报价（以前的估算）

报价是你向客户发送的提案，列出了你计划销售的商品、价格和销售条款。在Zoho Books中，你可以创建报价并向客户发送报价。一旦客户接受报价，你可以快速将其转换为销售订单或发票。你还可以执行其他操作，如从报价创建预付款发票或项目。

报价如何工作

一旦你在Zoho Books中创建了报价，你可以将其发送给你的客户。如果你已经通过其他方式分享了报价，你可以手动将其标记为已发送。一旦客户接受报价，它就会被标记为已接受。如果客户通过其他方式接受报价，你可以手动将其标记为已接受。之后，当你准备向客户交付产品或服务时，你可以将已接受的报价转换为销售订单或发票。

创建报价

• 登录你的Zoho Books账户。
• 转到左侧边栏的销售，并选择报价。
• 点击右上角的+ 新建。
• 在新建报价页面中，填写以下字段：
  • 客户名称：从下拉菜单中选择你要为其创建报价的客户。
  • 报价#：报价号码将自动填充，但你可以点击 设置图标并选择输入自定义报价号码的选项（如果需要）。
  • 参考#：如果需要，输入参考号码。
  • 报价日期：默认情况下，创建报价时会选择当前日期。你 可以在创建报价时修改日期。
  • 到期日期：选择报价有效的日期。客户在此日期或之前接受或拒绝报价。
  • 销售员：如果你希望你的组织中的特定用户处理此次销售，从下拉菜单中选择销售员。
  • 项目名称：如果你正在为现有项目创建这个报价，从下拉菜单中选择项目。如果你想为报价创建新项目，点击下拉菜单中的 + 添加新的。
  • 选择价格列表：选择你想应用于此报价的价格列表。
  • 物品表：在表格中选择并添加物品及其数量。要将价格列表应用于单个物品，从表格中的应用价格列表下拉菜单 下的费率列中选择价格列表。

• 运费：输入任何适用的运费。
• 调整：在这里输入调整金额。使用负号(-)来 减少交易金额。
• 客户备注：添加任何必要的客户备注。如果你已经在报价偏好中添加了 它们，它们将出现在这里。
• 条款和条件：为客户添加任何条款和条件。如果你已经在报价 偏好中添加了它们，它们将出现在这里。
• 自动为此报价创建预付款发票：选中此选项，一旦客户在客户门户中接受报价，就会自动生成预付款发票。指定从总金额中收取的预付款的百分比，并设置支付网关。
• 点击保存为草稿将报价保存为草稿状态，或者点击保存并 发送将其保存并通过电子邮件发送给客户。

现在，一旦你创建了报价，你可以将其发送给客户，或者如果你已经通过其他方式分享了它，你可以将其标记为已发送。

通过电子邮件向客户发送报价

通过电子邮件向客户发送草稿报价：

• 在左侧边栏中选择销售，然后选择报价。
• 悬停并选择您想要发送给客户的草稿报价。
• 在详情页面中，点击发送报价。
• 在接下来的页面中，根据需要审查和更新电子邮件内容。要包含报价的PDF副本，请勾选附加报价PDF。如果您想添加其他附件，请点击附件并上传您的文件。
• 点击发送。

现在，报价将发送到客户的电子邮件地址，他们可以查看、接受或拒绝。

标记报价为已发送

如果您已经通过其他方式向客户发送了报价，您可以将报价标记为已发送。以下是操作方法：

• 在左侧边栏中选择销售，然后选择报价。
• 悬停并选择您想要标记为已发送的报价。
• 在详情页面中，点击顶部的更多图标，并从下拉菜单中选择标记为已发送。

标记报价为已接受

如果您已经通过其他方式向客户发送了报价，您将需要手动接受报价。手动标记报价为已接受的方法如下：

• 在左侧边栏中选择销售，然后选择报价。
• 悬停并选择您想要标记为已接受的报价。
• 在详情页面中，点击更多图标并从下拉菜单中选择标记为已接受。

标记报价为已拒绝

如果您的客户不批准报价，并且您确定不可能进行进一步的更改，您可以将报价标记为已拒绝。以下是操作方法：

• 在左侧边栏中选择销售，然后选择报价。
• 悬停在任何已被客户批准的报价上。
• 在详情页面中，点击更多图标并从下拉菜单中选择标记为已拒绝。

现在，所选报价将被标记为已拒绝。