CRM软件录入客户信息怎么弄?

2023-04-20 276 阅读量 2 分钟 溯海
CRM软件录入客户信息怎么弄?

客户数据是企业的重要资产,它可以帮助销售人员了解客户,提高销售转化率。但是,那些不够准确和完整的客户数据,反而会影响销售业绩。因此,不少企业使用CRM客户管理软件管理客户数据。下面说说,CRM软件录入客户信息怎么弄?

一、选择CRM软件

市面上有很多种CRM软件,企业要根据自身需求选择一款功能、价格都比较合适的CRM系统。在CRM系统上线后,企业需要为销售人员开通账号,之后无论是通过电脑还是移动设备,都可以随时进行访问,录入和管理客户信息。

二、录入客户信息
1、手动录入

这是最基本的录入方法,比较适用于客户数量较少的情况。手动录入时,销售人员要注意保持客户信息的完整,尤其是一些重要的信息,例如姓名、电话、邮箱、公司名称等基本信息,以及客户类型、状态、阶段等附加信息。(引申阅读:Zoho CRM不只是客户录入系统

2、批量导入

批量导入适合导入大量的客户信息。以Zoho CRM为例,将客户信息整理成表格文件(如xls, xlsx, vcf, csv等格式),并与CRM软件中的字段对应。然后,在CRM软件中选择导入功能,并上传表格文件即可。

3、网站表单

网站表单是一种自动化获取网站上潜在客户信息的方式。您可以将其嵌入到官网、落地页等网页中。无论何种表单,只需一步即可把客户信息纳入CRM中进行管理,并生成相应的线索或联系人记录。

CRM网站表单

4、在线聊天

这种方式适用于记录那些主动咨询的潜在客户信息。潜在客户会通过网页聊天按钮、扫描企微二维码等发起聊天。客服人员就可以在沟通中获取潜在客户的姓名、电话、公司、需求等信息,自动导入到CRM软件中进行管理。

三、信息查重分配

录入客户信息后,还需要进行查重、过滤和分配,来保证不会有重复、错误的信息,或引起销售撞单的情况。在查重后,销售主管就可以通过CRM系统的分配规则对录入的销售线索进行分配。分配规则可以自行制定,例如按照线索来源、地域、需求等标准,之后这些数据将自动分配给适合的销售人员。

以上三个步骤,就是CRM软件录入客户信息的过程了。使用CRM软件录入和管理客户信息不仅可以提高效率,还可以提升客户质量,从而获得更多地转化,为企业带来更多收益。如果您需要这样一款CRM系统,那就注册试用Zoho CRM吧~

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