外贸多币种crm系统

2021-11-30 242 阅读量 2 分钟 卡林
外贸多币种crm系统

我们知道外贸业务不同于国内的销售模式,涉及到多语言、多币种。在CRM系统中设置多币种能促进国际买卖的达成,轻松管理世界各地业务市场。市面上多数标准化的CRM是不能做到多币种的,有哪些支持外贸多币种CRM系统的呢?

外贸多货币CRM是指系统中的订单、回款都可以按照指定的交易币来衡量金额。另外基本货币金额也会保留在每个交易记录中,这样企业能够以人民币为基准精确地汇报不同币种的数据。外贸多货币CRM系统带来的好处主要有4点:

1、精细化管理跨国业务。

2、帮助公司整合不同场景下的金额数据。

3、自动化代替手工操作,为团队赋能。

4、统一采用基准货币(例如人民币)制作销售报告,让数据保持统一。

如何配置外贸多货币CRM(以Zoho CRM为例)?

第一步激活多货币和添加基础货币

1、访问设置 > 常规 > 公司明细。

2、在公司明细 页面,前往货币 页签。

3、从下拉列表中选择所需的基础货币。

(注意,基础货币不可以更改)

4、点击定制链接以更改以下内容:

· 从下拉列表中选择千位分隔符。

· 从下拉列表中选择小数位。

· 从下拉列表中选择小数点分隔符。

· 点击确认。

第二步添加多货币

1、访问设置 > 常规> 货币 > 添加货币。

2、在添加货币 弹出框中,执行以下操作:

· 从下拉列表中选择将被设置为基础货币的货币。

· 基于您选择的货币, 货币格式将被填充。

· 点击定制链接以更改货币格式。

· 选择千位分隔符、小数位和小数点分隔符。

· 为您添加的货币输入汇率。

3、点击保存。

现在如果你的企业需要外贸多币种CRM系统来助力企业拓展国际贸易,那么Zoho是一个很好的选择,Zoho CRM多币种解决方案具备轻量化、易操作的特点,提供专业的产品技术专家指导,为企业业务出海保驾护航。

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