将 Zoho Books 与 Zapier 集成
Zapier 是一种基于网络的服务，可以帮助您在两个不同的应用程序中自动化不同的任务。每当在一个应用程序中执行任务时，您可以自动化在另一个应用程序中执行的另一个任务。
场景：Patricia 是 Zylker Corporation 的销售经理，这是一家网页设计公司。她希望将所有添加到她的 Zoho Books 账户中的客户也添加到她的 MailChimp 账户中，以便她可以向他们发送有关最新优惠的促销电子邮件。为此，她创建了一个 Zap，具体如下：
触发器 - 新客户 (Zoho Books)
操作 - 添加/更新订阅者 (MailChimp)
场景：Bailey 是一家销售印刷材料的初创公司的负责人。她希望每当在她的 Zoho Books 账户中添加新的印刷材料（项目）时，在她的 Google 表格中添加一行。因此，她创建了一个 Zap，触发器和操作如下：
触发器 - 新项目（Zoho Books）
操作 - 创建电子表格行（Google Sheets）
本页内容
设置集成
要集成 Zoho Books 和 Zapier：
- 前往页面右上角的设置。
- 在集成下选择其他应用。
- 点击 立即试用，旁边是Zapier。
- 您将被重定向到Zapier网站。
- 点击页面右上角的创建 Zap。
- 在搜索栏中输入 Zoho Books，然后点击Zoho Books。
- 在接下来的页面中，选择Zoho Books作为您的触发或操作应用。
- 选择触发事件或操作。
- 点击继续。
- 点击登录 Zoho Books，系统会将您引导至一个需要输入授权令牌的页面。
- 您可以通过点击同一屏幕中提供的链接来生成认证令牌。
- 输入Authtoken，您将连接到现有的Zoho Books账户。
- 选择您的 Zoho 账户所在的域。
- 点击是，继续以完成设置。
支持的触发器和操作用于Zoho Books
假设您想在 Zoho Books 中创建客户时，在 Zoho CRM 中创建一个新的联系人。在这种情况下，触发器是在 Zoho Books 中创建的新客户，操作是在 Zoho CRM 中创建的新联系人。
触发器
让我们来看看 Zoho Books 支持的一些触发器
- 新客户 - 已创建新客户
- 新销售发票 - 创建了一张新发票
- 新项目 - 已创建一个新项目
- 新费用 - 创建了一笔新费用
- 新报价 - 创建了一个新报价
操作
让我们看看可以基于触发器执行的操作
创建：
- 创建客户 - 创建一个新客户
- 创建销售发票 - 创建一张新的发票
- 创建项目 - 创建一个新项目
- 创建报价 - 创建一个新的报价
搜索：
- 查找发票 - 查找现有发票
删除一个Zap
当你觉得不再需要一个 Zap 时，可以按照以下简单步骤将其删除：
- 在你的 Zapier 账户的 仪表板 中，你可以找到所有 Zaps 的列表。
- 点击您想要删除的 Zap 旁边的下拉按钮。
- 点击垃圾桶。
- 点击真的要移到回收站吗？以确认。
