CRM系统客户信息录入及判重

2023-03-31 247 阅读量 2 分钟 卡林
CRM系统客户信息录入及判重

客户信息录入CRM系统同时判断客户信息是否重复是基础且常规的CRM操作,每一位业务人员都要学会使用。今天我们就来说一说Zoho CRM系统中如何将客户信息录入及判重,有没有其它销售人员正在跟进?

一、客户信息录入

Zoho CRM系统有提供多种方式帮助企业录入客户信息:

1.表格文件批量录入,xls,、xlsx,、vcf、csv文件至多可以一次性导入5000条记录,如果超过5000条记录可以使用csv文件。

2.将Zoho表单植入官网和博客,客户留下的信息会自动导入CRM系统中,这样的方式更加便捷。

3.Zoho CRM和实时聊天工具集成后,可以主动与网站访客发起聊天,网站客服可以将访客添加为CRM系统线索。

4.手动录入,这是录入客户信息很常见的方式,用于记录零散的潜在客户信息。 我们通常会将有一定意向的客户的信息录入商机模块,如图我们依次填写线索关注的产品类型、线索来源、客户名称(企业)、联系人、电话、行业和客户所属城市,业务员可以根据实际情况如实填写,客户的需求可以放在备注或者留言中。定义工作流自动化的Zoho CRM系统会将线索进一步推送给SDR沟通客户需求,有明确意向的客户会被系统进一步划分给合适的销售经理,划分标准可以是地域或者行业类型,也可以是管理员自定义的条件。

二、判重

Zoho CRM系统可以通过设置条件定义重复类型,如出现重复的客户信息时,只会将前面一条客户信息进一步分配。如果您还是担心出现重复客户信息,不妨手动查重,一种方式是通过字段过滤如手机号字段筛选客户,另一种则更加简单,直接在上方搜索栏中模糊搜索企业名称,输入手机号查重,符合条件的客户信息都会呈现出来。

使用Zoho CRM系统可以更加便捷的录入及查重客户信息,提供15天免费试用,即刻注册产品开启试用吧。

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