CRM客户关系管理-从源头保证数据质量

优秀的CRM系统需要从源头保证数据质量,大量的客户数据可以通过Web表单、API、门户或者其他应用进入到CRM客户关系管理软件中。劣质数据对系统使用也会产生影响,带来糟糕的应用体验、工作效率低下、数据可信度差等等。

 

虽然我们很乐意看到更多的客户数据汇集到CRM中,但是随着大量数据的涌入,难免鱼目混珠,有些错误或不完整的数据,如果不加辨别一律放行,时间久了您的CRM系统中的数据将变得不干净、混乱、无序。

 

1、场景举例

举个例子:一家金融公司,每天通过手动或线上的方式收到数百份贷款申请。申请人输入申请贷款的请求,每个请求经过各种流程,转移到贷款公司内部的不同部门。当申请到达审批过程中的某个阶段时,其中一些申请会因为文件无效、错误的信息、不符合申请条件等原因被拒绝,之前的流程就白走了,同时也白白浪费了前面那些部门的时间。如果事先对基础资料进行检查,合格的申请再允许他们进入后续流程,就可以避免此类情况的发生。

 

2、审核流程

“审核流程”就像数据进入CRM之前的一道闸门,当CRM发现想要进入系统的数据有问题,会自动给提交这条数据的人发邮件,告知数据被拒绝的原因。提交人及时做出调整,确保提交数据正确提交,顺利走完后面的流程。

 

3、配置审核流程

您可以为标准模块或者自定义模块配置审核流程。看下面这个流程图:

CRM客户关系管理-从源头保证数据质量

Zoho CRM的审核流程为您的CRM软件把关,当来自多渠道的数据汇入后,不准确、有缺失的数据将不能成功进入CRM系统,让您拥有一个整洁干净的数据库。

 

CRM客户关系管理-从源头保证数据质量