采购订单中的基本功能
让我们看看在Zoho Books的采购订单模块中可以执行的基本功能。
启用采购订单
您需要启用采购订单模块才能在Zoho Books中查看和创建采购订单交易。要做到这一点：
- 转到页面右上角的设置。
- 在首选项下选择通用。
- 检查采购订单选项。
- 点击保存。
创建采购订单
创建新的采购订单：
- 转到采购 > 采购订单。
- 点击页面右上角的+ 新建按钮。
- 填写所需的详细信息。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 供应商名称 | 输入为其创建采购订单的供应商的名称。 |
| 交付给 | 选择您是为一个组织还是为一个客户创建采购订单。选择应将采购订单中的物品交付到哪个地址。 |
| 采购订单# | 为您的采购订单输入一个唯一的编号。 |
| 预期交货日期 | 选择预期交货的日期。 |
| 日期 | 选择创建采购订单的日期。 |
| 运输偏好 | 输入您偏好的运输方式，例如货运、空运等。 |
- 点击保存为草稿或保存并发送。
提示：要创建GST前的交易（2017年7月1日之前的交易），点击+新建按钮旁边的下拉菜单，选择创建采购订单（GST前）
提示：在采购订单#字段中，采购订单号码默认是自动生成的。如果您希望手动输入采购订单号码，点击标签旁边的齿轮图标，将出现一个弹出窗口，您可以在其中选择自动生成报价号码或手动输入采购订单号码。
批量添加物品
您可以批量添加多个物品并更新它们的数量。操作方法如下：
- 点击物品详情下方的+ 批量添加物品。
- 选择物品并输入它们的数量。
- 点击添加物品。
- 输入所需的详细信息后，点击保存。
从供应商模块创建采购订单
您可以直接从供应商模块创建采购订单。操作方法如下：
- 转到采购 > 供应商。
- 选择您要为其创建采购订单的供应商。
- 点击页面右上角的新建交易。
- 选择采购订单。
- 在接下来的页面中，输入采购订单的详细信息并保存。
查看采购订单
如果您已经创建了采购订单，您可以在采购订单模块中查看它们。以下是操作方法：
- 转到 采购 > 采购订单。
- 选择您希望查看的采购订单。
导入采购订单
如果您已经有了采购订单列表，您可以将它们以CSV， TSV或XLS格式导入到Zoho Books中。 要了解导入文件的格式，即导入文件中应包含的列和数据，您可以 下载我们将在下面步骤中查看的样本导入文件。
- 转到 采购 > 采购订单。
- 点击页面右上角的汉堡图标。
- 选择 导入采购订单。
- 点击上传文件下的选择文件按钮。您可以通过点击样本文件下载 样本CSV文件以供参考。
提示： 文件大小不能超过1 MB。
- 为您的文件选择字符编码和文件分隔符。
提示：
- 字符编码用于将数字与字符配对。默认情况下，使用支持超过8位的大范围字符的Unicode 转换格式（UTF-8）编码。
- 字段分隔符用于分隔一行中的两个值。在导入供应商信用时， 默认的文件分隔符是逗号（,）。
- 点击 下一步。
- 确保在映射字段页面中所有字段都正确映射。
- 如果您希望下次使用相同的导入格式，标记保存这些选择以便在未来的导入中使用的框。
- 您还可以选择启用即将上传的文件的自动生成采购订单号选项。
- 点击 下一步。
- 在预览窗口中，点击 导入。
提示： Zoho Books将自动匹配导入文件的文件头到Zoho Books中最接近的匹配 字段。您可以手动编辑每个字段以匹配标题，并保存这些偏好。在进行时，Zoho Books会显示您可能遗漏或无法匹配的任何未映射字段。您可以通过添加具有匹配标题的新字段来映射这些字段。
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采购订单中的功能
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