事务锁定
在会计期末，您可能不希望创建或修改可能影响账户的交易。Zoho Books中的交易锁定功能可以帮助您在指定期间内冻结交易。
一旦锁定交易，就无法在指定日期之前添加、修改或删除已记录的交易。
Zoho Books 提供了锁定单个模块交易或一次性锁定所有交易的功能。以下是它们的区别：
| 锁定单个模块 | 锁定 Zoho Books 中的所有交易 |
|---|---|
| 锁定单个模块或多个模块的交易。 | 锁定 Zoho Books 中的所有交易。 |
| 每个模块的交易可以在您希望冻结时锁定。 | Zoho Books 中的所有交易将同时锁定。 |
| 每个模块可以有不同的锁定日期。 | Zoho Books 中的所有交易将具有相同的锁定日期。 |
锁定交易
锁定单个模块
一些组织可能会有不同的部门来管理他们的销售、采购等事务，这些部门由各自的负责人管理。在会计期末，他们可能不希望在同一日期锁定他们负责的模块的交易。
对于此类和类似情况，您可以基于单个模块锁定交易，而不是锁定所有交易。
如果您想要：
- 锁定特定模块。
- 为不同模块设置不同的锁定日期。
如果您计划按模块锁定交易，以下是每个模块下将被锁定的交易：
| 模块 | 交易 |
|---|---|
| 销售 | 发票、贷方票据、发票付款、客户付款、供应单、借方票据和预付款发票。 |
| 采购 | 费用、账单、供应商贷方、供应商付款和账单付款。 |
| 银行 | 存款、资金转账、卡支付、业主提款、业主出资、其他收入、利息收入、退税、收到的信用或退款、销售退货、费用退款、无发票销售、支付初始债权人、收到初始债务人、工资支付、贷款偿还和贷款发放。 |
| 账户 | 日记账、税款支付、税款调整和基础货币调整。 |
您可以锁定单个模块或组合两个或多个具有不同锁定日期的模块。
要锁定模块：
- 前往 会计师 > 交易锁定。
- 点击锁定，选择您想要锁定的模块。可以是销售、采购、银行或账户模块。您可以锁定单个模块或多个模块的组合。
- 选择锁定日期。在此日期之前记录的交易不能被修改或删除。
- 输入锁定交易的原因。
- 点击锁定以冻结该模块的所有交易。
注意：在切换选择锁定单个模块和锁定所有交易之前，您必须先解锁已锁定的交易。
锁定 Zoho Books 中的所有交易
如果您希望在会计期末冻结 Zoho Books 中的所有交易，您可以一次性锁定它们。这有助于节省时间。当您选择锁定所有交易时，所有交易将根据您指定的通用锁定日期被锁定。
要锁定 Zoho Books 中的所有交易：
- 前往 会计师 > 交易锁定。
- 在一次性锁定所有交易部分的屏幕底部，点击切换到锁定所有交易。
- 点击所有交易右侧的锁定。
- 选择锁定日期。在此锁定日期之前记录的交易不能被修改或删除。
- 输入所有交易锁定的原因。
- 点击锁定以冻结所有交易。
编辑交易锁定详情
您可以更改锁定交易的锁定日期和原因。要编辑详细信息：
- 前往 会计师 > 交易锁定。
- 点击编辑，在特定模块或所有交易旁边。
- 根据您的偏好，您可以修改锁定日期并修订锁定交易的原因。
- 点击锁定。
解锁交易
一旦开始新的会计期间，您可以解锁已锁定的交易以输入数据。解锁步骤如下：
- 前往 会计师 > 交易锁定。
- 点击解锁，旁边是特定模块或所有交易。
- 输入解锁交易的原因。
- 点击解锁。
部分解锁交易
与其选择解锁您在 Zoho Books 中记录的所有锁定交易，您可以选择解锁特定期间的交易。例如，您可以选择解锁 2021 年 7 月 11 日至 2021 年 10 月 11 日之间的所有交易。
场景：假设彼得在会计年度结束时锁定了销售模块。然而，他后来发现他在特定日期范围内将发票关联到了错误的客户。因此，彼得可以只部分解锁特定日期范围内的交易，而不是完全解锁销售模块。
洞察： 您可以部分解锁 Zoho Books 中单个模块或所有模块的交易。
要部分解锁交易：
- 点击左侧边栏的会计，然后选择交易锁定。
- 点击所选模块旁边的解锁，然后从下拉菜单中选择部分解锁。
- 输入部分解锁期和解锁交易的原因。
- 点击解锁。
您现在可以修改在部分解锁期间记录的交易。
注意：在解锁期间可以创建、修改或删除交易。但是，请确保解锁所有可能因修改交易而受到影响的模块。例如，如果您想编辑已记录付款的发票，必须为解锁期间输入发票和与发票相关的付款的日期范围。
禁用部分解锁
您可以通过禁用部分解锁来选择重新锁定已部分解锁的交易。
要禁用部分解锁：
- 点击左侧边栏的会计，然后选择交易锁定。
- 点击解锁旁边的特定模块，然后选择禁用部分解锁。
- 再次点击禁用部分解锁以确认您的操作。
一旦禁用部分解锁，您将无法修改已锁定的交易。
另请阅读：