Zoho CRM中的视图有哪几种?有什么作用?

2023-04-12 101 阅读量 2 分钟 溯海
Zoho CRM中的视图有哪几种?有什么作用?

在Zoho CRM系统中,视图是一种显示记录的方式,它可以根据不同的条件筛选和排序记录,让用户快速找到所需的信息。那么,Zoho CRM中的视图有哪几种?有什么作用?下面小编来为您解答。

Zoho CRM有以下几种视图:
1、默认视图

默认视图是系统预设的视图,它显示了所有的记录或者最近更新的记录。默认视图可以让用户查看所有的数据,或者关注最新的动态。

2、列表视图

列表视图是基于已定义的标准集合的记录分组。 列表视图有益于依据您的业务要求显示客户特定数据。 您也可以使用列表视图更改记录所有者、批量删除记录和群发邮件。

3、看板视图

看板视图是一个基于卡片的视图,以有序方式显示数据,以便用户更好地理解。例如,您可以根据线索的状态划分它们或根据不同阶段为销售分类。这类信息让您可以深入了解潜在瓶颈并让您有效地修复它们。 

4、共享视图

共享视图是用户将自己创建的视图分享给其他用户或者用户组的视图,它可以实现团队协作和数据共享。共享视图可以让用户与同事共同查看和处理相同的记录,或者向上级汇报工作进度。

5、分析视图

分析视图是系统根据记录生成的报表图表的视图,它可以展示数据的统计和趋势。分析视图可以让用户分析数据的表现和效果,或者制定业务策略。(引申阅读:CRM数据分析是什么意思,有什么用?

Zoho CRM中的视图是一种强大的数据展示和管理工具,它可以帮助用户快速找到所需的信息。通过使用不同类型的视图,用户可以根据不同的场景和目标,灵活地处理和分析数据,极大地提高工作效率。

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