报告标签
作为一个正在发展的企业，你可能会有一个迅速扩大的客户群，分布在多个领域和地点。因此，当你生成报告时，寻找与特定领域或地点相关的详细信息变得困难和混乱。Zoho Books允许你关联称为报告标签的标签，并根据这些标签过滤所有报告。
你将能够将报告标签关联到联系人、物品、报价、销售订单、发票、定期发票、信用票据、费用、定期费用、采购订单、账单、定期账单、供应商信用和日记账条目。
场景 Jacob经营一家旅游代理公司，提供全球服务。Jacob希望根据最常访问的地点生成利润或损失报告。Jacob立即设置报告标签，并根据这些标签过滤他的报告，以确定最赚钱的地点和最佳的访问时间。
注意 此功能仅适用于Zoho Books的某些计划。访问定价页面检查它是否在你当前的计划中可用。
创建报告标签
你可以根据你的业务需求创建带有尽可能多选项的报告标签。创建报告标签：
- 转到页面右上角的设置。
- 在自定义下选择报告标签。
- 点击右上角的+ 新标签。
- 输入一个标签名称并提供选项。
- 通过点击+ 添加另一个选项添加更多选项，或通过点击 垃圾桶图标删除一个选项。
- 点击保存。
注意：你可以创建最多10个报告标签，每个报告标签可以有最多500个选项。
报告标签中的其他操作
编辑报告标签
- 转到页面右上角的设置。
- 在自定义下选择报告标签。
- 将鼠标悬停在报告标签上，然后从报告标签右侧的下拉菜单中点击编辑。
- 进行必要的更改，然后点击保存。
删除报告标签
- 转到页面右上角的设置。
- 在自定义下选择报告标签。
- 将鼠标悬停在报告标签上，然后从报告标签右侧的下拉菜单中点击删除。
- 在弹出窗口中，点击确定进行确认。
将报告标签标记为无效
- 转到页面右上角的设置。
- 在自定义下选择报告标签。
- 将鼠标悬停在报告标签上，然后从报告标签右侧的下拉菜单中点击标记为无效。
- 进行必要的更改，然后点击保存。
关联报告标签
一旦你创建了报告标签，你就可以将它们关联到物品、联系人和其他交易。
将报告标签关联到物品
- 转到左侧边栏的物品，然后选择物品。
- 通过点击右上角的+ 新建创建一个新的物品，或选择一个现有的物品。
- 输入所有你的详细信息，然后点击页面底部的关联标签。
- 关联所需的标签，然后点击保存。
将报告标签关联到客户/供应商
- 转到左侧边栏的销售或采购，然后选择客户或供应商。
- 通过点击右上角的+ 新建创建一个新的客户或供应商，或选择一个 现有的客户/供应商。
- 点击页面底部的报告标签选项卡。
- 关联所需的标签，然后点击保存。
将报告标签关联到交易
- 创建一个新的销售或采购交易（例如，报价）。
- 输入详细信息，然后点击你正在输入的物品旁边的更多图标。
注意：您只能在交易中的行项目中添加报告标签。
- 点击 显示更多信息 并选择报告标签下拉菜单。
- 关联所需的标签，然后点击 保存。
注意：在费用或定期费用的情况下，您可以在费用创建页面的 报告标签 下方点击 关联标签。
生成报告
一旦您创建了标签并将它们关联到交易，您就可以运行您的业务概览报告，并使用关联的标签进行过滤。要做到这一点：
- 转到左侧边栏的 报告。
- 在 业务概览 部分下选择一个报告（例如，利润和损失）。
- 点击 自定义报告 并选择您的报告标签。
- 点击 运行报告 以根据您设定的条件生成报告。