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当您想定期向员工发送提醒时,邮件计划很有用。例如,如果您希望员工在特定日期/某天提交他们的手机账单用于报销,您可以创建一个计划。该计划将会向您所选的员工发送电子邮件。
如何创建邮件计划
请按照以下步骤配置邮件计划。
- 从主页上转至设置(齿轮图标)> 自动化 > 计划 > 邮件计划
- 单击“添加邮件计划”
- 为计划取名。例如“提交手机账单的提醒”
- 选择开始日期和时间
开始日期是您希望运行该计划的日期。
- 设置“频率”。例如,对于待提交的手机账单,您可选择“每月”,并选择一个日期
如果您希望设置为“每周”,那么您可以确定在一周中的哪一天运行该计划。对于“每季度”/“每半年”和“每年”,该计划将会在您所设置的开始日期每 3 个月/6 个月/年运行一次。
- 选择时区。应根据邮件接收者所在时区来选择时区。例如,如果您的邮件所面向的是另一地区的某人,那么应相应地选择时区。
- 在“消息”下,选择“发件人”和“收件人”
- 在“收件人”下,您可以选择“用户列表”、“角色列表”等选项
- 如有需要,在“抄送”和“密件抄送”中输入内容
- 输入主题
您可通过使用列表图标中的选项(如当月、当前日期等)使主题动态化。例如,如果您通过在系统字段中选择“当月”,将主题输入为“请提交 ${zoho.currentMonth} 的手机账单”,那么在每个月主题都将会变为该月的名称。
- 单击“创建您的消息”
使用可用的合并字段创建消息。
例如
“您好
请提交 ${zoho.currentMonth} 的手机账单”
在这里,${zoho.currentmonth} 通过使用“插入”和“合并字段”插入至消息中,如下图所示。
- 单击保存
在创建邮件计划后,您可在自动化 > 计划 > 邮件计划中查看,其中包含以下详情。
- 邮件计划名称
- 开始日期和时间 - 计划生效的日期和时间
- 时区
- 频率 - 发送邮件的频率,如每天、每月等
如果您想要立即触发计划,请使用播放图标。
要编辑邮件计划:
- 将鼠标悬停在邮件计划上
- 单击在该行右侧看到的编辑图标
- 相应地编辑计划
- 单击“保存”
要删除邮件计划:
- 将鼠标悬停在计划上
- 单击在该行右侧看到的删除图标
该计划将会删除,邮件将不会自动触发。