Zoho Projects 集成

Zoho Projects 集成

如果您使用 Zoho Projects 来管理项目,那么在 Zoho Mail 中,您可以在相应门户下查看该门户中的所有任务。此集成可进一步帮助您将收到的邮件与项目任务直接关联,或创建邮件作为项目 Bug 以进行跟踪。Zoho Mail 中的“任务”应用提供个人任务和项目任务的统一视图,从而使您能够更改好地划分优先级和规划。

您也可以通过邮箱本身中的 Zoho Projects 菜单来创建、更新或删除任务。可以将邮件作为任务与项目门户直接关联,或在 Zoho Projects 中引发 Bug。

添加邮件作为 Zoho Projects 任务/Bug:

您可以直接将邮件添加到项目作为 Zoho Projects 任务/ Bug。将邮件与 Zoho Projects 关联时,会自动启用 Zoho Projects 集成。也可以直接通过集成设置启用此集成。

将任务添加到项目门户的步骤:

  1. 打开您想要查看的邮件。
  2. 从 更多操作 下拉框内,选择 添加到, 并选择 项目作为任务/Bug。
  3. 选择顶部菜单栏内的任务 Bug 
  4. 该邮件的主题将添加为任务/Bug 标题,邮件内容将添加为描述。
  5. 从列示的选项中选择项目,并根据需要编辑其他首选项。 
  6. 默认情况下,还会添加原始邮件所包含的附件。您可以移除不需要的附件。
  7. 点击保存 

默认情况下,Zoho Projects 菜单在“集成”设置中处于禁用状态。您仍然能够将邮件作为任务添加至 Zoho Project 门户,并且这样做会自动启用 Zoho Projects。进一步手动禁用 Zoho Projects 后,添加到 Projects 作为任务/Bug 选项将不可用。

已添加为项目任务的邮件将在邮件列表中的邮件左侧加上记号。您可以从列表中点击此标记来查看任务详细信息。

除此之外,在邮件阅读窗格中,您可以查看关联的项目任务/ Bug 的详细信息。右角的标签将指示邮件已添加为任务还是 Bug。

任务应用中,您可以在 Zoho Projects 部分下查看已从邮件添加的任务或直接添加到项目的任务。 

启用 Zoho Projects 集成:

将邮件添加到项目任务或启用 Zoho Projects 集成时,将在Zoho Mail 企业邮箱 中关联 Zoho Projects 中选择的默认门户。您可以从项目集成设置中选择任何默认门户。 

  1. 登录至 Zoho Mail
  2. 转至设置
  3. 导航到集成
  4. 打开 Zoho Projects 旁边的开关按钮。
  5. 启用 Projects 集成后,您可以在 Zoho Projects 选项中的门户名称下拉列表中选择默认门户。
  6. 每当您将邮件添加到 Zoho Projects 任务时,该邮件都会添加到所选门户中。 

备注:

如果您通过集成设置更改门户,那么与先前门户关联的所有之前的任务都不会显示在邮件中或邮件列表中。仅当选择该特定门户作为默认门户时,才能查看这些任务。

从“任务”应用查看/访问 Zoho Projects 任务:

  1. 登录至 Zoho Mail
  2. 点击左边应用栏中的任务图标。
  3. 在任务应用中,找到Zoho Projects标签。
  4. 您属于项目其中一员的项目门户将列示在这里。 
  5. 选择任何门户以查看门户下的关联任务。 
  6. 您可以进一步根据各个项目,从“视图”选项过滤任务。 
  7. 点击视图选项,以选择所需的项目。 
  8. 屏幕上将列出该项目下的任务。
  9. 选择特定任务,以便在预览中查看该任务的详细信息。 
  10. 如果对任务或任务状态进行任何更改,这些更改将直接更新到 Zoho Projects 中。

将任务添加至 Zoho Projects:

您也可以在 Zoho Projects 中已创建的任何项目下直接创建任务。

  1. 登录至 Zoho Mail
  2. 点击左边应用栏中的任务图标。(或者,点击此处以便在新页签中启动“任务”应用。)
  3. 在“任务”应用中,在“书签”下找到 Zoho Projects 部分。
  4. 您属于项目其中一员的项目门户将列示在这里。 
  5. 选择任何门户以查看门户下的关联任务。 
  6. 您可以进一步根据各个项目,从“视图”选项过滤任务。 
  7. 点击视图选项,以选择所需的项目。
  8. 点击左侧菜单栏顶部的创建按钮。
  9. 提供任务标题并从列示的选项中选择任务列表。
  10. 提供要添加的任务的相应详细信息。 
  11. 点击保存以便在所选项目下创建该任务。 

根据为该门户设置的用户首选项,您可能能够编辑/设置相应任务的首选项,也可能无法进行编辑/设置。

备注:

  • Zoho Projects 下的任务仅显示在此菜单中,不会列示在任何其他视图下。
  • 如果您不属于任何项目门户,那么 Zoho Projects 菜单不会出现在左侧菜单窗格中。 

故障诊断

无项目门户

如果您是新注册的用户,还不属于 Zoho Projects,那么在尝试添加邮件作为任务/Bug 时,会被告知没有与您的账户关联的项目门户。 

遵循的步骤:

  1. 点击弹出的错误消息中提供的 Zoho Projects 链接。
  2. 在随后显示的项目门户页面上,输入所需的门户名称。
  3. 点击创建您的门户以添加门户。
  4. 前进到 Zoho Mail 界面,并添加邮件作为项目任务/Bug

相关的邮件将作为任务/Bug 添加到新创建的门户中。

默认门户

如果您已在 Zoho Projects 中选择默认门户,或者您仅仅属于一个 Zoho Project 门户,那么该门户将设置为 Zoho Projects 集成中的默认门户。所选邮件将作为任务/Bug 添加到该门户中。

如果您属于多个 Zoho Projects 门户,那么会要求您选择其中一个门户作为默认门户。

遵循的步骤:

  1. 点击弹出的错误消息中提供的设置链接。
  2. 打开 Zoho Projects 旁边的开关按钮。
  3. 点击门户名称选项旁边的下拉菜单。
  4. 选择任何一个项目门户作为默认门户。
  5. 前进到 Zoho Mail 界面,并添加邮件作为项目任务/Bug

该邮件将作为任务/Bug 添加到所选门户中。

 

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写信给我们:support@zohocorp.com.cn