当您在会议期间或与客户进行通话时,需要在CRM客户管理系统中找到某个特定记录的详细信息。但如果在页面内直接进行搜索,会比较仓促甚至有点繁琐。那么有没有什么简单的办法呢?当然有,名片视图可以帮助您快速浏览每条记录,找到所需的重要信息。

您可以在CRM系统内每条记录的详细信息页面中,可以通过“名片”视图对最多5个字段进行自定义,设置您所需要的字段。

您还可以自定义或查看不同模块的名片详细信息。例如,不同联系人的详细信息,可按照您想要显示字段来设置; 而不同订单的详细信息,也能按照您的需求有所区别,如下图:

 

当您进到CRM系统内,随机选择一条线索;进入详细信息页面,选择“自定义名片卡”;这时就进入到了“名片视图”,可以按需进行替换;最后,就可以很直观的显示您所需要的信息了。

您也可以如下图进行操作:

CRM客户管理系统能够集中管理客户信息,并且将客户的详细记录和销售人员的跟进情况全面的记录下来,并根据实际情况进行实时的更新。您还可以通过系统收集到的信息对客户进行分类,帮助销售人员了解不同客户群体的真实需求,避免了客户信息分散、混乱的情况,大幅提高企业客户管理的效率,降低成本的同时可以获得更高的收益。

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