管理预付款发票

预付款发票状态

让我们来看看预付款发票的各种状态。

状态	描述
草稿	保留发票在创建时将处于草稿状态。
已发送	一旦保留发票发送给客户，它将处于已发送状态。
已支付	如果记录了保留发票的付款，状态将为已支付。
已提取	如果保留发票金额被退还，状态将为已提取。
待批准	如果您启用了交易批准且此保留发票尚未批准，则状态将为待批准。
已批准	如果您启用了交易批准且此保留发票已批准，状态将为已批准。
部分提取	如果金额部分退还，状态将为部分提取。
已提取	如果金额全额退还，状态将为已提取。
作废	如果您将保留发票标记为作废，状态将为作废。

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筛选保留发票

您可以根据保留发票的状态进行筛选。操作方法如下：

• 前往 销售 > 预付款发票。
• 点击页面顶部的所有预付款发票下拉菜单。
• 选择您希望筛选的预付款发票类型。

如果您想根据自己的某些参数筛选预付款发票，您可以通过自定义视图来实现。

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自定义视图

自定义视图可用于根据您设置的特定条件筛选您的预付款发票。要为预付款发票创建自定义视图：

• 前往 销售 > 预付款发票。
• 点击页面顶部的所有预付款发票下拉菜单。
• 选择 + 新建自定义视图。

• 填写所需的详细信息。

姓名

输入自定义视图的名称。如果您经常使用此自定义视图，可以选择标记为收藏选项。

标准

根据预付款发票中的字段添加自定义视图的条件。您可以通过点击+ 添加条件来添加多个条件。

列偏好

选择要在您创建的自定义视图中显示的字段。您可以通过点击它们旁边的+图标，将字段从可用列移动到选定列。

分享自定义视图

选择获得此自定义视图访问权限的用户。

• 点击保存。

当您点击预付款发票模块中的所有预付款发票下拉菜单时，将显示此自定义视图。您可以通过点击自定义视图旁边的编辑图标来编辑此自定义视图。

要删除自定义视图：

• 编辑自定义视图。
• 滚动到页面底部并点击 删除 按钮。
• 点击是以确认。

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排序保留发票

您可以根据不同的列或字段对预付费发票进行排序。方法如下：

• 前往 销售 > 预付款发票。
• 点击您想要排序的列。
• 可以根据升序或降序进行排序（由箭头指示）。再次点击该字段以更改排序顺序。

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重新排列列

在预付款发票模块中，您可以选择在主页面显示的字段。您还可以在同一页面中重新排列列或字段。操作方法如下：

• 前往 销售 > 预付款发票。
• 点击页面左侧的表格图标。
• 选择您想要显示的字段。
• 通过拖放旁边的图标来重新排列列的顺序。
• 进行更改后，点击保存。

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导出当前视图

如果您已经筛选了您的预付款发票，或者重新排列了预付款发票中的列，那么您可以导出该特定视图的预付款发票。操作方法如下：

• 前往 销售 > 预付款发票。
• 点击页面右上角的汉堡图标。
• 选择导出当前视图。

• 在导出为下选择导出格式，并输入密码以保护您的导出文件。
• 点击导出。

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刷新列表

您可以刷新您的预付款发票列表。操作方法如下：

• 前往 销售 > 预付款发票。
• 点击页面右上角的汉堡图标。
• 点击刷新列表。