如何打造个性化CRM系统?CRM个性化定制

2023-06-29 53 阅读量 2 分钟 溯海
如何打造个性化CRM系统?CRM个性化定制

就像没有两片相同的叶子那样,每家企业都有自己独特的业务和需求,更需要一个能够适应自身情况的CRM系统。那么,如何打造个性化CRM系统呢?下面我们以Zoho CRM为例,聊聊CRM的个性化定制。

多页面布局:

Zoho CRM支持多页面布局功能,企业可以根据不同的产品或流程,在一个CRM系统中创建多个页面布局,并为不同的页面自定义字段和按钮等。如果您的企业有两条不同的产品线,就可以在Zoho CRM中创建两个页面布局,定义不同的产品参数,非常好用。

自定义模块字段:

如果默认的功能模块和字段无法满足您的需求,您可以根据需要修改或重新创建新的模块和字段,帮助您根据团队的工作方式来灵活调整您的CRM系统,让CRM更加贴合您的业务需求,也让数据管理更加灵活。

数据展示方式:

Zoho CRM支持视图和过滤器功能,可以让企业根据不同的筛选条件,在CRM中查找或访问所需的数据信息。比如,您可以创建一个视图来显示所有未跟进的线索;或者创建一个过滤器来显示所有本周签单的商机。

自定义函数:

Zoho CRM支持自定义函数功能,可以让企业有效定制复杂的业务流程,执行内部运算或者从外部系统获取数据。比如,您可以利用自定义函数来计算客户的信用评分;或者从ERP、财务系统、订单系统等外部系统获取相关数据。

Canvas画布:

Canvas画布

Canvas画布功能是相当于一个内置在Zoho CRM中的设计工作室,通过该功能,您可以采用全新的UI风格,打造不一样的用户界面,满足用户多样化的需求。您不用担心没有设计灵感,系统内置了4款设计模板,可以直接调用。(引申阅读:可以个性化定制的CRM系统推荐

总之,Zoho CRM是一种能够支持灵活定制开发的CRM系统,可以让企业打造出符合自身需求和特点的个性化CRM系统。当然,并非所有的CRM系统都能提供这样的功能,企业在选择CRM系统时需要根据自身的需求、规模、预算等因素,选择适合自己的CRM系统。

Zoho CRM受国内外企业一致喜爱,专业CRM系统厂商,欢迎免费体验400-660-8680, 转载请注明出处: www.zoho.com.cn/crm/

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