Zoho CRM Q2更新：团队协作升级，AI能力再突破！

2025已过半，在此年中节点，我们发布Zoho CRM在Q2的一些重要新变化和新功能。

一、CRM全员版：打造全客户旅程协同体验

在本月上海Zoholics用户大会上，专门就“Zoho CRM For Everyone（CRM全员版）”安排了演讲话题，详细介绍了全员版的功能和特点。

“CRM全员版”究竟意味着什么？答案其实很简单。我们坚信销售是一项高度依赖团队协作的工作，每一笔成单融合了不同团队的合力——不仅需要市场、销售、售前等业务部门齐心协力，也需要法务、财务、采购等后端团队提供支持。

“CRM全员版”自推出后不断强化，联合所有参与销售流程的团队，让所有对成交有益的内部协作更加流畅。

二、优化客户报价的定制化体验

Zoho CRM的配置、定价、报价（CPQ）功能用于快速为客户创建个性化且贴合需求的报价，实现快速准确设置定价规则、产品捆绑、批量折扣等丰富的报价场景。Q2我们对CPQ进行了强化，创建复杂报价的过程将变得更加轻松。

1、在产品配置器中支持多个主产品和子产品的选配联动。更新前，产品配置器仅允许基于报价中添加的单个主产品来控制子产品的数量联动。更新后，支持用户选择多个主产品，更灵活地配置子产品的数量联动。当主产品设置不同值，子产品的产品数量也会随之变化，丰富了复杂BOM的报价场景。

2、支持复制价格规则和产品配置器规则，销售可更轻松地创建副本，稍作调整就能快速创建多样化的报价方案。

三、备注升级，协作升级

备注是Zoho CRM中的一个高频功能，用于记录关于潜在客户和正在跟进商机的关键细节。在备注中，不同途径获取的信息得到集中，企业内部所有参与推动销售机会的人员都能共享。

升级后，从之前的多行文本字段变成富文本格式，对团队收集到的信息进行更详细、更结构化的排版。通过加粗、斜体、下划线、删除线、文字和背景颜色、项目符号、编号、链接、缩进、下标、上标和表情符号等格式选项，有效传达想法，加强内部协作。

四、AI人工智能：强化预测与生成能力

除了即将推出的更多Agent相关更新外，Zia在底层进行了强化升级，提升其预测和生成式AI能力。

4.1 自研大语言模型

推出自研大语言模型（LLM），为Zoho CRM中的所有AI功能提供支持，为各类业务需求提供安全、准确且高效的解决方案。

此前，Zoho CRM人工智能Zia通过与OpenAI的集成，执行如起草电子邮件、会议纪要总结、跟进记录提炼、收集某些特定信息等操作。

现在，这些操作可直接由自研的Zia LLM大语言模型提供支持。企业可在更安全的环境中处理数据，遵守严格的数据保护标准和合规准则，还能更优化地处理数据。对于那些对数据安全性要求极高的企业是利好消息。

4.2 提升客户流失预测的准确性

Zia客户流失预测可基于CRM数据识别出最有可能流失的客户。Zia分析从购买模式到往来沟通的等各类触点信息，识别出客户对企业表达不满的模式，并为每条记录的流失可能性打分。现在，允许外部数据通过API、URL等方式接入并提供给Zia，完善客户流失评分的维度以及准确程度。

五、用户体验升级：兼顾功能和体验

CRM的演进需要平衡功能与体验，有些CRM功能极其强大，但是伴随着糟糕的用户体验，影响客户日常使用。Zoho CRM同时兼顾功能好用以及优秀的体验。

5.1 自适应屏幕

Canvas画布是近年来推出的最具创新性且广受欢迎的功能。简单拖拽即可按您的构想重画CRM界面，还能为不同业务流程和角色创建个性化的视图。

Q2更新后新增了一个强大组件——Flex，该组件具有自适应性，布局能根据不同尺寸和分辨率的显示器调整，为团队创建个性化的视图。

5.2 优化向导，高效收集数据

Zoho CRM向导功能是一个用于简化及优化数据输入过程的工具。它可将冗长复杂的表单拆分成多个步骤或分屏，引导用户逐步完成信息录入，有效减少错误，提高数据输入的准确性和效率。但在某些情况下，向导可能包含大量字段，缺乏清晰的结构，导致数据收集过程变得复杂。

添加Sections（分栏）或许可以解决，支持创建独立区域用于放置相关字段。加入分栏后，可更有效地组织向导屏幕，让用户清晰了解每个环节需要收集的信息。

六、全渠道互动：多渠道连接客户

Zoho CRM帮助企业从多种沟通渠道与客户开展互动，企业比以往任何时候都更需要出现在客户可能出现的地方。Q2我们在全渠道互动方面也推出了几项更新。

6.1 提升邮件便捷性

过去多项与电子邮件相关的功能在较高版本中提供，今后将陆续开放给标准版以上用户。

• 电子邮件集成：通过POP3、IMAP或Gmail API将邮箱与Zoho CRM集成，在Zoho CRM中简化并管理邮件沟通。
• MailMagnet：专用通知面板，提供所有电子邮件和关键业务背景的综合视图。
• 电子邮件共享：可自定义从Zoho CRM发送的电子邮件与组织内其他人共享的方式。
• Zoho Mail附加组件用户：管理Zoho Mail附加组件用户，备份已停用用户的邮件账户，锁定或解锁Zoho Mail附加组件配置。

6.2 在服务支持模块追踪电子邮件

之前更新我们新增了从Zoho CRM的服务支持模块直接发邮件，Q2的更新在服务支持模块中引入了电子邮件线程视图，在该模块内即可轻松有序地跟踪往来邮件。

精细化潜在客户培育

销售节奏（Cadences）在Zoho CRM中用于自动化客户跟进流程，可根据客户互动行为建立有针对性的、有序的沟通，比如通过电子邮件、电话或任务等，主要用于销售和营销领域，通过有计划、有节奏的接触，逐步推进销售进程，最终赢单。

太多或者不合适的互动反而会"劝退"客户，适时将其从培育流程中移除也是正向积极的做法。更新后，您可以自己定义条件，将那些不适合再继续培育的潜客从跟进任务序列中移除，反而对推动成交有益。

在另外一些场景下，企业需要与潜在客户重启互动，这时会面临一个问题：是从头开始再走一遍培育流程呢？还是从上次中断的地方继续？本次更新后，可根据培育过程的具体情况选择从头开始，还是从上次中断的位置开始继续培育。

以上就是2025 Q2的Zoho CRM重要功能更新。期待您多多探索CRM系统，让客户管理软件发挥出最大潜力，并给我们提出反馈，帮助我们不断改进Zoho CRM。