将 Zoho Books 与 Bigin 集成

Bigin 是一款专为小型企业打造的客户关系管理软件。在扩展业务的过程中，您可能会遇到以下需求：

• 与您的商业前景保持联系。
• 完全掌控您的销售渠道。
• 通过达成更多交易来缩短销售周期。

通过使用 Bigin，您可以完成所有这些以及更多操作。通过将 Zoho Books 与 Bigin 集成，您可以在这两个应用程序之间同步您的公司、业务联系人、商品、服务和业务交易。

因此，通过将您的 Bigin 账户与 Zoho Books 集成，您会发现创建、管理和跟踪客户信息变得更加容易，从而消除了输入冗余信息的需要。不仅如此，您还可以在 Zoho Books 中搜索和访问您的 Bigin 联系人，并将 Bigin 中的业务前景链接到 Zoho Books 中的交易。

启用集成

您可以从 Zoho Books 或 Bigin 启用集成。要从 Zoho Books 启用集成：

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面上，点击Bigin旁边的连接。您将被重定向到集成设置页面。

• 输入您的电子邮件并选择您希望设置集成的组织。
• 点击保存。

要启用来自 Bigin 的集成：

• 点击右上角的齿轮图标，然后在左侧边栏中选择集成。
• 点击 立即设置 下的 Zoho Books。
• 输入您的电子邮件并选择您希望设置集成的组织。
• 点击保存。

配置同步偏好

启用集成后，您将能够选择同步偏好并在两个应用程序之间映射字段。

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面，点击Bigin旁边的管理集成。
• 点击所选模块旁边的配置。

此外，您还可以选择在 Zoho Books 和 Bigin 之间映射字段。

公司：Bigin 中的公司将同步为 Zoho Books 中类型为“企业”的客户。

联系人：Bigin 中的联系人将与 Zoho Books 中的联系人同步，反之亦然。

公司及其联系人： Bigin 中的公司及其关联的联系人将同步为 Zoho Books 中的客户及其联系人。Bigin 中未关联公司的联系人将不会被同步。

此映射确保当 Bigin 记录同步为 Zoho Books 实体时，所有字段在 Zoho Books 中查看时完全匹配。一些基本字段将默认映射，而其余字段可以手动映射。

如果您在 Bigin 中有某些字段无法映射到 Zoho Books 中的任何默认字段，您需要先在 Zoho Books 中创建自定义字段。这些自定义字段将在您映射字段时显示。

完成所有这些步骤后，您可以点击保存并同步以开始同步过程。

除了映射字段之外，您还可以根据业务需求设置同步偏好。您可以为公司和联系人设置同步偏好。

同样，如果您选择配置产品，也可以设置同步偏好。

• 一旦您完成了同步偏好设置和字段映射的配置，点击保存。

管理联系人、公司和产品

一旦配置了同步偏好设置，您可以选择管理您的偏好设置。您可以通过选择编辑偏好设置、启动或暂停 Zoho Books 和 Bigin 之间的同步来管理您的偏好设置。

要编辑配置的首选项：

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面，点击Bigin旁边的管理集成。

您将被重定向到集成设置页面。

• 点击编辑，选择您想要的模块。

• 进行必要的更改，然后点击保存。

一旦您配置了集成，您还可以选择启动同步。

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面，点击Bigin旁边的管理集成。

您将被重定向到集成设置页面。

• 点击您选择的模块旁边的立即同步。

在 Zoho Books 中访问 Bigin 联系人

根据您在集成设置期间选择的联系人同步方式，Bigin中的公司、联系人和产品将会在Zoho Books中可用。

您可以将所有导入到 Zoho Books 的联系人视为客户。

• 点击左侧边栏中的销售，然后选择客户。
• 点击页面左上角的所有客户下拉菜单。
• 从列表中选择Bigin 客户。

在 Zoho Books 中搜索 Bigin 联系人

您从 Bigin 导入的联系人将在 Zoho Books 中可用，您可以为他们创建交易记录。不过，您也可以为尚未导入的 Bigin 联系人创建交易记录。操作方法如下：

• 点击左侧边栏中的销售，然后选择发票、报价或销售订单模块。
• 点击+ 新建以创建新交易。
• 点击客户名称字段旁边的搜索图标，在Zoho Books中查找您的Bigin联系人。
• 在弹出窗口中，点击 In Bigin，位于 Zoho Books 旁边。
• 输入Bigin联系人的姓名。
• 点击前往并从列表中选择所需的联系人。

在 Zoho Books 中将业务前景关联到交易

在扩大业务规模时，您可能希望通过向潜在客户提供最优惠的交易来赢得他们的青睐。

您可以通过将交易（报价、销售订单和发票）与 Zoho Books 中的业务前景关联起来来实现这一点。

• 点击左侧边栏中的销售，然后选择发票、报价或销售订单模块。
• 输入您正在为其创建此交易的客户名称。
• 点击客户姓名下方的潜在链接选项。

一个侧边栏将会打开，显示该客户的详细信息。

• 点击潜在客户标签以查看该客户在Bigin中的所有潜在客户。
• 点击关联，选择您想要链接到此客户的潜在客户。

禁用集成

您可以从 Zoho Books 或 Zoho Bigin 禁用集成。要从 Zoho Books 禁用集成：

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面，点击Bigin旁边的管理集成。

您将被重定向到 Bigin 的 Zoho Books 集成页面。

• 点击右上角的删除集成。
• 再次点击删除以确认您的操作。