将 Zoho Books 与 Stripe 集成

Stripe 是一家领先的支付服务提供商，允许企业安全地收款。通过将 Zoho Books 与 Stripe 集成，您可以从多个国家和货币中收取一次性卡支付。

集成后，您还可以：

• 通过报告和图表跟踪Stripe支付。您可以：
  • 在银行模块的Stripe清算账户仪表板中查看支付清算摘要图表。
  • 过滤账户交易报告，以查看来自Zoho Books的Stripe交易的详细记录。
  • 在活动日志和审计追踪报告中跟踪用户操作和Stripe集成的修改。
• 在您的Stripe账户中监控Zoho Books的销售信息。

设置 Stripe

要开始，您需要将您的Stripe账户与Zoho Books连接。如果您没有账户，您可以创建一个账户并继续进行集成。

设置步骤：

• 进入设置，然后在在线支付下选择客户支付。
• 点击立即设置旁边的Stripe。您将被重定向到Stripe的登录页面。
• 输入您的电子邮件地址和密码，然后点击提交。
• 在下一页，从下拉菜单中选择一个账户或创建一个新账户，然后点击连接。

您将成功将您的Stripe账户连接到Zoho Books。

收取客户付款

启用支付选项

在 Zoho Books 中设置集成后，在发票中启用 Stripe 作为付款选项以接收付款。

启用：

• 进入发票模块。
• 创建一个包含必要详细信息的新发票，或点击编辑特定发票。

• 滚动到页面底部并选择Stripe作为支付选项。

  

• 点击保存。

Stripe 将被选为收款的支付选项。

接收客户付款

在您启用 Stripe 作为支付选项后，您的客户可以通过共享链接或客户门户进行支付。

要进行支付，您的客户需要：

• 从客户门户或电子邮件查看发票。
• 点击立即支付按钮，他们将被重定向到支付页面。

• 输入他们的卡片信息并点击进行支付。

  

一旦付款成功，您将收到一封关于客户付款的电子邮件，并且发票的状态将被标记为已支付。

自动充电

您可以通过将定期发票与客户的已保存卡片关联来自动向客户收费。

关联并自动扣费一张卡：

• 前往您想要关联卡片的定期发票。

• 点击关联卡片。如果没有保存的卡片信息，您可以在弹出窗口中添加，或者选择现有的卡片。

  

• 点击关联卡片。

  

当客户的发票到期时，将自动扣除其卡上的费用。如果您的客户不希望使用关联的卡自动扣费，您可以删除该卡。

要删除：

• 前往特定的定期发票。

• 点击更多下拉菜单并选择删除卡片。

  

• 点击删除卡片以确认。

相关的卡将从定期发票中移除。

在 Zoho Books 中跟踪 Stripe 交易

在 Zoho Books 中，您可以通过两种方式跟踪与 Stripe 相关的交易和活动：

1. 通过Stripe清算账户跟踪交易
2. 通过报告跟踪交易

通过Stripe清算账户跟踪交易

所有通过 Stripe 处理的交易都会被获取并显示在 Stripe 清算账户中。您可以从银行模块中的账户列表中访问此账户（此账户将在集成完成后自动创建）。

您可以通过以下方式跟踪和监控这些交易：

• 使用概览标签中的付款清算摘要图和最近添加的交易。
• 在交易标签中查看所有交易的列表，例如发生的合并销售、Stripe收取的费用、退款（如果有）以及Stripe转入您银行账户的金额。

如果 Stripe 欠您任何金额，您可以在页面左上角的Zoho Books 中的金额下查看

通过报告跟踪交易

您可以通过以下方式在 Zoho Books 中跟踪与 Stripe 相关的交易和活动：

• 使用账户交易报告在Zoho Books中过滤和查看Stripe交易的详细记录。
• 通过活动日志和审计追踪报告跟踪用户在Stripe集成中的操作和修改。

此外，您可以直接在您的 Stripe 账户中监控您的销售信息。

删除集成

如果您不再想使用Stripe集成，您可以删除它。在删除之前，请在未支付的发票中取消勾选Stripe作为支付选项，并删除任何关联的卡片。

要删除：

• 进入设置，然后从在线支付中选择客户支付。
• 点击Stripe旁边的删除图标。
• 点击确定以确认。

Stripe 集成将从您的 Zoho Books 账户中删除。