企业定制CRM系统需要准备什么?

2022-10-27 19 阅读量 2 分钟 溯海
企业定制CRM系统需要准备什么?

随着数字化转型的浪潮袭来,CRM客户管理系统成为了企业数字化转型软件的首选。市面上的CRM多是标准型,无法满足部分企业的特殊需求。因此,不少企业开始对CRM系统进行定制。那么,企业定制CRM系统需要准备什么?

1、明确定制需求

CRM系统定制是为了让系统更加符合企业业务逻辑,因此要明确企业的业务部门的需求。很多企业盲目追求全面的功能,让系统十分臃肿反而得不偿失。在定制前要跟使用CRM系统的主力——市场、销售、客服等各个部门进行充分的沟通,了解他们的业务逻辑和需求,以此作为开发的基础。

2、选择灵活CRM

选择一个功能强大、口碑过硬、便捷灵活的CRM系统十分重要,因为这直接关系到定制能否成功。有的公司在选型时并没有真正了解CRM最终能够实现的结果,只是听CRM厂商介绍此功能可以实现。当系统完成之后才发现实际效果远远不如预期,只能重新定制费时费力。(引申阅读:灵活部署的CRM系统和传统软件的区别?

3、明确定制周期

如果CRM系统不能够较短的周期内完成,那么当项目完成时可能CRM已经不满足现有阶段的管理需求了,可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。因此企业在定制时,先以较为急迫的核心需求为主要定制目标,优先定制,这样既可以缩短系统上线时间,也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于企业使用,减少风险的投入。

4、上线前试运行

为了能更好的最终交付使用,建议在上线初期试运行一段时间。在这个时间内按照实际情况可以对系统进行微调,并在上线之前进行使用培训和讲解。测试阶段,公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据,按照实际流程模拟此公司的业务流程,在CRM系统进行操作演示时,让各个部门进行配合,这样可以确保之后在正常的CRM系统流程操作过程中不会出现错误。

企业在定制CRM系统时,可以参考以上四点,有利于CRM系统的定制和正常使用。如果您需要一款知名又好用的CRM系统,不妨注册使用Zoho CRM,注册就送15天旗舰版免费试用,您可以深入了解它的功能与作用,或者联系我们,与产品顾问深入沟通。

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