crm信息管理系统有哪些功能?

2022-10-28 40 阅读量 2 分钟 卡林
crm信息管理系统有哪些功能?

CRM系统涉及的功能较多,无论是销售部门、客服部门、市场部门还是管理者都会在日常工作中用到CRM。大多数使用者对CRM系统了解的不深,很多功能没有接触过,因此小编今天就来说一说crm信息管理系统有哪些功能?

1、客户管理

业务人员可以通过客户管理随时随地维护客户资料,不管是联系人、商机还是任务都能在这里查看和更新。根据消费时间、消费频率、消费金额对客户进行分类,精细化管理客户。

2、商机管理

销售人员与潜在客户建立沟通,确定其产品喜好、倾向的服务类型,再确定购买意向,将意向客户进一步促成订单的销售过程我们一般称之为商机管理。CRM信息管理系统的运用让销售流程更加规范,深入了解客户需求并记录存档,根据客户参与的市场活动、地理位置进行区分,然后由合适的销售人员来跟进客户。

3、移动应用

移动应用是十分便捷的功能,销售人员可以设置定时提醒、制定工作计划,准时推送日程消息提醒,从而帮助销售人员高效安排工作。

4、团队协作

一个优秀的组织离不开团队精诚协作,crm信息管理系统可以为企业提供高效协作的办公模式。

  • 共享动态

共享动态是CRM中一个实用功能,它相当于一个“团队圈”,每一位团队成员遇到问题都可以提出了,大家给出建议。每当促成订单也可以在这里分享喜悦,支持@功能和制定群组。

  • 共享文档

crm信息管理系统能够集中管理销售资料库,并将文档与商机相关联。对文档设置访问权限,按照职位、角色、群组或选择某个特定人员共享文档,保证数据安全。

  • 共享数据

数据是企业的重要资产,共享数据可以为企业不同部门建立一致性的业务洞察。CRM信息管理系统能通过多种方式在不同团队之间共享数据报表或仪表板,打破部门间的信息孤岛。

这些都是crm信息管理系统的常见功能,除此之外还有数据分析、报表、项目、合同报价等功能,如您感兴趣可以免费试用Zoho CRM。

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