我正在从其他应用迁移到 Zoho Books。我在 Zoho Books 中导入数据的顺序应该是什么？
当您从其他软件迁移到 Zoho Books 时，您可以按照以下顺序开始设置您的 Zoho Books 组织：
- 在设置中设置组织资料。
- 在科目表中导入所有必需的账户。
- 在银行业务模块中配置您的银行账户。
- 选择期初余额日期，并为所有账户输入期初余额。
注意：根据您从之前软件迁移的日期生成试算表报告。在 Zoho Books 中将该日期设置为期初余额日期，并为各个科目输入相同的期初余额数值。
- 在设置中添加所需的用户和角色。
- 根据需要配置设置中的首选项部分（常规和其他模块）。
- 在税务部分，创建需要与交易关联的相应税费。
- 导入所有联系人（客户及其联系人，以及供应商及其联系人）。
- 导入项目。
- 如果你有任何项目和工时表，可以将它们导入到 时间跟踪 模块中。
- 在采购模块下导入交易（费用、采购订单、账单、已付款项、供应商贷方）。
- 在 销售 模块下导入交易（预估单、预收款发票、销售订单、发票、已收付款、贷项通知单）。
- 如果你有需要导入的日记账分录，请在会计下的手工日记账选项卡中上传。
这是设置公司的一般顺序。您可以查看每个模块中附带的示例文件，以了解有关导入文件格式的更多信息。