Zoho CRM 扩展程序
Zoho CRM 是一款适合所有企业的客户关系管理软件，可帮助企业把握适当时机联系潜在客户，并通过各渠道与他们进行互动。您可以直接从 eWidget 查看和访问联系人/销售线索的 CRM 信息，包括创建或修改潜在客户，以及将笔记、任务和事件与联系人或销售线索关联。对于同时使用这两种服务的所有用户，在 Zoho Mail 中默认启用 Zoho CRM 集成。这样，无需进一步配置即可从 eWidget 访问 Zoho CRM。
在 eWidget 中使用 Zoho CRM
- 登录您的 Zoho Mail 帐户
- 单击邮箱右侧窗格中的 eWidget图标。
- 从 eWidget 的应用菜单中选择 Zoho CRM：
- 从您的邮箱中添加 CRM 联系人或销售线索。
- 管理您的每日活动 - 通话、事件、任务等。
- 查看已存储在 CRM 数据库中的联系人和销售线索的 CRM 信息（包括销售线索分数）。
- 从 Zoho Mail 向他们发送新的电子邮件或模板
- 创建潜在联系人、关联笔记、任务、事件、电话等或将潜在客户链接到联系人。
通过电子邮件添加联系人或销售线索
- 从 eWidget 的应用菜单中选择 Zoho CRM。
- 打开电子邮件时，您将能够在电子邮件的发件人或收件人/抄送字段中看到电子邮件地址的 CRM 信息。
- 如果您的 CRM 数据库中没有电子邮件地址，您将看到将其添加为联系人或销售线索的选项。
- 在给定的相应字段中填写详细信息，然后单击保存将其添加为联系人或销售线索。
如果电子邮件中有多个联系人，请单击电子邮件地址下拉菜单以查看其中列出的其他联系人。您还可以使用下拉菜单作为搜索栏，以快速搜索和查看其他销售线索/联系人的 CRM 信息。 
每日活动
“每日活动”部分显示您当天创建/计划执行的 CRM 活动。将电子邮件地址添加为 CRM 数据库中的联系人或销售线索后，您可以从 eWidget 关联该特定联系人/销售线索的笔记、任务、事件和回电。
要添加事件，请执行以下操作：
- 在 eWidget 应用菜单中选择 Zoho CRM。
- 在每日活动部分中，将显示当天的计划任务、事件和通话。
- 如果您打开了电子邮件，则会显示发件人或收件人/抄送字段中电子邮件地址的 CRM 信息。
- 选择活动选项卡
- 单击 + 图标，然后选择事件选项卡
- 添加适当的详细信息，例如标题、地点、日期、持续时间、主持人和事件描述，然后单击保存。
该事件将与该特定联系人或销售线索关联，并在 Zoho CRM 中同步。
操作
“操作”部分使您可以从 Zoho Mail 查看和访问 CRM 帐户中的销售线索、联系人和模板。
发送新电子邮件或电子邮件模板
您可以使用 eWidget 中的发送邮件选项向现有的联系人和潜在客户发送电子邮件模板。
- 登录您的 Zoho Mail 帐户
- 导航到邮箱右下角的 eWidget图标，然后单击它。
- 从 eWidget 应用菜单中选择 Zoho CRM。
- 在操作部分中，选择销售线索
- 从下拉列表中选择所需的销售线索视图。
- 单击一个销售线索以查看与该特定销售线索有关的 CRM 信息。
- 单击发送电子邮件选项。
- 单击选择模板，然后选择相关模板进行发送。
- 通过单击立即发送或稍后安排来选择发送时间。
- 完成后单击发送。
您还可以从列表中选择多个销售线索或联系人，然后使用在撰写中插入选项，插入他们的电子邮件地址并从 Zoho Mail 发送新电子邮件。
注意：
当您在 eWidget 中查看特定销售线索的 CRM 信息时，您可以查看其销售线索分数。请注意，仅当您在 Zoho CRM 设置中设置了一些用于计算销售线索分数的参数时，才会显示此内容。
您还可以在 Zoho Mail 的新选项卡中访问 Zoho CRM 集成，方法是单击联系人/销售线索的电子邮件 ID 并选择查看 CRM 信息，以获取联系人/销售线索的 CRM 信息。