预付款发票中的功能

将预付款应用到发票

如果您已经为客户创建了预付款发票，并且记录了付款，您可以将这些预付款应用于特定客户的未结发票。要将预付款应用于发票：

要查看应用在发票上的预付款，请点击页面顶部的已应用发票标签。您可以通过点击它们旁边的图标来删除已应用的预付款。

如果您为某个特定客户创建了多个预付款发票，您可以将所有预付款金额用于抵扣该客户的任何未结发票。操作方法如下：

一旦预付款应用到发票上，调整将会在发票中更新。

另一种将未使用的信用或预付款用于未结发票的方法是选择发票并点击更多 > 使用预付款。

作为一名企业主，您通常会向客户发送您将为他们提供的产品或服务的报价。当您的客户对报价感到满意时，报价将被接受，您将开始进行项目。大多数企业在报价被接受后，往往会收取定金或预付款。

在 Zoho Books 中，当客户接受您发送的报价时，您可以选择向他们收取预付款。让我们看看如何操作。

首先，请确保您已启用预付款发票模块。

在创建报价时，在新报价页面中选择自动为此报价创建预付款发票选项。这样做时，您可以输入希望从客户处收取的报价金额的百分比作为预付款。

如果您已为客户配置了支付网关，他们可以通过电子邮件发送的报价链接直接在线支付。

您的客户还可以通过客户门户为报价单支付预付款。当您的客户进入客户门户查看您发送的报价单时，如果您已启用从报价单收取预付款的选项，他们将能够接受报价并进行支付。

在 Zoho Books 中，您可以从时间跟踪模块下的项目模块管理您的项目。在项目模块中，您可以向客户开具预付款发票。

如果您为客户管理项目，您可以通过开具预付款发票来收取这些项目的预付款。

您可以在项目中创建新的预付账单。方法如下：

填写预付款发票的详细信息并保存。之后，您可以记录此预付款发票的付款。

一旦预付款处于已支付状态，您可以选择将其应用到您的发票。操作方法如下：

预付款金额将从发票中扣除。然后，您可以在总计部分查看此信息。

要查看与任何项目相关的所有保留人：

假设您从客户那里收取了一个项目的预付款，但由于各种原因，项目被取消。在这种情况下，您将不得不将预付款退还给客户。如果您已经为预付款发票记录了付款，您可以在 Zoho Books 中退还该金额。操作方法如下：

字段	描述
退款日期	退款的日期。
支付方式	选择不同的选项来记录支付方式，可以是现金、银行转账或在线支付。
参考	对已进行退款的快速参考。
金额	需要退还给客户的金额。
从账户	选择退款来源账户，可以是现金账户或银行模块中的银行账户。