报价偏好设置

启用已接受报价的编辑功能

默认情况下，您不能编辑已被接受或标记为已接受的报价。然而，您可以启用编辑这些报价的选项。以下是操作方法：

现在，一旦您启用了已接受报价的编辑功能，您可以转到报价详情页面，点击编辑，并对已接受的报价进行必要的更改。

注意：对已接受的报价所做的更改不会影响其状态；它将保持为已接受的标记。

默认情况下，客户不能通过共享链接接受或拒绝报价。您可以启用此选项以允许他们通过您在电子邮件中发送的公共链接接受或拒绝报价。以下是操作方法：

现在，当您通过分享报价链接选项与客户分享链接时，他们可以通过公共链接接受或拒绝报价。

您可以选择一些选项来自动化将报价转换为发票并发送给客户的过程。以下是操作方法：

转到设置。
在销售下选择报价。
在通用标签中，根据您的偏好选择以下任何一项：
- 不自动转换已接受的报价：如果您不自动将报价转换为发票，请选择此选项。
- 将已接受的报价转换为草稿发票：选择此选项将自动将已接受的报价转换为草稿发票。
- 将已接受的报价转换为发票并通过电子邮件发送给客户：选择此选项将自动将已接受的报价转换为发票并发送给客户。
向下滚动并点击保存。

注意：要启用进度开票，您需要将自动将已接受的报价转换为发票的选项设置为不自动转换已接受的报价，因为这两个选项不能同时激活。

警告：此设置不适用于总值为零的报价。

如果您的报价包含零值的行项目，您可以选择在报价的 PDF或 客户门户中隐藏它们。在查看或编辑报价时，这些行项目仍然可见。操作如下：

现在，零值行项目在报价的PDF和客户门户中被隐藏，但在查看或编辑报价时仍然可见。

要在将报价转换为销售订单或发票时保留您添加的额外字段：

转到设置。
在销售下选择报价。
在通用标签中，向下滚动并检查以下字段：
- 客户备注：选择此选项以在销售订单或发票中保留此字段。
- 条款和条件：选择此选项以在您将报价转换为的销售订单或发票中保留此字段。
- 地址：选择此选项以保留您在报价中的账单和发货地址在您从报价创建的销售订单或发票中。
点击保存。