SMS通知

注意：此帮助文档仅适用于Zoho Books - 印度版。

您可以使用Zoho Books中的SMS通知功能，让您的客户了解他们的报价、发票和待处理的付款情况。您还可以使用此功能向他们发送付款提醒、感谢信息和付款重试信息。

启用SMS通知

要为您的组织启用SMS通知：

转到右上角的设置。
导航到提醒和通知，然后点击SMS通知。
在购买SMS积分并发送SMS通知部分，您可以选择以下任何选项：
点击使用免费SMS，获取3条SMS消息以了解其工作方式。（或）
点击购买积分，从Zoho Store购买SMS积分。每个积分的费用为₹75，您可以使用每个积分发送300条消息。您必须至少购买5个积分。（或）
点击Twilio旁边的配置，在外部SMS提供商 部分与Twilio集成。

一旦您执行上述任何一个操作，您的组织的SMS通知将立即启用。接下来，您可以为您的组织发送的通知配置SMS模板。

SMS模板配置

您可以通过两种方式配置SMS模板：

在Zoho Books中配置SMS通知和模板

转到页面右上角的设置。
导航到提醒和通知，然后点击SMS通知。
在概览标签中，滑动旁边的切换开关发送无DLT配置的SMS。
在配置SMS通知部分，点击配置以启用、禁用和配置您的SMS通知。

您可以为以下消息配置SMS通知：

通知类型	您可以在何时发送它们
客户余额	这是为了通知您的客户他们当前的未付余额。
报价详情	这让您的客户查看并批准您发送的报价。
发票详情	您可以在创建发票并希望通过SMS通知时发送此提醒。根据您的偏好，发票创建SMS会自动发送给定期发票。
付款提醒	当您想提醒客户根据到期日的待付款项时，会发送此通知。
付款感谢	当您收到他们的付款时，会向您的客户发送此通知。
付款重试	您可以在设置下的定期发票页面启用付款重试通知，以在付款失败时向您的客户发送SMS通知。

要配置每个SMS通知的模板：

导航到SMS通知页面的SMS模板标签。
滑动您想要启用的通知类型旁边的通知状态切换开关。
点击更改模板，并为启用的通知选择首选模板。

注意：您不能编辑您的SMS模板的内容。您只能更改每个通知的模板。

Enable SMS Templates

DLT注册和SMS模板配置

分布式账本技术，也被称为DLT，是一个基于区块链的注册系统。根据印度电信监管局（TRAI），企业必须在DLT上注册才能向客户发送SMS，以避免垃圾短信。

要向您的客户发送SMS通知，您需要：

注意：这不适用于使用Twilio集成发送SMS的用户。

在DLT运营商处注册

您首先需要作为企业在以下任何一个DLT运营商处注册：Vodafone Idea Ltd，Videocon，BSNL，Jio，或者 Airtel。以下是操作步骤：

以下步骤可能会根据您选择的DLT运营商有所不同。

登录您选择的DLT运营商的网站。
选择企业。
如果您还没有在任何其他DLT运营商处注册，请选择否。
输入必要的详细信息。
上传DLT运营商要求的文件。
点击提交，您将收到确认详细信息已正确输入的确认。您还将收到一封包含审批状态的电子邮件。

提示：如果注册被拒绝，您将收到一封包含拒绝原因的电子邮件。您可以在门户中进行必要的更改并重新注册。

注册成功后，您将在您的电子邮件中收到您的DLT注册号码和发件人ID。

在Zoho Books中配置DLT

成功在DLT运营商处注册后，您需要在Zoho Books中配置DLT详细信息。以下是操作步骤：

在右上角点击设置。
导航到提醒和通知，然后点击SMS通知。
在概览标签中，点击更新DLT 注册详细信息以发送定制的SMS部分中的配置DLT注册。
在弹出窗口中输入DLT注册号码和发件人ID。
点击保存。

这里提供的详细信息将与DLT运营商进行交叉验证。配置的状态将为待定，直到验证完成。如果配置已被批准或拒绝，您将收到一封通知邮件。

状态	描述
待定	详细信息尚未与DLT平台中的详细信息进行验证。
已批准	详细信息已成功验证。
已拒绝	由于详细信息无效或缺失，配置已被拒绝。

配置DLT注册

如果您想在批准后更改DLT注册详细信息，点击SMS通知页面右上角的编辑 DLT配置。

配置DLT注册

在DLT中注册SMS模板

要向您的客户发送SMS，您需要在DLT中注册SMS模板。如果发送给您的客户的SMS与DLT平台中注册的模板不匹配，SMS将被阻止。以下是您如何在DLT中注册您的SMS模板：

注意：以下步骤可能会根据您选择的DLT运营商有所不同。

登录您注册DLT注册号码和发件人ID的DLT网站。
转到模板，然后点击添加新模板。
输入必要的详细信息。

提示：选择内容类型是交易性的、促销性的、服务隐含的还是服务明确的。根据内容类型，已批准的标题将被自动填充。您可以选择尽可能多的标题。

输入或粘贴消息内容。

如果您想使用Zoho Books的模板，您可以通过从配置模板弹出窗口中的消息文本框复制内容来实现。要发送动态内容，请添加变量。

点击提交

成功注册后，您将通过电子邮件收到模板ID和短信模板。

注意：根据TRAI规定，您的短信通知中包含的URL必须被列入白名单。了解更多关于URL白名单的信息。

在Zoho Books中配置短信模板

转到右上角的设置。
导航到提醒和通知，然后点击短信通知。
在概览标签中，点击配置短信模板部分中的配置模板。
滑动通知状态切换并点击每种通知类型旁边的立即配置。
输入在DLT平台中批准的模板ID和短信模板。
点击保存。

为主要联系人启用短信

要为主要联系人启用短信：

导航到销售，然后点击客户。
点击您想要启用短信通知的客户。
在概览标签中，点击启用短信通知。

短信通知将为相应的主要联系人启用。

Enable SMS for Customer

为联系人启用短信

要为联系人启用短信通知：

导航到销售，然后点击客户。
点击您想要启用短信通知的客户。
滚动到联系人部分，然后点击齿轮图标。
在下拉菜单中点击启用短信通知。

Enable SMS for Contact Person

短信通知将为相应的联系人启用。

批量为客户启用短信通知

您可以通过两种方式批量为客户启用短信通知：

所有主要联系人和联系人

要为所有主要联系人和联系人启用短信通知：

转到右上角的设置。
导航到提醒和通知，然后点击短信通知。
在购买积分和发送短信通知部分，点击更多图标。
从下拉菜单中选择更新通信偏好。
在接下来的弹出窗口中，选择您想要发送短信通知的默认接收者。
点击保存。

特定主要联系人和联系人

要为特定主要联系人和联系人启用短信通知：

导航到销售，然后点击客户。
选择所有您想要启用短信通知的客户。
在顶部点击配置通信偏好。
在接下来的弹出窗口中，选择短信通道类型的默认接收者。
点击保存。

短信通知将为选定的联系人启用。

禁用主要联系人的短信通知

要禁用主要联系人的短信通知：

导航到销售，然后点击客户。
点击您想要禁用短信通知的客户。
在概览标签中，点击禁用短信通知。

短信通知将被禁用对应的主要联系人。

禁用联系人的短信通知

要禁用联系人的短信通知：

导航到销售，然后点击客户。
点击您想要禁用短信通知的客户。
向下滚动到联系人部分，然后点击齿轮图标。
在下拉菜单中点击禁用短信通知。

短信通知将被禁用对应的联系人。

批量禁用短信通知

要批量禁用客户的短信通知：

导航到销售，然后点击客户。
选择所有您想要禁用短信通知的客户。
点击顶部的配置通信偏好。
在短信通道类型的默认接收者字段中，选择无。

当客户的默认接收者被选择为无时，短信通知将不会发送给任何联系人。

发送短信通知

根据您启用的短信通知和联系人偏好，在以下情况下，短信将自动发送给相应的客户和联系人：

当您为定期发票配置了‘创建并发送发票’或‘创建、分享并发送发票’的偏好时，将发送发票创建短信。

当您收到客户的在线支付时，将发送支付感谢短信。

除了发送自动短信通知，您也可以手动发送。以下是操作方法：

转到一个模块（比如发票），选择您想要发送短信通知的发票。
点击发送，然后从下拉菜单中选择发送短信。
您可以在弹出窗口中选择您想要发送短信通知的联系人。
点击发送短信。

此外，当您离线收到付款并手动记录时，也可以发送支付感谢短信通知。以下是操作方法：

导航到销售，然后点击发票。
点击您想要发送感谢通知的发票。
点击记录付款。
勾选通过短信通知选项，然后点击记录付款。

感谢短信通知将发送给客户。

注意：根据TRAI规定，对于您发送给客户的消息，必须完成PE-TM绑定链过程。了解更多关于PE-TM绑定链过程的信息。

查看已发送的短信通知

您可以使用短信通知报告查看从Zoho Books发送的短信通知。查看报告的方法：

转到右上角的设置。
导航到提醒和通知，然后点击短信通知。
在购买积分和发送短信通知部分，点击更多图标。
点击查看短信通知报告。

您将被重定向到短信通知报告。

您也可以在报告模块的活动部分查看此报告。