支持多币种的CRM系统

2022-08-19 66 阅读量 2 分钟 溯海
支持多币种的CRM系统

如果您的企业经常接触国际客户和供货商,那么一款支持多币种的CRM系统就非常重要了。这样的CRM客户管理系统能够很好地描述和促进国际化交易,帮助您轻松处理全球市场的业务。

一、支值多币种的CRM有什么作用?

如果您仅在国内开展业务,那么支持多币种的CRM系统对您没有多大作用。支持多币种的CRM系统是指系统中关于订单、回款的实体记录都可以通过指定币种来描述金额。另外基本货币金额也会保留在每个交易记录中,这样企业能够以人民币为基准精确地汇报不同币种的所有数据。(引申阅读:外贸企业好用的CRM系统

集成多币种的CRM软件具有以下好处:

1、消除跨国业务的复杂性

2、轻松整合来自公司多个经营场所的金融数据

3、将手动转化的操作减到最少,自动化计算使团队能更高效地工作

4、用基准货币(人民币)生成销售报告,使数据一致

如何在Zoho CRM中进行设置?

1、访问设置 > 常规 > 公司明细

2、在公司明细 页面,前往货币页签

3、从下拉列表中选择所需的基础货币

4、点击定制链接以更改以下内容:

· 从下拉列表中选择千位分隔符

· 从下拉列表中选择小数位

· 从下拉列表中选择小数点分隔符

· 点击确认

如何在Zoho CRM中添加多货币?

1、访问设置 > 常规> 货币 > 添加货币

2、在添加货币 弹出框中,执行以下操作:

· 从下拉列表中选择将被设置为基础货币的货币

· 基于您选择的货币, 货币格式将被填充。

· 点击定制链接以更改货币格式

· 选择千位分隔符、小数位和小数点分隔符

· 为您添加的货币输入汇率

3、点击保存

如果您的企业需要这样一款多币种CRM系统帮助企业拓展国际贸易,那么就选择Zoho吧!Zoho CRM多币种功能有助于管理您与供应商或客户的业务往来,自动换算币种,提高工作效率。

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