用户 & 角色

什么是用户？

用户是指有权访问您的Zoho Books组织的人。一个Zoho Books组织可以有多个用户。

什么是角色？

角色是指用户在组织中可以拥有的访问级别。在Zoho Books中，我们有标准角色，如管理员，员工，特定客户的员工，和时间表员工。

配置用户和角色：

• 转到页面右上角的设置。
• 在用户 & 角色下选择角色。

Zoho Books中的默认角色不能被编辑或删除。想要创建自己的角色？试试自定义角色。

添加用户

当您创建一个Zoho Books账户时，您将成为您的组织的默认管理员。一旦您成为管理员，您可以向您的组织添加多个具有不同角色的用户。以下是您可以这样做的方式：

• 转到页面右上角的设置。
• 在用户 & 角色下选择用户。
• 点击页面右上角的邀请用户。
• 输入您要邀请到您的组织的用户的电子邮件地址、姓名和角色。
• 点击保存。

这样做后，将向新用户发送一封电子邮件，他们必须从中验证链接并设置登录密码以访问您的Zoho Books组织。

编辑用户

添加新用户后，如果需要，您可以编辑他们的数据。以下是如何操作：

• 转到页面右上角的设置。
• 在用户 & 角色下选择用户。
• 点击编辑。
• 进行所需的更改，然后点击保存。

自定义角色

除了Zoho Books中的标准角色（如管理员，员工等）外，您还可以添加具有不同访问级别的额外角色。这些角色被称为自定义角色。

添加自定义角色：

• 转到页面右上角的设置。
• 在用户 & 角色下选择角色。
• 点击页面右上角的新角色按钮。
• 选择您想为该角色提供的模块和访问级别。
• 点击更多权限以获取额外的访问选项。
• 点击保存。

为用户添加额外字段

默认情况下，Zoho Books中的用户详情包括他们的姓名和电子邮件地址。如果您想添加更多的详细信息，您需要为用户创建额外的字段。

为用户创建额外的字段：

• 转到页面右上角的设置。
• 在用户 & 角色下选择用户偏好。
• 选择页面顶部的字段自定义选项卡。
• 点击页面右上角的+ 新自定义字段按钮。
• 输入标签名称，为其选择一个数据类型，并填写其他必要的详细信息。
• 如果您要添加的字段是一个个人身份信息(PII)，请在这是PII吗？下标记它。
• 点击保存。

这个新字段将保存在字段自定义选项卡下。您可以通过悬停在字段上并点击旁边的编辑或下拉箭头来对其执行不同的操作。

您在字段自定义下创建的自定义字段将在向您的组织添加新用户时显示。

将用户标记为不活动

有时，您可能希望限制用户访问您的组织。在这种情况下，您可以将用户标记为不活动。如果您愿意，您可以再次将用户设为活动状态。

将用户标记为不活动：

• 转到页面右上角的设置。
• 在用户 & 角色下选择用户。
• 选择您想要标记为不活动的用户。
• 点击标记为不活动。

将用户标记为活跃

在某些情况下，可能需要将非活跃用户的状态更改为活跃。在Zoho Books中，您可以将非活跃用户标记为活跃。

标记用户为活跃的方法：

• 转到页面右上角的设置。
• 在用户和角色下选择用户。
• 选择您想要标记为活跃的非活跃用户。
• 点击标记为活跃。

删除用户

您可以删除不再想要给予访问您的Zoho Books组织权限的用户。

删除用户的方法：

• 转到页面右上角的设置。
• 在用户和角色下选择用户。
• 选择您想要删除的用户。
• 点击删除。

您是否想要限制用户访问您的Zoho Books组织，但又不想删除他们？将用户标记为非活跃。