Zoho CRM：6张图解读最新Gartner SFA魔力象限报告

Gartner最新发布2025年SFA销售自动化魔力象限报告，20岁的Zoho CRM连续14年入选，位列‘远见者’象限。本文通过6张图，带大家一窥Gartner SFA魔力象限背后的标准、趋势、关注点，以及Zoho CRM获奖原因。

Q1:什么样的CRM能入选Gartner SFA魔力象限？有门槛吗？

CRM产品很多，能入选Gartner SFA魔力象限是有门槛的。以下9项标准，可以说是SFA平台的核心骨架和基础功能，满足其中8个才能拿到门票。

• 客户、联系人、活动和商机管理是基本功，作为系统最基本的记录中心，需要能支持各类互动；

• 销售管道也很重要，它能记录整个销售旅程，不管客户通过什么渠道跟你接触，比如网站、短信、聊天、邮件都要能接得住，还要能做预测和规范性分析；

• 预测管理就是销售预测自动化，让系统帮你算，并提供洞察；

• 线索管理，是指从线索进入CRM开始，怎么培育、怎么转化、怎么追踪效果，都得有章法；

➤ 引导式销售，提供销售剧本并根据规则给出建议，帮助销售有条不紊地推进；

➤ 基础设施需要是开放的平台，允许客户自定义界面、数据、字段和工作流，满足个性化需求；

➤ 沟通渠道支持，至少得覆盖网页、短信、即时聊天和邮件这四大主流渠道；

➤ 集成能力也是SFA标配，要有开放的API，能跟ERP、BI工具、通信工具等第三方系统无缝对接；

➤ 移动访问，销售天天守在电脑前怎么谈客户？需要有手机APP、语音助手，离线能使用，有低代码开发工具，方便快速定制移动端应用。

以上9大标准必须要满足8项，基本上就把一个合格的SFA平台该有的样子勾勒出来了。

Q2：用于筛选优秀CRM的评估标准是什么？

满足了一级标准远远不够，还有二级和三级标准在前方等待CRM厂商。

二级标准主要看CRM厂商的实际应用和持续创新能力。比如，至少有两个真实场景的客户案例，能覆盖B2B、B2C或渠道伙伴间接销售这几种主流模式。还需在一年内至少推出两次重大版本更新，给客户带来实实在在的功能改进，证明并非原地踏步。

三级标准则更加硬核，直接关系到CRM厂商的商业规模和市场认可度。比如，客户数量需达到50家以上，且分布在至少四个不同的行业；平均每个客户得有25个付费用户；去年SFA销售额需达到1500万美元；还得在一年内拿下一定数量的新客户，对合同金额也有要求。

一套组合拳下来，基本上可以把有实力、有规模的厂商筛选出来。

Q3：SFA魔力象限的纵轴评估CRM厂商哪些能力？

纵轴部分是看CRM厂商的基本功和实战水平。

➤ "产品/服务"用于评估CRM厂商的产品和服务质量，好不好用，管理是否方便。

➤ “整体可行性”指客户留存率高不高，能否持续获利。

➤ “销售执行”和“定价能力”也很关键，比如新客户多不多，收入增长快不快，合同金额大不大，客户满意度高不高，这些都是硬指标。

➤ “市场响应能力”是看厂商能不能及时推出新功能，能不能满足客户需求，做好客户交付

➤ “营销执行”是看宣传做得好不好，在CRM领域能不能建立思想领导力。

➤ “客户体验”则是能不能帮助客户成功，服务好不好，客户采用率高不高。

纵轴的一系列指标综合起来，构成了对CRM厂商执行能力的全面评价。

Q4：SFA魔力象限的横轴评估CRM厂商哪些能力？

横轴评估的“愿景完整性”主要看CRM厂商的潜力和未来规划。

➤ “市场理解”是说厂商需要清楚自己的产品能帮客户解决什么问题，有什么优势，能给客户带来哪些实在的好处。

➤ “营销策略”和“销售策略”，用于评估市场细分准确度，产品怎么卖才能吸引不同行业的客户，特别是有50人以上销售团队的中大型客户。

➤ “产品策略”是指产品路线图是否清晰，既有核心功能，又有面向未来的创新应用。

➤ “商业模式”也很重要，需要有清晰的盈利计划，CRM厂商才能保证长期健康发展。

➤ “垂直行业策略”，看是不是针对特定行业做了深度优化，或者跟第三方ISV合作得好不好。

➤ “创新能力“看厂商是否持续投入研发，迭代改进现有功能的同时还在探索新的技术方向，比如物联网、数字业务、AI Agent等等。

➤ “地理策略”则是看厂商的全球布局和合作伙伴情况。

横轴代表的这些维度决定了CRM厂商的长期发展潜力。

Q5: 今年Gartner SFA魔力象限报告的关注点和趋势是什么？

首先，AI能力成为重中之重。作为强制性要求，厂商必须在至少3项关键功能（客户/联系人管理、活动管理、销售机会管理）中提供原生的AI/ML能力，不依赖第三方插件。这是今年新增的入门门槛，未达标的厂商会被直接移除。除了关注基础AI功能，比如销售预测、销售线索评分，今年更加强调生成式AI(GenAI)和智能代理(Agentic AI)的应用，例如：生成式AI驱动的内容创作，如邮件内容生成、提案生成，自然语言查询分析如Zoho CRM的“Ask Zia”，以及智能代理自动化工作流。另外，还要求AI功能具备可配置性，支持企业自定义场景，比如Zoho CRM的Zia Agent和Agent Studio。

针对细分市场覆盖，今年重视厂商对不同规模企业(小型、中型、大型)的适配能力。Zoho CRM兼顾中小企业与大型企业市场，业务遍及150多个国家和地区，解决方案适用于高科技、IT服务、金融服务、汽车、生命科学、医疗保健、零售及制造等多个行业。凭借客户规模丰富、客户地理分布广、垂直行业解决方案完善，Zoho CRM获得Gartner的高度认可。

Q6：Zoho CRM2025年获得的核心优势评价是什么？

Gartner认为Zoho CRM入选SFA魔力象限的远见者象限，是因为以下三大优势：

1. 全面的合作伙伴生态系统管理

Zoho CRM的合作伙伴关系管理（PRM）门户具备强大的一体化功能，支持合作伙伴从注册、资质审核、合同签署，到商机阶段标记、发票管理和佣金追踪的全流程。企业通过PRM门户可实现对合作伙伴数据的管控，开展联合活动和商机协作，有效支撑规模化的间接渠道销售模式，这一能力在细分场景中具有显著的竞争优势。

2. AI驱动的客户/联系人智能

Zoho CRM借助其AI助手Zia，实现了数据清洗和层级汇总自动化，通过“Zia 评分”对销售线索转化率、商机健康度和客户流失风险进行评分。自动绘制联系人关系图谱，通过生成式AI prompt生成企业SWOT分析以及业务概览，还可借助AI实现数据填充，保持客户记录实时更新，避免因信息过时或不全影响销售，大幅提升客户数据的可用性和决策支持能力。

3. AI强化了数据可视化与分析

Zoho CRM可基于角色提供仪表板和报表，“Ask Zia”功能可将自然语言查询转化为图表和摘要，“Zia战略影响因素”能自动检测数据异常、识别关键贡献因素，并推荐行动方案。此外，Zoho CRM支持预测目标设定和销售建议，帮助销售团队快速做出数据驱动的决策，强化了数据分析在销售流程中的实际价值。

总结：经过这番解读，我们发现Gartner SFA销售自动化魔力象限今年的评估标准更聚焦AI驱动的智能化、数据驱动的一体化、用户驱动的轻量化，要求厂商不仅能提供基础销售自动化功能，更需通过AI、数据整合和易用的工具来重构销售流程。对于正在选型的企业来说，提醒他们优先关注厂商在AI深度、行业适配性和生态整合能力上的表现，而非单纯的功能堆砌。

Zoho CRM连续14年入选Gartner SFA销售自动化魔力象限，每年都在进步。报告同时指出，如果Zoho企业用户的系统管理员可以深入了解更多高级功能，有助于充分发挥出Zoho CRM对实际业务和增长的推动力。了解我们，接触我们，您将发现Zoho CRM是一座宝藏，非常期待与各行各业、不同规模的企业一起探索数字化工具带来的巨大能量。