在Zoho Books中打印费用。以下是操作方法:

  • 转到采购 > 费用(或按shift + x)。
  • 选择您要打印的费用。
  • 点击页面顶部的打印图标。
  • 检查费用预览,然后点击打印

打印费用 


批量操作

通过批量操作,您可以在一步中对多个费用或配置文件执行操作。例如,您可以批量删除多个费用或批量更新费用中的字段。

 

场景:帕特里夏想要批量更新她的费用备注。在这种情况下,她选择了她想要更新的费用,选择批量更新并更新备注。

执行批量操作:

  • 转到购买 > 费用(或按shift + x)。
  • 选择您想要批量更新的费用。
  • 您可以通过点击打印收据打印多个收据,或者通过点击垃圾桶图标删除多个费用。

批量操作

  • 要更新多个费用中的字段,请点击批量更新
  • 选择要更新的字段并输入值。
  • 点击更新

批量更新 


删除费用

您可以删除在Zoho Books中创建的费用。操作方法如下:

  • 转到购买 > 费用(或按shift + x)。
  • 选择您想要删除的费用。
  • 点击更多 > 删除

删除费用 


导出费用

您可以将Zoho Books中的所有费用导出到您的系统,格式可以是CSV、XLS或XLSX。操作方法如下:

  • 转到购买 > 费用(或按shift + x)。
  • 点击页面右上角的汉堡图标。
  • 选择导出费用

导出费用

  • 填写以下字段:
字段 描述
选择模块 默认情况下,将选择费用模块。
日期范围 导出所有费用或选择您想要导出费用的特定期间
导出文件中的字段 如果您只想导出某些字段,可以在导出文件中的字段下选择一个模板。如果您没有导出模板,可以通过点击 + 添加新的来创建一个新的。
导出为 选择您的导出格式。
个人可识别信息 (PII) 如果您有任何需要导出的PII,请勾选在导出时包含敏感的个人可识别信息 (PII)的框。
密码 输入密码以保护您的导出。
 

洞察: PII字段包括您客户的地址、电子邮件地址、电话号码、银行账号和任何敏感的自定义字段。

  • 点击导出

导出费用 


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费用偏好设置

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