将 Zoho Books 与 Twilio 集成

Twilio 是一个云通信平台，允许企业通过电话和短信使用其网络服务 API 进行通信。当您将 Zoho Books 与 Twilio 集成时，您可以通过短信向客户发送通知。

集成的好处

• 向您的客户发送有关发票、付款和付款提醒的短信通知。
• 在客户和联系人级别配置短信通知。

先决条件

• 一个现有的Twilio账户，如果你还没有，请创建一个新的Twilio账户。
• 来自 Twilio 的账户 SID（安全标识符）和身份验证令牌。
• 一个可以与Twilio一起使用的有效电话号码。如果您没有这样的电话号码，您需要从Twilio 购买一个电话号码。

连接 Twilio

要设置此集成：

• 进入设置。
• 在提醒和通知下选择短信通知。
• 点击 配置 旁边的 Twilio。
• 在SMS 集成页面，点击Twilio旁边的连接。
• 在下一页，点击Twilio旁边的连接。
• 在弹出窗口中，输入您的 Twilio 账户中的账户 SID、身份验证令牌和电话号码。
• 点击连接 Twilio。

Twilio 现已与您的 Zoho Books 组织集成。您可以通过点击集成下方的 配置 查看短信通知模板。

您将被重定向到短信通知页面，在那里您可以配置短信模板，还可以为不同的通知类型启用或禁用短信通知。

启用或禁用短信通知

默认情况下，短信通知将被禁用。您可以启用所需的短信通知并向您的客户发送短信。要启用短信通知：

• 进入设置。
• 在提醒和通知下选择短信通知。
• 点击 配置 旁边的 Twilio。
• 在下一页中，点击集成下方的配置。
• 滑动所需交易旁边的开关以启用短信通知。

同样，您可以滑动开关来禁用已启用的短信通知。

配置短信通知

您可以选择一个模板用于短信通知，并在其中配置消息。

要配置短信模板：

• 进入设置。
• 在提醒和通知下选择短信通知。
• 点击 配置 旁边的 Twilio。
• 在下一页中，点击集成下方的配置。
• 点击所需的短信模板旁边的更改模板。
• 在选择模板弹出窗口中，点击自定义模板。
• 您可以选择一个短信模板，并根据需要从相应的下拉菜单中插入占位符。
• 点击保存。

为主要联系人启用短信

要为主要联系人启用短信通知：

• 在左侧边栏中点击销售，然后选择客户。
• 点击您想要启用短信通知的客户。
• 在概述部分，点击启用短信通知。

短信通知将为相应的主要联系人启用。

为联系人启用短信

要为联系人启用短信通知：

• 在左侧边栏中点击销售，然后选择客户。
• 点击所需的客户以启用其联系人短信通知。
• 向下滚动到概览选项卡中的联系人部分。
• 点击联系人旁边的齿轮图标，并从下拉菜单中选择启用短信通知。

短信通知将为相应的联系人启用。

批量启用客户短信通知

您可以通过以下两种方式批量启用客户和联系人短信通知：

• 所有主要联系人和联系人
• 特定主要联系人和联系人

所有主要联系人和联系人

要为所有客户及其联系人启用短信通知：

• 进入设置。
• 在提醒和通知下选择短信通知。
• 点击Twilio部分的齿轮图标，然后从下拉菜单中选择更新通信偏好。
• 在以下弹出窗口中，选择您希望发送短信通知的默认收件人。
• 点击保存。

根据所选的偏好，所有主要联系人及其联系人将启用短信通知。

特定主要联系人和联系人

为特定客户及其联系人启用短信通知：

• 在左侧边栏中点击销售，然后选择客户。
• 选择您想要启用短信通知的客户。
• 点击页面顶部的配置通信偏好。
• 在以下弹出窗口中，选择您希望发送短信通知的默认收件人。
• 点击保存。

根据所选的偏好，短信通知将为选定的主要联系人及其指定的联系人启用。

禁用主要联系人短信

要为主要联系人禁用短信通知：

• 在左侧边栏中点击销售，然后选择客户。
• 点击您想要禁用短信通知的客户。
• 在概述部分，点击禁用短信通知。

短信通知将为相应的主要联系人禁用。

禁用联系人短信

要为主要联系人的联系人禁用短信通知：

• 在左侧边栏中点击销售，然后选择客户。
• 点击您想要禁用短信通知的客户。
• 向下滚动到概览选项卡中的联系人部分。
• 点击联系人旁边的齿轮图标，并从下拉菜单中选择禁用短信通知。

将为此联系人禁用短信通知。

批量禁用通知

要批量禁用客户的短信通知：

• 在左侧边栏中点击销售，然后选择客户。
• 选择您想要禁用短信通知的客户。
• 点击页面顶部的配置通信偏好。
• 在弹出窗口中，从默认收件人下拉菜单中选择无。
• 点击保存。

当客户的默认收件人选择为无时，短信通知将不会发送给任何联系人。

发送短信通知

根据您配置的短信偏好设置，您将能够在以下情况下自动向您的客户及其联系人发送短信通知：

• 当您配置创建和发送发票或创建、共享和发送发票的偏好设置用于定期发票时，将会发送一条发票创建消息。
• 当您收到客户的在线付款时，将向该客户发送一条付款感谢短信。

除了向您的客户发送自动短信，您还可以向他们发送手动消息。以下是操作方法：

• 前往左侧边栏并选择一个模块（例如，发票）。
• 点击您想要发送短信的发票。
• 点击发票详情页面顶部的发送，然后从下拉菜单中选择发送短信。
• 在出现的弹出窗口中，点击发送短信。

发票的短信通知将发送给您的客户。

查看已发送的短信通知

要查看发送给您的客户及其联系人短信通知：

• 前往左侧边栏并选择一个模块（例如，发票）。
• 点击您想查看已发送短信通知的发票。
• 点击发票详情页面右上角的评论和历史。

然后，您可以查看发送给客户的短信通知的详细信息。