介绍 - 销售订单
销售订单是发送给您的客户的文件，确认销售的商品和价格。销售订单通常在报价被您的客户接受并且您的商品准备好发货或交付给您的客户之后创建。
Zoho Books中销售订单的工作流程如下：
- 创建一个销售订单，详细列出您将要销售给客户的商品及其价格。将其保存为草稿。
- 一旦销售订单被确认，将其转换为开放。
- 将销售订单转换为发票并发送给您的客户。
- 如果你的商品库存不足，你可以将你的销售订单转换为采购订单。
在这个页面上，我们将探讨三种不同的方式，你可以在Zoho Books中添加销售订单：
创建销售订单
在 Zoho Books 中创建销售订单之前，您需要确保 Zoho Books 中已启用销售订单模块。以下是您可以执行此操作的方法：
- 转到页面右上角的设置。
- 在首选项下选择通用。
- 检查销售订单选项。
- 点击页面底部的保存。
现在，您可以在Zoho Books中创建销售订单。以下是操作方法：
- 转到销售 > 销售订单。
- 点击页面右上角的+ 新建按钮。
- 填写客户和商品详情，发货日期以及适用于您的销售订单的任何其他字段。
- 点击保存为草稿以创建草稿，或者点击保存并发送立即将其发送到您客户的电子邮件地址。
转换为开放
如果您已将销售订单保存为草稿，您可以将其转换为开放状态，以确保销售订单处于活动状态并显示在您的销售报告中。
标记销售订单为开放状态：
- 选择您想要转换为开放的销售订单（在草稿状态下）。
- 点击页面右上角的转换为打开。
导入销售订单
在Zoho Books中添加销售订单的另一种方式是导入它们。您可以将系统中的销售订单以CSV，TSV或XLS格式导入。以下是操作方法：
- 转到销售 > 销售订单。
- 点击页面右上角的汉堡图标。
- 选择导入销售订单。
- 点击上传文件下的选择文件按钮。您可以通过点击样本文件下载一个CSV或XLS样本文件作为参考。
- 选择您的文件的字符编码和文件分隔符。
- 如果您希望在导入的文件中自动生成销售订单号，请勾选自动生成销售订单号的框。
- 点击下一步。
- 确保在映射字段页面中所有字段都正确映射。
- 如果你希望下次导入时使用相同的格式，请勾选保存这些选择以便将来导入的框。
- 点击下一步。
- 点击导入。
从报价单到销售订单
您想将报价转换为销售订单吗？在Zoho Books中，您可以选择将处于已接受状态的报价直接转换为销售订单。
这在什么时候有用？
假设你为你的客户创建了一个报价。一旦你的客户接受了报价，你可能希望将其转换为销售订单，确认要销售的商品，交货方式和其他必要的细节。
将报价转换为销售订单：
- 转到销售 > 报价。
- 选择您想要转换为销售订单的报价。
- 点击转换并从下拉菜单中选择转换为销售订单。
- 新销售订单页面将自动填充。请核实详细信息，然后保存并发送给您的客户。
下一步 >
转换为发票
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