PDF模板

模板是预定义的格式或布局，用作创建某物（如文档、网站或设计）的起点。它们提供了一个可以定制的结构或框架，可以在不从头开始的情况下创建专业外观的PDF。

在Zoho Books中，您可以使用模板创建标准化的文档，如发票、估计、采购订单、销售订单和PDF中的类似交易。使用预加载的模板之一或创建新的模板，定制模板以反映您的品牌标识，并包含与您的交易相关的重要信息。

定制PDF模板

• 转到设置。
• 在定制下选择PDF模板。
• 在模板窗格中，选择您想要定制的模块。
• 点击右上角的+ 新建创建新模板，或者悬停在现有模板上并点击编辑来定制模板。

通用标签页（所有模块可用）

模板属性

字段	描述
模板名称	为您的模板输入一个名称。
纸张大小	您可以根据您的偏好选择A4或信纸大小。
方向	选择纵向或横向作为方向。
边距（以英寸为单位）	模板的边距决定了模板内容与其边缘之间的距离。
包含付款存根	付款存根是添加到发票的可拆卸部分，用于收集现金支付，特别是当您通过邮政服务发送发票时。此选项仅适用于发票。

字体

字段	描述
PDF字体	这是将用于在此模板中显示内容的字体。在选定的字体下方会出现一条注释，解释它最适合的语言。
标签颜色	为每列显示的内容选择不同的字体颜色。
字体颜色	选择字体颜色。
字体大小	指定显示的发票的字体大小。

背景

字段	描述
背景图片	可以添加背景图片来填充模板的背景。
图片位置	可以使用图片位置下拉菜单调整此图片的位置。
背景颜色	使用此选项，您可以更改模板背景的颜色。

页眉和页脚标签页（所有模块可用）

页眉

字段	描述
背景图片	可以添加背景图片来填充模板的页眉部分。   注意：背景图片的大小不能超过1 MB。
背景颜色	可以通过输入十六进制颜色代码或点击彩色方块打开颜色选择器来更改页眉部分的背景颜色。
定制您的页眉内容	使用占位符和字体选项定制模板的页眉内容。
仅应用于第一页	启用此选项可以为第一页定制不同的页眉部分。您也可以为其他页面提供单独的页眉内容。

页脚

字段	描述
字体大小	调整文档页脚的字体大小。
字体颜色	选择页脚文本的颜色。
背景图片	可以添加背景图片来填充模板的页脚部分。
图片位置	可以使用图片位置下拉菜单调整此图片的位置。
显示页码	勾选此框以在文档中包含页码。
自定义页脚内容	您可以添加要显示在文档下部的信息。这些内容可以完全自定义，包括占位符、表格、字体选项和链接，以满足您的需求。

交易详情标签（适用于所有销售和采购模块）

组织详情

字段	描述
显示组织标志	此选项显示您的商业标志，并让您调整其大小。
调整标志大小	您可以通过将滑块向左或向右拖动来调整组织的标志大小以适应模板。   专业提示： 点击 重置 图标以切换到图像的默认宽高比。
背景图片	可以添加背景图片来填充模板的页脚部分。
显示组织名称	启用此选项以在模板中显示您的组织名称。
显示组织地址	选择是否在模板上显示您的组织地址。
组织地址格式	此选项允许您更改组织的地址格式。您还可以添加或删除占位符以进一步自定义。
显示发货地址	启用此选项以在您的发票PDF中显示发货地址。
请注意，只有当您的组织启用了电子发票时，此字段才会显示。
发货地址格式	您可以修改在交易PDF中显示的发货地址格式。请注意，只有当您的组织启用了电子发票时，此字段才会显示。

客户详情（仅适用于销售交易）

字段	描述
客户名称	更改文档中客户名称的字体颜色和字体大小。
字体颜色	选择客户名称的字体颜色。
账单至	选择此选项以在模板中包含账单地址。
账单地址格式	点击此选项以通过插入占位符自定义账单地址的格式。
发货至	选择此选项以在模板中包含发货地址。
发货地址格式	选择此选项以通过添加所需的占位符自定义发货地址的格式。

供应商详情（仅适用于采购交易）

字段	描述
供应商名称	更改文档中供应商名称的字体颜色和字体大小。
账单至	选择此选项以在文档中包含账单地址。
账单地址格式	点击此选项以通过插入占位符自定义账单地址的格式。

文档详情（适用于所有模块）

字段	描述
显示文档标题	启用此选项以在模板中显示文档的标题。
字体大小和颜色	设置文档中文本的字体大小和字体颜色。
文档信息	切换复选框以显示或隐藏列出的字段。您也可以在相邻的文本框中编辑标签名称。

表格选项卡

标签

字段	描述	支持的模块
标签字段	启用字段以将它们添加到PDF模板中，注意标签字段会根据文档目的在模板之间变化。	所有模块
自定义项目名称和描述	通过插入占位符和添加自定义内容，自定义PDF中的项目名称和描述格式。	所有模块
从项目创建的发票	您可以应用这些标签来调整模板中的项目详情。	发票
自定义表格单元格宽度	您可以调整表格的列宽。	所有模块

布局

字段	描述	支持的模块
表头，项目行和项目描述	调整字体大小，背景颜色和字体颜色的设置。	所有模块

总计选项卡

总计部分

标签

字段	描述	支持的模块
显示总计部分	选择此选项以添加像小计，运费， 折扣，和总计应税金额，税务详情， 总计，货币符号和数量等字段到模板中	报价单，销售订单，发票，供应商信用，账单，预付发票
显示付款详情	选择此选项以包含像已付款，已使用的信用，扣留金额，冲销金额和 应付余额等字段到模板中。	报价单，销售订单，发票，供应商信用，账单，预付发票
以文字显示金额	选择此选项以在模板上以文字显示金额。	报价单，销售订单，发票，预付发票

布局

字段	描述	支持的模块
总计（小计，税）	根据您的偏好调整这些字段的字体大小，字体颜色和背景颜色。	所有模块
应付余额	根据您的偏好调整这些字段的字体大小，字体颜色和背景颜色。	所有模块

税务

字段	描述	支持的模块
显示税务汇总表	如果您想显示税务信息，请勾选此选项。	发票，销售订单，报价单，信用票据
显示预付税务汇总	如果您想显示预付税务信息，请勾选此选项。	发票，销售订单，信用票据

其他详细信息选项卡

文档摘要

字段	描述	支持的模块
备注	调整备注的标签和字体大小。	发票，报价，销售订单，信用票据，预付款发票
支付选项	启用此选项以在模板中包含可用的在线支付方式。	发票，报价，销售订单，信用票据，预付款发票
添加您的银行详细信息	选择此选项以在模板中包含您的银行账户详细信息，以便您的客户可以向此银行账户发起付款。	发票，报价，销售订单，信用票据，预付款发票
显示发票二维码	选择此选项以通过扫描二维码查看发票。	发票
条款和条件	如果您想在模板中添加条款和条件，请检查此选项。还可以自定义此字段的标签和字体大小。	所有销售和采购模块
签名	如果您想在模板中添加签名，请启用此选项。您可以上传您的签名图片并为其添加名称。	所有销售和采购模块
电子发票详细信息	检查选项二维码，IRN，确认号码， 确认日期以在发票模板的底部部分添加这些详细信息。	发票

附件

字段	描述	支持的模块
添加附件内容	如果您想显示税务信息，请检查此选项。	发票，销售订单，报价，信用票据
显示预付款税务摘要	点击添加附件内容以输入除您的条款和条件之外的其他信息。它可以包括法规，条款和与您的组织相关的其他详细信息。 这将包含在每张发票的末尾。	所有销售和采购模块

发票详细信息选项卡（在付款收据和预付款收据中可用）

标签

字段	描述
显示发票详细信息	如果您想在付款收据中添加发票详细信息，请检查此选项。
标签字段	选择您喜欢在模板中显示的标签。

布局

字段	描述
表格标题	调整表格标题的字体大小，背景颜色和字体颜色。
项目行	自定义字体大小，项目表格颜色和字体颜色。
付款方式	根据您的喜好调整字体大小和字体颜色。

账单详细信息选项卡（在供应商付款中可用）

标签

字段	描述
显示账单详细信息	选择此选项以在付款收据中包含发票详细信息。
标签字段	选择任何标签以将其包含在付款收据中。

布局

字段	描述
表头	自定义表头的字体大小、背景颜色和字体颜色。
项目行	自定义项目行的字体大小、项目表颜色和字体颜色。
付款	自定义此部分的字体大小和字体颜色。

收据信息选项卡（在付款收据、预付款收据和供应商付款中可用）

字段	描述
文档信息	切换字段以在模板中显示/隐藏，并编辑标签名称。
客户名称	配置收件人地址格式、字体颜色、字体大小、收到的金额和货币符号。
供应商名称	在此部分，配置供应商名称格式、其字体颜色、字体大小、支付的金额和货币符号。
收到的金额	调整此标签的字体大小、字体颜色和背景颜色。
支付的金额	调整此标签的字体大小、字体颜色和背景颜色。
签名	启用此选项以在您的PDF模板中包含签名，可以选择上传签名图片。

 

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模板中的其他操作

除了您可以在每个选项卡中进行的自定义外，还有其他可以在Zoho Books的PDF模板模块中执行的操作。

选择颜色主题

在Zoho Books中，用户可以通过从多种可用颜色主题中选择来个性化他们的文档模板的颜色。选择模板的颜色主题：

• 转到设置。
• 在自定义下选择PDF模板。
• 在模板窗格中，选择您想要自定义的模块。
• 在右上角点击+ 新建创建新模板，或者悬停在现有模板上并点击编辑自定义模板。
• 在编辑页面，点击页面顶部的选择颜色主题下拉菜单，并为您的模板选择颜色主题。
• 点击保存。

预览模板

Zoho Books中的预览模板选项允许您在发送之前查看您的模板（如发票、报价等）的外观。预览模板：

• 转到设置。
• 点击自定义下的PDF模板。
• 在模板窗格中选择模块以预览您想要的模板。
• 悬停在模块中的模板上，点击设置图标查看更多选项。
• 点击预览。

更改默认模板

默认情况下，每个模块都有一个默认模板。如果您已经自定义并创建了一个新模板，您可以将其设置为该模块的PDF的默认模板。更改默认模板：

• 转到设置。
• 在自定义下选择PDF模板。
• 在模板窗格中，选择您想要自定义的模块。
• 悬停在现有模板上并点击设置图标下拉菜单。
• 点击设为默认。

现在，默认模板将自动应用于所有交易，确保格式的一致性。

克隆模板

克隆模板简化了创建新模板的过程，使其更快，并确保所有基本的自定义都存在于新模板中。

在Zoho Books中，如果你为一个模块定制了一个模板，你可以克隆那个模板用于另一个模块。克隆模板的步骤如下：

• 转到设置。
• 在自定义下选择PDF模板。
• 在模板窗格中，选择你想要自定义的模块。
• 将鼠标悬停在现有模板上，点击设置图标下拉菜单。
• 在下拉菜单中，克隆为下，选择你想要克隆模板的模块。
• 在下一页，进行必要的更改，然后点击保存。

现在，通过克隆，你可以使用具有相同属性的不同模板用于各种模块。

删除模板

删除模板的步骤如下：

• 转到设置。
• 在自定义下选择PDF模板。
• 在模板窗格中，选择你想要自定义的模块。
• 将鼠标悬停在现有模板上，点击设置图标下拉菜单。
• 在下拉菜单中，点击删除。
• 在弹出窗口中，点击确定以确认删除。