CRM系统选型指南

2022-07-18 95 阅读量 3 分钟 溯海
CRM系统选型指南

很多企业认为CRM选型很难做,其实只要有章法,CRM客户管理系统选型其实并不难,做到“知己知彼,辅助工具“,即可高效选到适合自己的产品。下面这份CRM系统选型指南,希望可以对您有所帮助。

从企业内部入手

1、CRM选型要从”向内观照”开始,在看清自己之前,不要急于看向外部市场;

2、看清自己包括四件事,明确项目目标(想要什么结果)、开展需求评估(做什么不做什么)、建立选型团队(谁参与谁说了算)、确定预算(打算花多少钱)。

不要小看这四件事,能把它们确定下来,并在企业内达成共识,上上下下保持理念对齐,并不是一件很容易的事。假如不知道如何定目标,我们给出了确定目标的四个注意事项。

在需求评估环节,我们建议企业把目光尽可能放长远,形成长期的CRM项目愿景,而不局限于短期计划。前期需求越明确,之后选型过程中目标就会越清晰。它会帮助企业在后续的CRM选型过程中,明确哪些事项优先级最高,哪些事项会取得最大收益,也为选型过程提供了关键动力。(引申阅读:中小企业选型CRM系统的要点

企业在确定预算的时候,需要了解CRM厂商是如何制定CRM报价的。在实际工作中,很多人不理解什么是”按账号收费”,也不知道自己应该买几个账号。

举个真实发生的事,曾经有朋友告诉我们,公司有1万人要使用CRM系统。在最初的又惊又喜之后,仔细询问,才明白他有3个销售人员,需要管理1万个客户。而其实际所需的账号只有三个。

找准目标产品

企业要先确定适合自己的CRM类型——列出供应商名单——下场试用——了解用户口碑——做购买前的准备。确定适合自己的CRM类型前,可以先看看我们针对不同类型的CRM,从不同维度出发所做的对比:

B2B-CRM和B2C-CRM
CRM和SCRM
SaaS CRM和本地部署CRM
大企业CRM和小企业CRM

选择适合的类型,是为了缩小待选供应商名单。我们建议锁定CRM类型范围后,马上着手列出供应商清单,数量不宜太多,3个相对合适,太多会降低选型效率。

到这里,我们一起克服了CRM选型过程中最艰难的部分,后续工作将变得顺风顺水。包括如何开展软件的试用、充分了解供应商口碑、最终购买前的收尾工作。

用于选型的有用工具

CRM软件选型,从来不局限于查询、沟通、试用这些常规的方法,还可以在过程中将其量化。我们参考了国内客户关系管理领域权威专家的输出,整理了常用CRM选型工具,有助于您高效推进CRM选型过程。

供应商评估表
业务功能架构蓝图
选型评分表

CRM选型对每个想要开展客户关系管理的企业都很重要。Zoho CRM在服务客户的近二十年来, 目睹过成功选型的企业,也见过一些失败的案例。希望企业CRM选型再无踩坑,每个企业都能详尽规划、全面评估、科学高效地选择到最适合自己的CRM产品和CRM服务商,踏上数字化转型成功之旅!

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